Match poster i datasynkroniseringen

Det er viktig å matche poster nøyaktig i en datasynkronisering for å sikre at postene dine er oppdaterte både i HubSpot-kontoen din og i tredjepartsappen din.

Det er tre måter å matche poster på i en datasynkronisering:

• Standardinnstillinger
• Velg feltene dine
• Gjør ingen matching

Merk: Alternativene ovenfor er ikke tilgjengelige for alle datasynkroniseringsapper eller -objekter.

Slik velger du hvilken metode du vil matche postene dine med:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på appen du ønsker å konfigurere postmatchingen for.
3. Klikk på CRM-synkroniseringsfanen .
4. Klikk på [objekt]-synkronisering for objektet du ønsker å synkronisere.
5. På siden Konfigurer navigerer du til Postmatching.

Standardinnstillinger

Med standardinnstillingene brukes følgende egenskaper til å matche poster i datasynkronisering:

• Kontakter eller potensielle kunder: e-postadresse
• Bedrifter: firmanavn eller bedriftens domenenavn
• Produkter: SKU eller navn

Hvis du for eksempel har produkter med forskjellige navn, men samme SKU i HubSpot-kontoen din og i den andre appen, kan du bruke SKU-en til å matche dem. Dette bidrar til å holde postene dine konsistente og nøyaktige.

Matching skjer uavhengig av eventuelle felttilordninger eller filtre som du har konfigurert. Hvis du for eksempel velger å matche produkter basert på SKU og slår av SKU-felttilordningen, vil postene fortsatt bli matchet ved hjelp av SKU-egenskapen.

Merk: Egenskapen Firmadomenenavn må være definert i en standard felttilordning for å kunne brukes som identifikator for deduplisering.

Velg dine egne felt å matche på

Med dette alternativet kan du velge hvilke egenskaper som skal brukes som identifikator for matchende poster. Du kan for eksempel velge hvilket som helst felt fra den andre appen din som skal mappes med hvilken som helst egenskap i HubSpot. Dette gir deg mer kontroll over synkroniseringen.

Merk: Bare tekstfelt kan velges som unike identifikatorer.

HubSpot vil kun bruke den valgte egenskapen til å matche poster, noe som kan føre til at poster ikke samsvarer som forventet.

Hvis du for eksempel velger egenskapen Nettsted-URL for å matche poster i en firmasynkronisering i stedet for å bruke standardegenskapen Firmadomenenavn:

• Selskaper med ulike egenskaper for Selskapets domenenavn kan matche fordi de har samme egenskap for Nettstedets URL -adresse. I dette tilfellet kan du i delen Datakonfliktløsning velge hvilken app som skal prioriteres når det er uklart hvilken app som har den mest oppdaterte informasjonen.
• Selskaper med samme Company-domenenavn, men ulike verdier for Website URL , kan ikke matche. Dette kan føre til en duplikatoppføring, ettersom synkroniseringen er avhengig av samsvar for å avgjøre om det skal opprettes en ny oppføring.

Merk: Hvis du velger dette alternativet, gjelder det bare for poster som ikke har blitt matchet ennå.

Avklaring av matchende identifikator

Vi anbefaler at du går gjennom HubSpot og den andre appen din for å avgjøre hvilke delte egenskaper som skal brukes for datasynkronisering for å koble sammen poster. Når poster er sammenkoblet, er datasynkronisering avhengig av post-ID-er for å opprettholde en direkte synkronisering.

• Når det finnes en match basert på den valgte egenskapen, oppretter ikke synkroniseringen en ny oppføring i den andre appen. I stedet opprettes det en sammenkobling mellom de to post-ID-ene (som lagrer paret av post-ID-er) og holder dem synkronisert fremover.
• Når det ikke finnes noen match, oppretter synkroniseringen en ny post i den andre appen. Datasynkroniseringen lagrer post-ID-en til den nyopprettede posten (paret med den opprinnelige post-ID-en), og holder de to postene synkronisert fremover.

Du bør derfor bare velge en post-ID som en matchende identifikator hvis du allerede har synkronisert de respektive post-ID-ene til den andre appen. Dette vil da gjøre dem til en delt egenskap.

Gjør ingen matching

Denne innstillingen forhindrer HubSpot fra å gjøre noen matching av poster. Avhengig av synkroniseringsretningen vil alle poster synkroniseres fra HubSpot til den andre appen, eller omvendt. Denne synkroniseringen tar hensyn til filtre som er satt opp i Limit-delen av synkroniseringen.

Denne innstillingen anbefales hvis du ønsker å gjøre en innledende synkronisering av alle data fra én app til en annen. Dette gjør det mulig å synkronisere dupliserte poster, og ingen sammenslåing av poster vil skje. Hvis du allerede har poster i både HubSpot og den andre appen, kan dette føre til at synkronisering av poster mislykkes. HubSpot vil for eksempel forhindre at poster med samme e-postadresse synkroniseres med hverandre.

Forebygging av duplikater

For å forhindre at dupliserte poster synkroniseres med HubSpot-kontoen din eller den andre appen, anbefales det å sette opp filtre i Limit-delen av datasynkroniseringskonfigurasjonen. Filtre begrenser hvilke poster som inkluderes i synkroniseringen. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer filtre.