Verbinden Sie HubSpot und LinkedIn Sales Navigator und Business Manager über CRM Sync

Erfahren Sie, wie Sie HubSpot und LinkedIn Sales Navigator und/oder Business Manager über CRM Sync verbinden können. Mit dieser App sind Sie in der Lage:

• Importieren und speichern Sie HubSpot-Kontakte und Unternehmen in einer Sales Navigator-Liste.
• Automatische Protokollierung von Sales Navigator-Aktivitäten in HubSpot. 
• Erstellen und aktualisieren Sie HubSpot-Kontakte über den Sales Navigator.
• Schließen Sie übereinstimmende Kontakte und Unternehmen in die Suche des Sales Navigator ein oder aus. 
• Führen Sie im Business Manager einen Bericht über die Attribute der Einnahmen aus. 

Vor dem Start

• Sie müssen einen LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus Planhaben. 
• Wenn Sie HubSpot-Daten im Sales Navigator abgleichen möchten, müssen Sie ein Sales Navigator Account-Admin sein.
• Sie müssen entweder ein Super-Admin sein oder über App Marketplace-Zugang Berechtigungen in Ihrem HubSpot Account verfügen. 
• Sie müssen über eine zugewiesene Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzerlizenz in HubSpot verfügen. 

Die App verknüpfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um LinkedIn CRM Synczu finden und auszuwählen. 
• Klicken Sie oben rechts auf App installieren. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Connect to LinkedIn CRM Sync. Sie werden zum Sales Navigator weitergeleitet, um den Vorgang fortzusetzen.
• Wählen Sie aus, mit welcher Umgebung Sie die Daten synchronisieren möchten. Sie können jeweils nur einen HubSpot Account mit einer Sales Navigator-Umgebung verbinden. 
• Überprüfen Sie im Dialogfeld die Anforderungen und klicken Sie auf Accept & Continue. Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Synchronisation einrichten , um mit der Einrichtung der Synchronisation fortzufahren, oder auf Dies später erledigen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen. 

Datensynchronisierung einrichten

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
• Klicken Sie auf LinkedIn CRM Sync.
• Klicken Sie oben rechts auf Alle Synchronisationen starten. Damit wird die Synchronisation für Kontakte, Unternehmen, Deals und Eigentümer gestartet. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, wie HubSpot-Objekte mit der LinkedIn-Terminologie übereinstimmen:

• Um Informationen über eine Synchronisation anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über [Objekt] sync und klicken Sie auf Anzeigen als. 
  • Überprüfen Sie im Abschnitt Configure, wie die Daten zwischen HubSpot- und LinkedIn-Objekten synchronisiert werden.
  • Im Abschnitt Einschränken können Sie überprüfen, welche Datensätze zwischen HubSpot und LinkedIn synchronisiert werden sollen.
  • Überprüfen Sie im Abschnitt Organisieren, ob automatische Verknüpfungen und Löschungen mit dieser Synchronisation möglich sind. 

Neben der Synchronisation von HubSpot CRM-Daten mit LinkedIn werden auch LinkedIn-Daten in Form von CRM-Rückmeldungen mit HubSpot synchronisiert. Um dies zu erreichen, muss jeder Benutzer seinen Sales Navigator Account mit HubSpot authentifizieren:

• Navigieren Sie zu Ihren CRM-Einstellungen in Sales Navigator.
• Klicken Sie im Abschnitt CRM-Einstellungen auf Mit CRM verbinden.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Verbindung herstellen.

Wenn Sie ein Administrator in Sales Navigator sind, können Sie can diese Rückschreibefunktionen über die Seite Admin-Einstellungen steuern. 

Nachdem Sie die beiden Apps verknüpft haben, überprüfen Sie Folgendes:

• Wie sich die Synchronisierung mit LinkedIn auf Ihre Nutzung von Sales Navigator auswirkt
• Synchronisation der Daten von LinkedIn Sales Navigator mit HubSpot
• Wie sich die Synchronisierung mit Linkedin auf Ihre Nutzung von Business Manager (Marketing) auswirkt

Bitte beachten Sie: nur neue und aktualisierte Daten werden zwischen HubSpot und Sales Navigator synchronisiert, nachdem die Synchronisation aktiviert wurde. Wenn Sie die Synchronisation zurücksetzen und alle Datensätze synchronisieren möchten, unabhängig davon, ob sie aktualisiert wurden oder nicht, deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie erneut. 

Deinstallieren Sie die App

So trennen Sie die Synchronisation von HubSpot und LinkedIn CRM:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
• Klicken Sie auf LinkedIn CRM Sync.
• Klicken Sie oben rechts auf Account-Aktionen > App deinstallieren.
• Geben Sie in das Textfeld deinstallieren ein und klicken Sie auf deinstallieren.