Koble sammen HubSpot og LinkedIn Sales Navigator og Business Manager via CRM Sync

Lær hvordan du kobler HubSpot og LinkedIn Sales Navigator og/eller Business Manager via CRM Sync. Med denne appen kan du:

• Importer og lagre HubSpot-kontakter og selskaper i en Sales Navigator-liste.
• Logg automatisk Sales Navigator-aktiviteter til HubSpot.
• Opprett og oppdater HubSpot-kontakter fra Sales Navigator.
• Inkluder eller ekskluder samsvarende kontakter og selskaper i Sales Navigator-søk.
• Kjør en inntektsattribusjonsrapport i Business Manager.

Før du begynner

• Du må ha en LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-plan .
• Hvis du vil se HubSpot-data matchet i Sales Navigator, må du være Sales Navigator-kontoadministrator .
• Du må enten være superadministrator eller ha tilgangstillatelser for App Marketplace i HubSpot-kontoen din.
• Du må ha et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise- sete i HubSpot.

Koble til appen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Bruk søkefeltet til å finne og velge LinkedIn CRM Sync .
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• I dialogboksen klikker du på Koble til LinkedIn CRM Sync . Du blir omdirigert til Sales Navigator for å fortsette prosessen.
• Velg hvilket miljø du vil synkronisere data med. Du kan bare koble én HubSpot-konto til ett Sales Navigator-miljø om gangen.
• Gå gjennom kravene i dialogboksen og klikk på Godta og fortsett . Du blir omdirigert tilbake til HubSpot.
• I dialogboksen klikker du på Sett opp synkronisering for å fortsette med å konfigurere synkroniseringen eller Gjør dette senere for å fullføre den på et senere tidspunkt.

Sett opp datasynkronisering

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk LinkedIn CRM Sync .
• Klikk på Start alle synkroniseringer øverst til høyre. Dette vil starte synkroniseringen for kontakter, selskaper, avtaler og eiere. Se gjennom tabellen nedenfor for hvordan HubSpot-objekter samsvarer med LinkedIn-terminologi:

• For å se informasjon om en synkronisering, hold musepekeren over [objekt] -synkronisering og klikk på Vis .
  • I Konfigurer- delen kan du se hvordan data synkroniseres mellom HubSpot- og LinkedIn-objekter.
  • I Limit- delen kan du se hvilke poster som vil synkroniseres mellom HubSpot og LinkedIn.
  • I Organiser- delen kan du se om automatiske assosiasjoner og slettinger er mulig med denne objektsynkroniseringen.

I tillegg til å synkronisere HubSpot CRM-data til LinkedIn, synkroniseres LinkedIn-data også til HubSpot i form av CRM-nedskrivninger. For å oppnå dette må hver bruker autentisere sin Sales Navigator-konto med HubSpot:

• Naviger til CRM-innstillingene dine i Sales Navigator.
• I delen CRM-innstillinger klikker du på Koble til CRM .
• Klikk på Etabler tilkobling i dialogboksen.

Hvis du er administrator i Sales Navigator, kan du kontrollere disse tilbakeskrivningsfunksjonene fra siden for administratorinnstillinger.

Etter å ha koblet til de to appene, se gjennom følgende:

• Hvordan synkronisering av data til LinkedIn påvirker din bruk av Sales Navigator
• Hvordan data fra LinkedIn Sales Navigator synkroniseres med HubSpot
• Hvordan synkronisering av data til Linkedin påvirker din bruk av Business Manager (markedsføring)

Vennligst merk: bare nye og oppdaterte data vil synkroniseres mellom HubSpot og Sales Navigator etter at synkroniseringen er slått på. Hvis du vil tilbakestille synkroniseringen og synkronisere alle poster uavhengig av om de har blitt oppdatert eller ikke, avinstaller og installer appen på nytt.

Rediger og slå av datasynkronisering

Det er ikke mulig å redigere datasynkroniseringen. Alle kartlagte felt er enten satt til å synkronisere, eller ikke synkronisere, og det er derfor ikke mulig å slå av individuelle tilordninger. Du kan slå av datasynkroniseringen ved å avinstallere appen .

Avinstaller appen

Slik kobler du fra HubSpot og LinkedIn CRM-synkronisering:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I det venstre panelet, naviger til Integrasjoner > Tilkoblede apper .
• Hold markøren over LinkedIn CRM-synkroniseringsappen , klikk på Handlinger og klikk deretter på Avinstaller .
• I popup-vinduet skriver du inn ønsket tekst og klikker på Avinstaller .