Koble HubSpot og LinkedIn Sales Navigator og Business Manager via CRM Sync

Lær hvordan du kobler HubSpot og LinkedIn Sales Navigator og/eller Business Manager via CRM Sync. Med denne appen kan du gjøre følgende:

• Importere og lagre HubSpot-kontakter og -selskaper i en Sales Navigator-liste.
• Automatisk logge Sales Navigator-aktiviteter til HubSpot.
• Opprette og oppdatere HubSpot-kontakter fra Sales Navigator.
• Inkludere eller ekskludere matchede kontakter og selskaper i Sales Navigator-søk.
• Kjør en inntektsattribusjonsrapport i Business Manager.

Før du begynner

• Du må ha en LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-plan.
• Hvis du vil se HubSpot-data som matches i Sales Navigator, må du være Sales Navigator-kontoadministrator.
• Du må enten være Super Admin eller ha App Marketplace-tilgangstillatelser i HubSpot-kontoen din.
• Du må ha et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete i HubSpot.

Koble til appen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Bruk søkefeltet til å finne og velge LinkedIn CRM Sync.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• I dialogboksen klikker du på Koble til LinkedIn CRM Sync. Du blir omdirigert til Sales Navigator for å fortsette prosessen.
• Velg hvilket miljø du vil synkronisere data med. Du kan bare koble én HubSpot-konto til ett Sales Navigator-miljø om gangen.
• I dialogboksen går du gjennom kravene og klikker på Godta og fortsett. Du blir omdirigert tilbake til HubSpot.
• I dialogboksen klikker du på Konfigurer synkronisering for å fortsette med å konfigurere synkroniseringen eller Gjør dette senere for å fullføre den på et senere tidspunkt.

Konfigurer datasynkronisering

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på LinkedIn CRM Sync.
• Klikk på Start alle synkroniseringer øverst til høyre. Dette vil starte synkroniseringen for kontakter, selskaper, avtaler og eiere. Se tabellen nedenfor for å se hvordan HubSpot-objekter samsvarer med LinkedIn-terminologi:

• Hvis du vil vise informasjon om en synkronisering, holder du musepekeren over [objekt] -synkronisering og klikker på Vis.
  • I Konfigurer-delen kan du se hvordan data synkroniseres mellom HubSpot- og LinkedIn-objekter.
  • I Begrens-seksjonen kan du se hvilke poster som skal synkroniseres mellom HubSpot og LinkedIn.
  • I Organiser-delen kan du se om automatiske tilknytninger og slettinger er mulig med denne objektsynkroniseringen.

I tillegg til å synkronisere HubSpot CRM-data til LinkedIn, synkroniseres også LinkedIn-data til HubSpot i form av CRM-tilbakemeldinger. For å oppnå dette må hver bruker autentisere sin Sales Navigator-konto med HubSpot:

• Gå til CRM-innstillingene i Sales Navigator.
• I CRM-innstillinger klikker du på Koble til CRM.
• I dialogboksen klikker du på Opprett forbindelse.

Hvis du er administrator i Sales Navigator, kan du styre disse tilbakeskrivingsfunksjonene fra siden Admininnstillinger.

Etter at du har koblet til de to appene, går du gjennom følgende:

• Hvordan synkronisering av data til LinkedIn påvirker din bruk av Sales Navigator
• Hvordan data fra LinkedIn Sales Navigator synkroniseres med HubSpot
• Hvordan synkronisering av data til Linkedin påvirker bruken av Business Manager (Marketing)

Merk:Kun nye og oppdaterte data vil synkroniseres mellom HubSpot og Sales Navigator etter at synkroniseringen er slått på. Hvis du vil tilbakestille synkroniseringen og synkronisere alle poster, uansett om de har blitt oppdatert eller ikke, må du avinstallere og installere appen på nytt.

Rediger og slå av datasynkronisering

Det er ikke mulig å redigere datasynkroniseringen. Alle tilordnede felt er enten satt til å synkronisere eller ikke synkronisere, og det er derfor ikke mulig å slå av individuelle tilordninger. Du kan slå av datasynkroniseringen ved å avinstallere appen.

Avinstaller appen

Slik kobler du fra synkroniseringen mellom HubSpot og LinkedIn CRM:

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på LinkedIn CRM Sync.
• Klikk på Kontohandlinger > Avinstaller app øverst til høyre.
• I dialogboksen skriver du inn avinstaller i tekstfeltet og klikker på Avinstaller.