更新日時 2024年 7月 24日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
CRM同期を利用してHubSpotとLinkedIn Sales Navigatorやビジネスマネージャーを接続する方法について説明します。このアプリを使うと、以下のことが可能になります。
- HubSpotのコンタクトおよび会社をSales Navigatorのリストにインポートして保存する。
- Sales Navigatorのアクティビティーを自動的にHubSpotに記録する。
- Sales NavigatorからHubSpotコンタクトを作成および更新する。
- Sales Navigator検索にマッチしたコンタクトおよび会社を含める、または除外する。
- ビジネスマネージャーで収益アトリビューションレポートを実行する。
始める前に
- LinkedIn Sales Navigator Advanced Plusプランを持っている必要があります。
- HubSpotのデータをSales Navigatorで照合したい場合は、Sales Navigatorアカウント管理者になる必要があります。
- スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントで「アプリ マーケットプレイス アクセス」権限を付与されている必要があります。
- HubSpotのSales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが割り当てられている必要があります。
アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- 検索バーを使用して、［LinkedIn CRM同期］を探して選択します。
- 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
- ダイアログボックスで［接続先：LinkedIn CRM同期］をクリックします。Sales Navigatorにリダイレクトされ、プロセスを続行します。
- どの環境とデータを同期するかを選択します。一度に接続できるのは、1つのHubSpotアカウントと1つのSales Navigatorのみです。
- ダイアログボックスで要件を確認し、［Accept & Continue］をクリックします。HubSpotにリダイレクトされます。
- ダイアログボックスで、［同期をセットアップ］をクリックして同期の設定を進めるか、［後で］をクリックして後で完了させます。
データ同期をセットアップする
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［LinkedIn CRM同期］をクリックします。
- 右上の［全ての同期を開始］をクリックします。これでコンタクト、会社、取引、担当者の同期が開始されます。HubSpotのオブジェクトとLinkedInの用語がどのように対応するか、以下の表で確認してください。
| HubSpotオブジェクト | LinkedInの用語 |
| コンタクト | リード |
| 会社 | アカウント |
| 取引 | 商談 |
| 担当者 | 該当なし |
- 同期に関する情報を表示するには、［オブジェクト］同期の上にカーソルを合わせ、［表示］をクリックします。
- ［設定］セクションで、HubSpotとLinkedInのオブジェクト間のデータの同期方法を確認します。
- ［制限］セクションで、HubSpotとLinkedInの間で同期するレコードを確認します。
- ［整理］セクションで、このオブジェクト同期で自動的な関連付けと削除が可能かどうかを確認します。
HubSpotのCRMデータをLinkedInに同期するだけでなく、LinkedInのデータもCRMライトバックのフォームでHubSpotに同期します。そのためには、各ユーザーが自分のSales NavigatorアカウントをHubSpotで認証する必要があります。
- Sales NavigatorのCRM設定に移動します。
- ［CRM Settings］セクションで、［Connect to CRM］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［Establish Connection］をクリックします。
Sales Navigatorの管理者であれば、［Admin Settings］ページからこれらのライトバック機能をコントロールすることができます。
2つのアプリが接続された後、以下を確認します。
- LinkedInへのデータ同期がSales Navigatorの使用に与える影響
- LinkedIn Sales NavigatorのデータをHubSpotに同期する方法
- Linkedinへのデータ同期がビジネスマネージャーの使用（マーケティング）に与える影響
注：同期を有効にした後、HubSpotとSales Navigatorの間で同期されるのは新規データと更新データのみです。同期をリセットし、レコードの更新の有無にかかわらず、全てのレコードを同期したい場合は、アプリをアンインストールし、再インストールしてください。
アプリをアンインストールする
HubSpotとLinkedIn CRMの同期を解除するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［LinkedIn CRM同期］をクリックします。
- 右上で、［アカウントアクション］＞［アプリをアンインストール］をクリックします。
- ダイアログボックスで、テキストフィールドに「アンインストール」と入力し、［アンインストール］をクリックします。
