HubSpot und LinkedIn Sales Navigator und Business Manager über die CRM-Synchronisierung verknüpfen

Erfahren Sie, wie Sie HubSpot und LinkedIn Sales Navigator und/oder Business Manager über die CRM-Synchronisierung verknüpfen können. Mit dieser App können Sie Folgendes:

• HubSpot-Kontakte und -Unternehmen in eine Sales Navigator-Liste importieren und speichern.
• Sales Navigator-Aktivitäten automatisch in HubSpot protokollieren. 
• HubSpot-Kontakte über den Sales Navigator erstellen und aktualisieren.
• Übereinstimmende Kontakte und Unternehmen in die Sales Navigator-Suche ein- oder aus dieser ausschließen. 
• Im Business Manager einen Attribution-Bericht ausführen. 

Vor dem Start

• Sie müssen einen LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus Plan haben. 
• Wenn Sie HubSpot-Daten in Sales Navigator abgleichen möchten, müssen Sie ein Sales Navigator Account-Admin sein.
• Sie müssen entweder ein Super-Admin sein oder über App Marketplace-Zugang Berechtigungen in Ihrem HubSpot Account verfügen. 
• Sie müssen über eine zugewiesene Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzerlizenz in HubSpot verfügen. 

Die App verknüpfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um LinkedIn CRM Sync zu finden und auszuwählen. 
• Klicken Sie oben rechts auf App installieren. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf LinkedIn-CRM-Synchronisierung verknüpfen. Sie werden zum Sales Navigator weitergeleitet, um den Vorgang fortzusetzen.
• Wählen Sie aus, mit welcher Umgebung Sie die Daten synchronisieren möchten. Sie können jeweils nur einen HubSpot-Account mit einer Sales Navigator-Umgebung verknüpfen. 
• Überprüfen Sie im Dialogfeld die Anforderungen und klicken Sie auf Akzeptieren und Fortfahren. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Synchronisation einrichten, um mit der Einrichtung der Synchronisation fortzufahren, oder auf Dies später erledigen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen. 

Datensynchronisierung einrichten

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf LinkedIn-CRM-Synchronisierung.
• Klicken Sie oben rechts auf Alle Synchronisierungen starten. Damit wird die Synchronisierung für Kontakte, Unternehmen, Deals und zuständige Mitarbeiter gestartet. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, wie HubSpot-Objekte der LinkedIn-Terminologie zugeordnet werden:

• Um Informationen über eine Synchronisierung anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über [Objekt]-Synchronisierung und klicken Sie auf Anzeigen. 
  • Überprüfen Sie im Abschnitt Konfigurieren, wie die Daten zwischen HubSpot- und LinkedIn-Objekten synchronisiert werden.
  • Im Abschnitt Limit können Sie überprüfen, welche Datensätze zwischen HubSpot und LinkedIn synchronisiert werden sollen.
  • Überprüfen Sie im Abschnitt Organisieren, ob automatische Zuordnungen und Löschungen mit dieser Objektsynchronisierung möglich sind. 

Neben der Synchronisierung von Daten aus dem CRM-Tool von HubSpot mit LinkedIn werden auch LinkedIn-Daten in Form von CRM-Writebacks mit HubSpot synchronisiert. Dies geht nur, wenn jeder Benutzer sein Sales Navigator-Konto in HubSpot authentifiziert:

• Gehen Sie zu Ihren CRM-Einstellungen in Sales Navigator.
• Klicken Sie im Abschnitt CRM-Einstellungen auf Mit CRM verknüpfen.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Verknüpfung herstellen.

Wenn Sie Administrator in Sales Navigator sind, können Sie diese Rückschreibefunktionen über die Seite Admin-Einstellungen steuern. 

Nachdem Sie die beiden Apps verknüpft haben, überprüfen Sie Folgendes:

• Wie sich die Synchronisierung mit LinkedIn auf Ihre Nutzung von Sales Navigator auswirkt
• Synchronisation der Daten von LinkedIn Sales Navigator mit HubSpot
• Wie sich die Synchronisierung mit Linkedin auf Ihre Nutzung von Business Manager (Marketing) auswirkt

Bitte beachten: Zwischen HubSpot und Sales Navigator werden nur neue und aktualisierte Daten synchronisiert, nachdem die Synchronisierung aktiviert wurde. Wenn Sie die Synchronisierung zurücksetzen und alle Datensätze synchronisieren möchten, unabhängig davon, ob sie aktualisiert wurden oder nicht, deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie erneut. 

Bearbeiten und Eins weniger Deaktivieren der Synchronisation von Daten

Es ist nicht möglich, die Synchronisation der Daten zu bearbeiten. Alle zugeordneten Felder sind entweder auf Synchronisation eingestellt oder werden nicht synchronisiert, daher ist es nicht möglich, einzelne Zuordnungen zu deaktivieren. Sie können die Synchronisation der Daten deaktivieren, indem Sie die App deinstallieren.

App deinstallieren

So trennen Sie HubSpot und die LinkedIn-CRM-Synchronisierung:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Bereich zu „Integrationen“ > „Verknüpfte Apps“.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die LinkedIn-CRM-Synchronisierungs-App , klicken Sie auf Aktionen und klicken Sie dann auf Deinstallieren.
• Geben Sie im im eingeblendeten Fenster den erforderlichen Text ein und klicken Sie auf „Deinstallieren“.