Abbinare i record nella sincronizzazione dei dati

La corrispondenza accurata dei record in una sincronizzazione dei dati è importante per garantire che i record siano aggiornati sia nell'account HubSpot che nell'app di terze parti.

Esistono tre modi per abbinare i record in una sincronizzazione dei dati:

• Impostazioni predefinite
• Scegliere i campi
• Non fare corrispondenze

Nota bene: le opzioni di cui sopra non sono disponibili per tutte le app o gli oggetti di sincronizzazione dei dati.

Per selezionare il metodo con cui abbinare i record:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic sull'applicazione per la quale si desidera impostare la corrispondenza dei record.
3. Fare clic sulla scheda Sincronizzazioni CRM .
4. Fare clic sulla sincronizzazione [oggetto] per l'oggetto che si desidera sincronizzare.
5. Nella pagina Configura, spostarsi su Corrispondenza record.

Impostazioni predefinite

Con le impostazioni predefinite, le seguenti proprietà vengono utilizzate per abbinare i record nella sincronizzazione dei dati:

• Contatti o Leads: indirizzo e-mail
• Aziende: nome dell'azienda o nome del dominio aziendale
• Prodotti: SKU o nome

Ad esempio, se avete prodotti con nomi diversi ma con lo stesso SKU nell'account HubSpot e nell'altra app, potete usare lo SKU per abbinarli. Questo aiuta a mantenere i record coerenti e accurati.

La corrispondenza avviene separatamente da qualsiasi mappatura di campo o filtro impostato. Ad esempio, se si sceglie di abbinare i prodotti in base alla loro SKU e si disattiva la mappatura del campo SKU, i record verranno comunque abbinati utilizzando la proprietà SKU.

Nota bene: la proprietà Nome dominio azienda deve essere definita in una mappatura di campo predefinita per essere utilizzata come identificatore per la deduplicazione.

Scegliere i campi da abbinare

Questa opzione consente di selezionare le proprietà da utilizzare come identificatore per la corrispondenza dei record. Ad esempio, è possibile scegliere qualsiasi campo di un'altra applicazione da associare a qualsiasi proprietà di HubSpot. In questo modo si ha un maggiore controllo sulla sincronizzazione.

Nota bene: solo i campi di testo possono essere selezionati come identificatori univoci.

HubSpot utilizzerà solo la proprietà selezionata per abbinare i record, il che può far sì che i record non corrispondano come previsto.

Ad esempio, se si sceglie la proprietà URL del sito web per abbinare i record in una sincronizzazione aziendale invece di utilizzare la proprietà predefinita Nome dominio azienda:

• Le aziende con proprietà Nome dominio azienda diverse possono corrispondere perché hanno la stessa proprietà URL sito web . In questo caso, nella sezione Risoluzione dei conflitti di dati, è possibile scegliere l'applicazione a cui dare priorità quando non è chiaro quale applicazione abbia le informazioni più aggiornate.
• Le aziende con lo stesso nome di dominio dell'azienda ma con valori diversi per l'URL del sito web potrebbero non corrispondere. Questo può causare un record duplicato, poiché la sincronizzazione si basa sulla corrispondenza per decidere se creare un nuovo record.

Nota bene: se si seleziona questa opzione, essa si applica solo ai record che non sono ancora stati abbinati.

Chiarimenti sull'identificatore di corrispondenza

Si consiglia di esaminare HubSpot e l'altra applicazione per decidere quali proprietà condivise utilizzare per la sincronizzazione dei dati per abbinare i record. Una volta che i record sono stati abbinati, la sincronizzazione dei dati si basa sugli ID dei record per mantenere la sincronizzazione in tempo reale.

• Quando viene trovata una corrispondenza in base alla proprietà scelta, la sincronizzazione non creerà un nuovo record nell'altra app. Al contrario, crea un'associazione tra i due ID record (memorizzando la coppia di ID record) e li mantiene sincronizzati in futuro.
• Se non viene trovata alcuna corrispondenza, la sincronizzazione creerà un nuovo record nell'altra applicazione. La sincronizzazione dei dati memorizzerà l'ID del nuovo record creato (abbinato all'ID del record iniziale) e manterrà i due record sincronizzati in futuro.

Pertanto, si dovrebbe scegliere un ID di record come identificatore di corrispondenza solo se si sono già sincronizzati i rispettivi ID di record con l'altra applicazione. In questo caso si tratta di una proprietà condivisa.

Non fare corrispondenze

Questa impostazione impedisce a HubSpot di effettuare qualsiasi corrispondenza tra i record. A seconda della direzione della sincronizzazione, tutti i record verranno sincronizzati da HubSpot all'altra applicazione o viceversa. Questa sincronizzazione tiene conto dei filtri impostati nella sezione Limiti della sincronizzazione.

Questa impostazione è consigliata se si desidera effettuare una sincronizzazione iniziale di tutti i dati da un'applicazione all'altra. In questo modo è possibile sincronizzare i record duplicati e non si verifica alcuna fusione di record. Se si hanno già dei record sia in HubSpot che nell'altra app, è possibile che la sincronizzazione dei record non vada a buon fine. Ad esempio, HubSpot impedisce la sincronizzazione dei record con lo stesso indirizzo e-mail.

Prevenzione dei duplicati

Per evitare che i record duplicati vengano sincronizzati nell'account HubSpot o nell'altra app, si consiglia di impostare dei filtri nella sezione Limite della configurazione della sincronizzazione dei dati. I filtri limitano i record inclusi nella sincronizzazione. Per saperne di più su come impostare i filtri.