Lær, hvordan du forbinder HubSpot og LinkedIn Sales Navigator og Business Manager via CRM Sync. Med denne app kan du:
- Importere og gemme HubSpot-kontakter og -virksomheder i en Sales Navigator-liste.
- Automatisk logge Sales Navigator-aktiviteter i HubSpot.
- Oprette og opdatere HubSpot-kontakter fra Sales Navigator.
- Inkludere eller ekskludere matchede kontakter og virksomheder i Sales Navigator-søgninger.
- Kør en Revenue Attribution Report i Business Manager.
Før du går i gang
Tilslut appen
- På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
- Klik på søgefeltet, og indtast LinkedIn CRM Sync.
- Vælg LinkedIn CRM Sync i resultaterne.
- Klik på Installer.
- I dialogboksen skal du klikke på Opret forbindelse til LinkedIn CRM Sync. Du bliver omdirigeret til Sales Navigator for at fortsætte processen.
- Vælg, hvilket miljø du vil synkronisere data med. Du kan kun forbinde én HubSpot-konto med ét Sales Navigator-miljø ad gangen.
- Gennemgå kravene i dialogboksen, og klik på Acceptér og fortsæt. Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.
- I dialogboksen skal du klikke på Opsæt synkronisering for at fortsætte med at opsætte synkroniseringen eller Gør dette senere for at færdiggøre det på et senere tidspunkt.
Opsætning af datasynkronisering
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på LinkedIn CRM Sync.
- Klik på Start alle synkroniseringer øverst til højre. Dette vil starte synkroniseringen for kontakter, virksomheder, tilbud og ejere. Se tabellen nedenfor for at se, hvordan HubSpot-objekter matcher LinkedIn-terminologi:
| HubSpot-objekt |
LinkedIn-terminologi |
| Kontaktpersoner |
Leads |
| Virksomheder |
Konti |
| Tilbud |
Muligheder |
| Ejere |
N/A |
- For at se oplysninger om en synkronisering skal du holde musen over [object] sync og klikke på View.
-
- I afsnittet Configure kan du se, hvordan data synkroniseres mellem HubSpot- og LinkedIn-objekter.
- I afsnittet Limit kan du se, hvilke poster der synkroniseres mellem HubSpot og LinkedIn.
- I afsnittet Organiser kan du se, om automatiske tilknytninger og sletninger er mulige med denne objektsynkronisering.
Ud over at synkronisere HubSpot CRM-data til LinkedIn synkroniseres LinkedIn-data også til HubSpot i form af CRM-tilbagemeldinger. For at opnå dette skal hver bruger godkende deres Sales Navigator-konto med HubSpot:
- Naviger til dine CRM-indstillinger i LinkedIn Sales Navigator.
- I afsnittet CRM-indstillinger skal du klikke på Opret forbindelse til CRM.
- Klik på Etablering af forbindelse i dialogboksen.
Hvis du er administrator i Sales Navigator, kan du styre tilbageskrivningsfunktionerne fra siden Admin Settings.
Når du har forbundet de to apps, skal du gennemgå følgende:
Bemærk venligst:
- Kun nye og opdaterede data synkroniseres mellem HubSpot og Sales Navigator, når synkroniseringen er slået til. Hvis du vil nulstille synkroniseringen og synkronisere alle poster, uanset om de er blevet opdateret eller ej, skal du afinstallere og geninstallere appen.
- Det er ikke muligt at redigere datasynkroniseringen. Alle mappede felter er enten indstillet til at synkronisere eller ikke synkronisere, og det er derfor ikke muligt at slå individuelle mappinger fra. Du kan slå datasynkroniseringen fra ved at afinstallere appen.
Afinstaller appen
Sådan afbryder du synkroniseringen mellem HubSpot og LinkedIn CRM:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Hold musen over LinkedIn CRM syn c-appen, klik på Handlinger, og klik derefter på Afinstaller.
- Skriv den ønskede tekst i pop op-vinduet, og klik på Afinstaller.
Integrations
