Forbind HubSpot og LinkedIn Sales Navigator og Business Manager via CRM Sync

Lær, hvordan du forbinder HubSpot og LinkedIn Sales Navigator og/eller Business Manager via CRM Sync. Med denne app er du i stand til at:

• Importere og gemme HubSpot-kontakter og virksomheder på en Sales Navigator-liste.
• Automatisk logge Sales Navigator-aktiviteter til HubSpot.
• Oprette og opdatere HubSpot-kontakter fra Sales Navigator.
• Inkludere eller ekskludere matchede kontakter og virksomheder i Sales Navigator-søgninger.
• Kør en Revenue Attribution Report i Business Manager.

Før du går i gang

• Du skal have en LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-plan.
• Hvis du vil se HubSpot-data matchet i Sales Navigator, skal du være Sales Navigator-kontoadministrator.
• Du skal enten være superadministrator eller have adgangstilladelser til App Marketplace på din HubSpot-konto.
• Du skal have et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde i HubSpot.

Forbind appen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Brug søgefeltet til at finde og vælge LinkedIn CRM Sync.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• I dialogboksen skal du klikke på Connect to LinkedIn CRM Sync. Du vil blive omdirigeret til Sales Navigator for at fortsætte processen.
• Vælg, hvilket miljø du vil synkronisere data med. Du kan kun forbinde én HubSpot-konto med ét Sales Navigator-miljø ad gangen.
• Gennemgå kravene i dialogboksen, og klik på Acceptér og fortsæt. Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.
• I dialogboksen skal du klikke på Opsæt synkron isering for at fortsætte med at opsætte synkroniseringen eller Gør dette senere for at afslutte det på et senere tidspunkt.

Opsæt datasynkronisering

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på LinkedIn CRM Sync.
• Klik på Start alle synkroniseringer øverst til højre. Dette vil starte synkroniseringen for kontakter, virksomheder, aftaler og ejere. Se tabellen nedenfor for at se, hvordan HubSpot-objekter matcher LinkedIn-terminologi:

• For at se oplysninger om en synkronisering skal du holde musen over [objekt] -synkronisering og klikke på Vis.
  • I afsnittet Configure kan du se, hvordan data synkroniseres mellem HubSpot- og LinkedIn-objekter.
  • I afsnittet Begræns kan du se, hvilke poster der synkroniseres mellem HubSpot og LinkedIn.
  • I afsnittet Organize skal du se, om automatiske tilknytninger og sletninger er mulige med denne objektsynkronisering.

Ud over at synkronisere HubSpot CRM-data til LinkedIn, synkroniseres LinkedIn-data også til HubSpot i form af CRM-tilbagemeldinger. For at opnå dette skal hver bruger autentificere sin Sales Navigator-konto med HubSpot:

• Naviger til dine CRM-indstillinger i Sales Navigator.
• I afsnittet CRM-indstillinger skal du klikke på Opret forbindelse til CRM.
• Klik på Etablér forbindelse i dialogboksen.

Hvis du er administrator i Sales Navigator, kan du can styre disse writeback-funktioner fra siden Admin Settings.

Når du har forbundet de to apps, skal du gennemgå følgende:

• Hvordan synkronisering af data til LinkedIn påvirker din brug af Sales Navigator
• Sådan synkroniseres data fra LinkedIn Sales Navigator til HubSpot
• Hvordan synkronisering af data til Linkedin påvirker din brug af Business Manager (Marketing)

Bemærk:Kun nye og opdaterede data synkroniseres mellem HubSpot og Sales Navigator, når synkroniseringen er slået til.Hvis du vil nulstille synkroniseringen og synkronisere alle poster, uanset om de er blevet opdateret eller ej, skal du afinstallere og geninstallere appen.

Afinstaller appen

Sådan afbryder du synkroniseringen mellem HubSpot og LinkedIn CRM:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på LinkedIn CRM Sync.
• Klik på Kontohandlinger > Afinstaller app øverst til højre.
• I dialogboksen skal du indtaste uninstall i tekstfeltet og klikke på Uninstall.