Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 24, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Opi yhdistämään HubSpot ja LinkedIn Sales Navigator ja/tai Business Manager CRM Sync -palvelun avulla. Tämän sovelluksen avulla voit:
- Tuoda ja tallentaa HubSpotin yhteystietoja ja yrityksiä Sales Navigatorin luetteloon.
- Kirjaa Sales Navigatorin toiminnot automaattisesti HubSpotiin.
- Luoda ja päivittää HubSpot-yhteystietoja Sales Navigatorista.
- Sisällyttää tai sulkea pois yhteensopivat yhteystiedot ja yritykset Sales Navigatorin hauissa.
- Suorita liikevaihdon määritysraportti Business Managerissa.
Ennen kuin aloitat
- Sinulla on oltava LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus -paketti.
- Jos haluat nähdä HubSpot-tietojen vastaavuuden Sales Navigatorissa, sinun on oltava Sales Navigator -tilin ylläpitäjä.
- Sinun on oltava joko superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -käyttöoikeudet HubSpot-tililläsi.
- Sinulle on oltava määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka HubSpotissa.
Yhdistä sovellus
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta ja valitse Sovelluskauppa.
- Etsi ja valitse LinkedIn CRM Sync hakupalkin avulla.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Valitse valintaikkunassa Connect to LinkedIn CRM Sync. Sinut ohjataan Sales Navigatoriin jatkamaan prosessia.
- Valitse, minkä ympäristön kanssa haluat synkronoida tiedot. Voit yhdistää vain yhden HubSpot-tilin yhteen Sales Navigator -ympäristöön kerrallaan.
- Tarkista vaatimukset valintaikkunassa ja napsauta Accept & Continue (Hyväksy ja jatka). Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
- Jatka synkronoinnin määrittämistä valitsemalla valintaikkunassa Set up sync (Määritä synkronointi ) tai Do this later (Tee tämä myöhemmin ), jos haluat suorittaa synkronoinnin myöhemmin.
Tietojen synkronoinnin määrittäminen
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
- Napsauta LinkedIn CRM Sync.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Start all syncs (Aloita kaikki synkronoinnit). Tämä käynnistää yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja omistajien synkronoinnin. Tarkista alla olevasta taulukosta, miten HubSpot-objektit vastaavat LinkedInin terminologiaa:
| HubSpot-objekti | LinkedIn-terminologia |
| Yhteystiedot | Leads |
| Yritykset | Tilit |
| Deals | Mahdollisuudet |
| Omistajat | N/A |
- Jos haluat tarkastella synkronoinnin tietoja, siirrä hiiren kursori [kohde]-s ynkronoinnin päälle ja valitse Näytä.
- Tarkista Määritä-osiossa, miten tiedot synkronoidaan HubSpot- ja LinkedIn-objektien välillä.
- Tarkastele Rajoita-osiossa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotin ja LinkedInin välillä.
- Tarkista Järjestä-osassa, ovatko automaattiset yhdistämiset ja poistot mahdollisia tämän objektin synkronoinnin yhteydessä.
Sen lisäksi, että HubSpotin CRM-tiedot synkronoidaan LinkedIniin, LinkedIn-tiedot synkronoidaan myös HubSpotiin CRM-kirjoitusten muodossa. Tätä varten jokaisen käyttäjän on todennettava Sales Navigator -tilinsä HubSpotissa:
- Siirry CRM-asetuksiin Sales Navigatorissa.
- Valitse CRM-asetukset-osiossa Connect to CRM.
- Napsauta valintaikkunassa Establish Connection (Luo yhteys).
Jos olet Sales Navigatorin ylläpitäjä, voit hallita näitä palautusominaisuuksia osoitteessa can Admin Settings -sivulta.
Kun olet yhdistänyt nämä kaksi sovellusta, tarkista seuraavat asiat:
- Miten tietojen synkronointi LinkedIniin vaikuttaa Sales Navigatorin käyttöön.
- Miten LinkedIn Sales Navigatorin tiedot synkronoidaan HubSpotiin
- Miten tietojen synkronointi Linkediniin vaikuttaa Business Managerin (markkinointi) käyttöön
Huomaa:vain uudet ja päivitetyt tiedot synkronoituvat HubSpotin ja Sales Navigatorin välillä, kun synkronointi on otettu käyttöön. Jos haluat nollata synkronoinnin ja synkronoida kaikki tietueet riippumatta siitä, onko niitä päivitetty vai ei, poista sovellus ja asenna se uudelleen.
Sovelluksen poistaminen
HubSpotin ja LinkedIn CRM:n synkronoinnin poistaminen käytöstä:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
- Napsauta LinkedIn CRM Sync.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Account actions > Uninstall app( Tilitoiminnot > Poista sovellus).
- Kirjoita valintaikkunan tekstikenttään Uninstall ja napsauta Uninstall.