Dernière mise à jour: avril 24, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Sales Hub
Pro
,
Entreprise
|
Apprenez à connecter HubSpot et LinkedIn Sales Navigator et/ou Business Manager via CRM Sync. Avec cette application, vous pouvez :
- Importer et enregistrer des contacts et des entreprises HubSpot dans une liste du navigateur de vente.
- Enregistrer automatiquement les activités de Sales Navigator dans HubSpot.
- Créer et mettre à jour des contacts HubSpot à partir de Sales Navigator.
- Inclure ou exclure les contacts et les entreprises correspondants dans les recherches de Sales Navigator.
- Exécutez un rapport d'attribution des recettes dans le gestionnaire d'entreprise.
Avant de commencer
- Vous devez avoir un plan LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus .
- Si vous voulez voir les données HubSpot correspondre dans Sales Navigator, vous devez être un administrateur de compte Sales Navigator.
- Vous devez être super admin ou avoir App Marketplace access permissions dans votre compte HubSpot.
- Vous devez disposer d'un siège Sales Hub Professional ou Entreprise dans HubSpot.
Connecter l'application
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner LinkedIn CRM Sync.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Connect to LinkedIn CRM Sync. Vous serez redirigé vers le navigateur de vente pour poursuivre la procédure.
- Sélectionnez l'environnement avec lequel vous souhaitez synchroniser les données. Vous ne pouvez connecter qu'un seul compte HubSpot avec un seul environnement Sales Navigator à la fois.
- Dans la boîte de dialogue, passez en revue les exigences et cliquez sur Accept & Continue. Vous serez redirigé vers HubSpot.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Set up sync pour procéder à la configuration de la synchronisation ou sur Do this later pour la terminer ultérieurement.
Configurer la synchronisation des données
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
- Cliquez sur LinkedIn CRM Sync.
- En haut à droite, cliquez sur Démarrer toutes les synchronisations. Cela lancera la synchronisation pour les contacts, les entreprises, les affaires et les propriétaires. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir comment les objets HubSpot correspondent à la terminologie LinkedIn :
| Objet HubSpot | Terminologie LinkedIn |
| Contacts | Les leads |
| Entreprises | Comptes |
| Transactions | Opportunités |
| Propriétaires | N/A |
- Pour afficher des informations sur une synchronisation, survolez [objet] sync et cliquez sur View.
- Dans la section Configure, vérifiez comment les données sont synchronisées entre les objets HubSpot et LinkedIn.
- Dans la section Limit, vérifiez quels enregistrements seront synchronisés entre HubSpot et LinkedIn.
- Dans la section Organize, vérifiez si les associations et les suppressions automatiques sont possibles avec cette synchronisation d'objets.
En plus de synchroniser les données CRM de HubSpot avec LinkedIn, les données LinkedIn sont également synchronisées avec HubSpot sous la forme d'écritures CRM. Pour ce faire, chaque utilisateur doit authentifier son compte Sales Navigator auprès de HubSpot :
- Accédez à vos paramètres CRM dans Sales Navigator.
- Dans la section CRM Settings, cliquez sur Connect to CRM.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Establish Connection.
Si vous êtes administrateur dans Sales Navigator, vous pouvez can contrôler ces fonctions de reprise à partir de la page Paramètres administratifs.
Après avoir connecté les deux applications, vérifiez les points suivants :
- Comment la synchronisation des données avec LinkedIn affecte votre utilisation de Sales Navigator
- Comment les données de LinkedIn Sales Navigator sont synchronisées avec HubSpot
- Comment la synchronisation des données avec Linkedin affecte votre utilisation de Business Manager (Marketing+)
Veuillez noter : seules les données nouvelles et mises à jour seront synchronisées entre HubSpot et Sales Navigator après que la synchronisation ait été activée. Si vous souhaitez réinitialiser la synchronisation et synchroniser tous les enregistrements, qu'ils aient été mis à jour ou non, désinstallez et réinstallez l'application.
Désinstaller l'application
Pour déconnecter la synchronisation HubSpot et LinkedIn CRM :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
- Cliquez sur LinkedIn CRM Sync.
- En haut à droite, cliquez sur Actions du compte > Désinstaller l'application.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez uninstall dans le champ de texte et cliquez sur Uninstall.
