更新日時 2024年 4月 24日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
CRM同期を利用してHubSpotとLinkedIn Sales Navigatorや事業／ビジネスマネージャーを接続する方法を学習します。このアプリを使えば、こんなことができる：
- HubSpot のコンタクトおよび会社を Sales Navigator のリストにインポートして保存します。
- Sales Navigatorのアクティビティーを自動的にHubSpotに記録。
- Sales NavigatorからHubSpotコンタクトを作成・更新。
- セールスナビゲーター検索にマッチしたコンタクトおよび会社を含める、または除外します。
- 事業／ビジネスマネージャーで収益アトリビューションレポートを実行する。
始める前に
- LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus プランを持っている必要があります。
- HubSpot のデータを Sales Navigator で照合したい場合は、Sales Navigator アカウント管理者になる必要があります。
- スーパー管理者か、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイスアクセス権限を持っている必要があります。
- HubSpotの割り当て先Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが必要です。
アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- 検索バーを使用して検索し、LinkedIn CRM Syncを選択します。
- 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
- ダイアログボックスで、Connect to LinkedIn CRM Syncをクリックします。セールス・ナビゲーターにリダイレクトされ、プロセスを続行します。
- どの環境とデータを同期するかを選択する。一度に1つのHubSpotアカウントと1つのSales Navigator環境しか接続できません。
- ダイアログボックスで要件を確認し、Accept & Continueをクリックします。HubSpotにリダイレクトされます。
- ダイアログボックスで、Set up syncをクリックして同期の設定を進めるか、Do this laterをクリックして後で完了させます。
データ同期をセットアップする
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- LinkedIn CRM Syncをクリックします。
- 右上で、すべての同期を開始をクリックします。これでコンタクト、会社および取引、担当者の同期を開始します。HubSpotのオブジェクトとLinkedInの用語がどのように一致するか、以下の表で確認してください：
| HubSpotオブジェクト | リンクトイン用語 |
| コンタクト | リード |
| 会社 | アカウント |
| 取引 | 商談 |
| 担当者 | 該当なし |
- 同期に関する情報を表示するには、[オブジェクト]同期の上にカーソルを置き、表示をクリックします。
- Configureセクションで、HubSpotとLinkedInオブジェクト間のデータの同期方法を確認します。
- Limit ] セクションで、HubSpotとLinkedInの間で同期するレコードを実行します。
- Organizeセクションで、このオブジェクト同期で自動関連付けおよび削除が可能かどうかを確認します。
HubSpotのCRMデータをLinkedInに同期するだけでなく、LinkedInのデータもCRMライトバックのフォームでHubSpotに同期します。そのためには、各ユーザー Sales NavigatorアカウントをHubSpotで認証する必要があります：
- Sales NavigatorのCRM設定に移動します。
- CRM設定セクションで、CRMへの接続をクリックします。
- ダイアログボックスで、Establish Connectionをクリックします。
Sales Navigatorの管理者であれば、can Admin Settingsページからこれらのライトバック機能をコントロールすることができます。
2つのアプリを接続された後、以下を確認する：
- LinkedInへのデータ同期がセールス・ナビゲーターの使用に与える影響
- LinkedIn Sales NavigatorのデータをHubSpotに同期する方法
- Linkedinへのデータ同期が事業／ビジネスマネージャーの使用に与える影響（Marketing)
注：同期を有効にした後、HubSpotとSales Navigatorの間で同期されるのは新規データと更新データのみです。同期をリセットし、レコードの更新の有無にかかわらず、すべてのレコードを同期したい場合は、アプリをアンインストールし、再インストールしてください。
アプリをアンインストールする
HubSpotとLinkedIn CRMの同期を解除するには：
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- LinkedIn CRM Syncをクリックします。
- 右上で、アカウントアクション > アプリのアンインストールをクリックします。
- ダイアログボックスで、テキストフィールドにuninstallと入力し、Uninstallをクリックします。
