Conectar o HubSpot ao LinkedIn Sales Navigator e ao Business Manager via CRM Sync

Saiba como conectar o HubSpot e o LinkedIn Sales Navigator e/ou o Business Manager via CRM Sync. Com este aplicativo, você pode:

• Importe e salve os contatos e empresas do HubSpot em uma lista do Sales Navigator.
• Registre automaticamente as atividades do Sales Navigator no HubSpot. 
• Crie e atualize os contatos do HubSpot no Sales Navigator.
• Inclua ou exclua contatos e empresas correspondentes nas pesquisas do Sales Navigator. 
• Execute um Relatório de atribuição de receita no Business Manager. 

Antes de começar

• Você deve ter um Plano LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.  
• Se você quiser ver os dados do HubSpot correspondidos no Sales Navigator, você deve ser um Administrador de conta do Sales Navigator.
• Você deve ser um Superadministrador ou tem Acesso ao App Marketplace permissões na sua conta HubSpot. 
• Você deve ter um atribuído Centro de vendas Profissional ou Empresa assento no HubSpot. 

Conectar o aplicativo

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Use o barra de pesquisa para localizar e selecionar Sincronização do CRM do LinkedIn.  
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo. 
• Na caixa de diálogo, clique em Conectar-se à Sincronização de CRM do LinkedIn. Você será redirecionado para o Sales Navigator para continuar o processo.
• Selecione o ambiente com o qual deseja sincronizar os dados. Você somente pode conectar uma conta da HubSpot a um ambiente do Sales Navigator por vez. 
• Na caixa de diálogo, revise os requisitos e clique em Aceitar e continuar. Você será redirecionado de volta ao HubSpot. 
• Na caixa de diálogo, clique em Configurar sincronização para prosseguir com a configuração da sincronização ou em Fazer isso mais tarde para concluí-la mais tarde. 

Configurar sincronização de dados

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
• Clique em Sincronização de CRM do LinkedIn.
• No canto superior direito, clique em Iniciar todas as sincronizações. Isso iniciará a sincronização de contatos, empresas, negócios e proprietários. Revise a tabela abaixo para saber como os objetos do HubSpot correspondem à terminologia do LinkedIn:

• Para ver informações sobre uma sincronização, passe o cursor sobre a sincronização de [objeto] e clique em Exibir. 
  • Na seção Configurar, revise como os dados são sincronizados entre os objetos do HubSpot e do LinkedIn.
  • Na seção Limite, revise quais registros serão sincronizados entre o HubSpot e o LinkedIn.
  • Na seção Organizar, revise se as associações e exclusões automáticas são possíveis com esta sincronização de objeto. 

Além de sincronizar os dados do CRM da HubSpot com o LinkedIn, os dados do LinkedIn também são sincronizados com o HubSpot na forma de write-backs de CRM. Para isso, cada usuário deve autenticar sua conta do Sales Navigator com a HubSpot:

• Acesse suas configurações de CRM no Sales Navigator.
• Na seção Configurações do CRM, clique em Conectar ao CRM.
• Na caixa de diálogo, clique em Estabelecer conexão.

Se você for um administrador no Sales Navigator, poderá controlar esses recursos de write-back na página Configurações do administrador. 

Depois de conectar os dois aplicativos, revise o seguinte:

• Como a sincronização de dados com o LinkedIn afeta o uso do Sales Navigator
• Como os dados do LinkedIn Sales Navigator são sincronizados com o HubSpot
• Como a sincronização de dados com o Linkedin afeta o uso do Business Manager (Marketing)

Observação: somente dados novos e atualizados serão sincronizados entre o HubSpot e o Sales Navigator após a sincronização ser ativada. Se quiser redefinir a sincronização e sincronizar todos os registros, independentemente de terem sido atualizados ou não, desinstale e reinstale o aplicativo. 

Editar e desativar a sincronização de dados

Não é possível editar a sincronização de dados. Todos os campos mapeados são definidos para sincronizar ou não sincronizar, portanto não é possível desativar mapeamentos individuais. Você pode desativar a sincronização de dados desinstalando o aplicativo.

Desinstalar o aplicativo

Para desconectar a sincronização de CRM do HubSpot e do LinkedIn:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
• Passe o mouse sobre o aplicativo de sincronização do LinkedIn CRM , clique em Ações e, em seguida, clique em Desinstalar.
• Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.