Conecta HubSpot, LinkedIn Sales Navigator y Business Manager a través de CRM Sync

Aprende a conectar HubSpot y LinkedIn Sales Navigator y/o Business Manager a través de CRM Sync. Con esta aplicación, podrás:

• Importar y guardar contactos y empresas de HubSpot en una lista de Sales Navigator.
• Registrar automáticamente las actividades de Sales Navigator en HubSpot. 
• Crear y actualizar contactos de HubSpot desde Sales Navigator.
• Incluir o excluir contactos y empresas coincidentes en las búsquedas de Sales Navigator. 
• Ejecutar un informe de atribución de ingresos en Business Manager. 

Antes de comenzar

• Debes tener un plan LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. 
• Si quieres ver los datos de HubSpot emparejados en Sales Navigator, debes ser administrador de la cuenta Sales Navigator.
• Debes ser un Super Admin o tener permisos de acceso a App Marketplace en tu cuenta de HubSpot. 
• Debes tener un asignado Sales Hub Professional o Enterprise asiento en HubSpot. 

Conectar la aplicación

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Utilice la barra de búsqueda para localizar y seleccionar LinkedIn CRM Sync. 
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación. 
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Conectar con LinkedIn CRM Sync. Se te redirigirá a Sales Navigator para continuar el proceso.
• Selecciona con qué entorno deseas sincronizar los datos. Sólo puedes conectar una cuenta de HubSpot con un entorno de Sales Navigator a la vez. 
• En el cuadro de diálogo, revisa los requisitos y haz clic en Aceptar y continuar. Se te redireccionará de regreso a HubSpot. 
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Configurar sincronización para continuar con la configuración de la sincronización o en Hacer esto más tarde para completarla en otro momento. 

Configurar sincronización de datos

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en LinkedIn CRM Sync.
• En la parte superior derecha, haz clic en Iniciar todas las sincronizaciones. Esto iniciará la sincronización de contactos, empresas, negocios y propietarios. Revisa la siguiente tabla para ver cómo coinciden los objetos de HubSpot con la terminología de LinkedIn:

• Para ver información sobre una sincronización, coloca el cursor sobre [object] sync y haz clic en Ver. 
  • En la sección Configurar, revisa cómo se están sincronizando los datos entre los objetos de HubSpot y LinkedIn.
  • En la sección Limitar, revisa qué registros se sincronizarán entre HubSpot y LinkedIn.
  • En la sección Organizar, revisa si es posible realizar asociaciones y eliminaciones automáticas con esta sincronización de objetos. 

Además de sincronizar los datos de CRM de HubSpot con LinkedIn, los datos de LinkedIn también se sincronizan con HubSpot en forma de anotaciones de CRM. Para ello, cada usuario debe autenticar su cuenta de Sales Navigator con HubSpot:

• Ve a la configuración de tu CRM en Sales Navigator.
• En la sección Configuración de CRM, haz clic en Conectar con CRM.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer conexión.

Si es administrador en Sales Navigator, puede controlar estas funciones de reescritura desde la página Configuración del administrador. 

Después de conectar las dos aplicaciones, revisa lo siguiente:

• Cómo afecta la sincronización de datos con LinkedIn al uso de Sales Navigator
• Cómo se sincronizan los datos de LinkedIn Sales Navigator con HubSpot
• Cómo afecta la sincronización de datos con Linkedin al uso de Business Manager (Marketing)

Nota: sólo los datos nuevos y actualizados se sincronizarán entre HubSpot y Sales Navigator después de activar la sincronización. Si quieres restablecer la sincronización y sincronizar todos los registros independientemente de si se han actualizado o no, desinstala y vuelve a instalar la aplicación. 

Editar y desactivar la sincronización de datos

No es posible editar la sincronización de datos. Todos los campos asignados se sincronizan o no se sincronizan, por lo que no es posible desactivar asignaciones individuales. Puedes desactivar la sincronización de datos en desinstalando la aplicación.

Desinstalar la aplicación

Para desconectar la sincronización de HubSpot y LinkedIn CRM:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Coloca el cursor sobre la aplicación de sincronización LinkedIn CRM , haz clic en Acciones y, a continuación, en Desinstalar.
• En la ventana emergente, escribe el texto obligatorio y haz clic en Desinstalar.