Connecter HubSpot et LinkedIn Sales Navigator et Business Manager via CRM Sync

Découvrez comment connecter HubSpot et LinkedIn Sales Navigator et/ou Business Manager via CRM Sync. Avec cette application, vous pouvez :

• importer et enregistrer des contacts et des entreprises HubSpot dans une liste Sales Navigator ;
• enregistrer automatiquement des activités Sales Navigator dans HubSpot ; 
• créer et mettre à jour des contacts HubSpot à partir de Sales Navigator ;
• inclure ou exclure les contacts et les entreprises correspondants dans les recherches de Sales Navigator ; 
• exécuter un rapport d'attribution du chiffre d'affaires dans Business Manager. 

Avant de commencer

• Vous devez avoir un plan LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus . 
• Si vous voulez voir les données HubSpot correspondre dans Sales Navigator, vous devez être un administrateur de compte Sales Navigator.
• Vous devez être Super Admin ou avoir App Marketplace access permissions dans votre compte HubSpot. 
• Vous devez avoir un siège "Sales Hub" Professional ou Enterprise attribué dans HubSpot. 

Connecter l'application

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner LinkedIn CRM Sync. 
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application. 
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Se connecter à LinkedIn CRM Sync. Vous serez redirigé vers Sales Navigator pour poursuivre la procédure.
• Sélectionnez l'environnement avec lequel vous souhaitez synchroniser les données. Vous ne pouvez connecter qu'un seul compte HubSpot avec un seul environnement Sales Navigator à la fois. 
• Dans la boîte de dialogue, consultez les exigences et cliquez sur Accepter et continuer. Vous retournerez à HubSpot. 
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Configurer la synchronisation pour procéder à la configuration de la synchronisation ou sur Le faire plus tard pour la terminer ultérieurement. 

Configurer la synchronisation des données

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur LinkedIn CRM Sync.
• En haut à droite, cliquez sur Démarrer toutes les synchronisations. Cela lancera la synchronisation pour les contacts, les entreprises, les transactions et les propriétaires. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir comment les objets HubSpot sont associés à la terminologie LinkedIn :

• Pour afficher des informations sur une synchronisation, survolez la synchronisation de [objet] et cliquez sur Afficher. 
  • Dans la section Configurer, consultez la façon dont les données sont synchronisées entre les objets HubSpot et LinkedIn.
  • Dans la section Limite, consultez les fiches d'informations qui seront synchronisées entre HubSpot et LinkedIn.
  • Dans la section Organiser, vérifiez si les associations et les suppressions automatiques sont possibles avec cette synchronisation d'objet. 

En plus de synchroniser les données du CRM HubSpot avec LinkedIn, les données LinkedIn sont également synchronisées avec HubSpot sous la forme d'écritures CRM. Pour ce faire, chaque utilisateur doit authentifier son compte Sales Navigator auprès de HubSpot :

• Accédez à vos paramètres CRM dans Sales Navigator.
• Dans la section Paramètres de CRM, cliquez sur Se connecter au CRM.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Établir la connexion.

Si vous êtes administrateur dans Sales Navigator, vous pouvez contrôler ces fonctions de reprise à partir de la page Paramètres administratifs. 

Après avoir connecté les deux applications, vérifiez les points suivants :

• Comment la synchronisation des données avec LinkedIn affecte votre utilisation de Sales Navigator
• Comment les données de LinkedIn Sales Navigator sont synchronisées avec HubSpot
• Comment la synchronisation des données avec Linkedin affecte votre utilisation de Business Manager (Marketing)

Remarque : Seules les données nouvelles et mises à jour seront synchronisées entre HubSpot et Sales Navigator après l'activation de la synchronisation. Si vous souhaitez réinitialiser la synchronisation et synchroniser toutes les fiches d'informations, qu'elles aient été mises à jour ou non, désinstallez et réinstallez l'application. 

Modifier et désactiver la synchronisation des données

Il n'est pas possible de modifier la synchronisation des données. Tous les champs mappés sont soit synchronisés, soit non synchronisés. Il n'est donc pas possible de désactiver les mappages individuels. Vous pouvez désactiver la synchronisation des données en désinstallant l'application.

Désinstaller l'application

Pour déconnecter HubSpot et LinkedIn CRM Sync :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le panneau de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Passez le curseur de la souris sur l’application de synchronisation CRM de LinkedIn , cliquez sur Actions, puis sur Désinstaller.
• Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le texte requis et cliquez sur Désinstaller.