Erfahren Sie, wie Sie HubSpot und LinkedIn Sales Navigator und Business Manager über die CRM-Synchronisierung verknüpfen können. Mit dieser App können Sie Folgendes:
- HubSpot-Kontakte und -Unternehmen in eine Sales Navigator-Liste importieren und speichern.
- Sales Navigator-Aktivitäten automatisch in HubSpot protokollieren.
- HubSpot-Kontakte über den Sales Navigator erstellen und aktualisieren.
- Übereinstimmende Kontakte und Unternehmen in die Sales Navigator-Suche ein- oder aus dieser ausschließen.
- Im Business Manager einen Attribution-Bericht ausführen.
Bevor Sie loslegen
Die App verknüpfen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
- Klicken Sie auf die Suchleiste und geben Sie LinkedIn CRM Sync ein.
- Wählen Sie in den Ergebnissen LinkedIn CRM Sync aus.
- Klicken Sie auf Installieren.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf LinkedIn-CRM-Synchronisierung verknüpfen. Sie werden zum Sales Navigator weitergeleitet, um den Vorgang fortzusetzen.
- Wählen Sie aus, mit welcher Umgebung Sie die Daten synchronisieren möchten. Sie können jeweils nur einen HubSpot-Account mit einer Sales Navigator-Umgebung verknüpfen.
- Überprüfen Sie im Dialogfeld die Anforderungen und klicken Sie auf Akzeptieren und Fortfahren. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf Synchronisation einrichten, um mit der Einrichtung der Synchronisation fortzufahren, oder auf Dies später erledigen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen.
Datensynchronisierung einrichten
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf LinkedIn-CRM-Synchronisierung.
- Klicken Sie oben rechts auf Alle Synchronisierungen starten. Damit wird die Synchronisierung für Kontakte, Unternehmen, Deals und zuständige Mitarbeiter gestartet. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, wie HubSpot-Objekte der LinkedIn-Terminologie zugeordnet werden:
| HubSpot-Objekt |
LinkedIn-Terminologie |
| Kontakte |
Leads |
| Unternehmen |
Accounts |
| Deals |
Opportunitys |
| Zuständige Mitarbeiter |
‒ |
- Um Informationen über eine Synchronisierung anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über [Objekt ]-Synchronisierung und klicken Sie auf Anzeigen.
-
- Überprüfen Sie im Abschnitt Konfigurieren, wie die Daten zwischen HubSpot- und LinkedIn-Objekten synchronisiert werden.
- Im Abschnitt Limit können Sie überprüfen, welche Datensätze zwischen HubSpot und LinkedIn synchronisiert werden sollen.
- Überprüfen Sie im Abschnitt Organisieren, ob automatische Zuordnungen und Löschungen mit dieser Objektsynchronisierung möglich sind.
Neben der Synchronisierung von Daten aus dem CRM-Tool von HubSpot mit LinkedIn werden auch LinkedIn-Daten in Form von CRM-Writebacks mit HubSpot synchronisiert. Dies geht nur, wenn jeder Benutzer sein Sales Navigator-Konto in HubSpot authentifiziert:
- Gehen Sie zu Ihren CRM-Einstellungen in LinkedIn Sales Navigator.
- Klicken Sie im Abschnitt CRM-Einstellungen auf Mit CRM verknüpfen.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf Verknüpfung herstellen.
Als Sales Navigator-Administrator können Sie die Writeback-Funktionen auf der Seite "Admin-Einstellungen" steuern.
Nachdem Sie die beiden Apps verknüpft haben, überprüfen Sie Folgendes:
Bitte beachten:
- Zwischen HubSpot und Sales Navigator werden nur neue und aktualisierte Daten synchronisiert, nachdem die Synchronisierung aktiviert wurde. Wenn Sie die Synchronisierung zurücksetzen und alle Datensätze synchronisieren möchten, unabhängig davon, ob sie aktualisiert wurden oder nicht, deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie erneut.
- Es ist nicht möglich, die Synchronisation der Daten zu bearbeiten. Alle zugeordneten Felder sind entweder auf Synchronisation eingestellt oder werden nicht synchronisiert, daher ist es nicht möglich, einzelne Zuordnungen zu deaktivieren. Sie können die Datensynchronisierung deaktivieren, indem Sie die App deinstallieren.
App deinstallieren
So trennen Sie HubSpot und die LinkedIn-CRM-Synchronisierung:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die LinkedIn-CRM-Synchronisierungs-App , klicken Sie auf Aktionen und dann auf Deinstallieren.
- Geben Sie im im eingeblendeten Fenster den erforderlichen Text ein und klicken Sie auf Deinstallieren.
Integrations
Sales Hub
Professional, Enterprise
Lizenzen erforderlich
