Vastaavat tietueet tietojen synkronoinnissa

Tietueiden täsmällinen yhteensovittaminen tietojen synkronoinnissa on tärkeää, jotta tietueesi ovat ajan tasalla sekä HubSpot-tililläsi että kolmannen osapuolen sovelluksessa.

Tietueiden täsmäyttäminen tietojen synkronoinnissa voi tapahtua kolmella tavalla:

• Oletusasetukset
• Valitse kentät
• Älä tee täsmäytystä

Huomaa: yllä olevat vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa tietojen synkronointisovelluksissa tai -kohteissa.

Voit valita menetelmän, jolla tietueet sovitetaan yhteen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovellusta, jolle haluat määrittää tietueiden täsmäytyksen.
3. Napsauta CRM-synkronoinnit-välilehteä .
4. Napsauta [objekti]-synkronointia sen objektin kohdalla, jonka haluat synkronoida.
5. Siirry Määritä-sivulla kohtaan Tietueiden täsmäytys.

Oletusasetukset

Oletusasetuksilla tietueiden täsmäytyksessä käytetään seuraavia ominaisuuksia tietojen synkronoinnissa:

• Yhteystiedot tai liidit: sähköpostiosoite
• Yritykset: yrityksen nimi tai yrityksen verkkotunnus
• Tuotteet: SKU tai nimi

Jos sinulla on esimerkiksi tuotteita, joilla on eri nimet mutta sama SKU HubSpot-tililläsi ja toisessa sovelluksessasi, voit käyttää SKU:ta niiden yhdistämiseen. Tämä auttaa pitämään tietueesi yhtenäisinä ja tarkkoina.

Yhteensovittaminen tapahtuu erillään kaikista kenttien yhdistämisistä tai suodattimista, jotka olet määrittänyt. Jos esimerkiksi valitset tuotteiden vastaavuuden niiden SKU:n perusteella ja otat SKU-kentän yhdistämisen pois päältä, tietueet sovitetaan silti SKU-ominaisuuden avulla.

Huomaa: Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus on määriteltävä oletuskenttäkartoituksessa, jotta sitä voidaan käyttää tunnistimena deduplikointia varten.

Valitse omat kentät, joita haluat sovittaa

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita, mitä ominaisuuksia käytetään tietueiden täsmäytyksen tunnisteena. Voit esimerkiksi valita minkä tahansa kentän toisesta sovelluksestasi yhdistettäväksi HubSpotin minkä tahansa ominaisuuden kanssa. Tämä antaa sinulle enemmän hallintaa synkronointiin.

Huomaa: vain tekstikentät voidaan valita yksilöllisiksi tunnisteiksi.

HubSpot käyttää vain valittua ominaisuutta tietueiden täsmäyttämiseen, mikä voi johtaa siihen, että tietueet eivät täsmää odotetulla tavalla.

Jos esimerkiksi valitset Verkkosivuston URL-osoite -ominaisuuden täsmäyttääksesi yrityksen synkronoinnin tietueet sen sijaan, että käyttäisit oletusarvoisesti Yrityksen verkkotunnus -ominaisuutta:

• Yritykset, joilla on erilaiset Yrityksen verkkotunnus -ominaisuudet, saattavat täsmätä, koska niillä on sama Verkkosivuston URL-osoite -ominaisuus. Tässä tapauksessa voit Tietoristiriitojen ratkaiseminen -osiossa valita sovelluksen, joka asetetaan etusijalle, kun on epäselvää, kummalla sovelluksella on ajantasaisimmat tiedot.
• Yritykset, joilla on sama Yrityksen verkkotunnus mutta eri arvot Verkkosivuston URL-osoitteelle , eivät välttämättä täsmää. Tämä voi aiheuttaa päällekkäisen tietueen, koska synkronointi perustuu vastaavuuteen päättäessään, onko uusi tietue luotava.

Huomaa: jos valitset tämän vaihtoehdon, se koskee vain tietueita, joita ei ole vielä täsmäytetty.

Täsmäytystunnuksen selvennys

On suositeltavaa tarkistaa HubSpot ja toinen sovelluksesi, jotta voit päättää, mitä jaettuja ominaisuuksia käytetään tietojen synkronoinnissa tietueiden parittamiseen. Kun tietueet on paritettu, tietojen synkronointi perustuu tietueen tunnisteisiin, jotta live-synkronointi säilyy.

• Kun vastaavuus löytyy valitun ominaisuuden perusteella, synkronointi ei luo uutta tietuetta toiseen sovellukseen. Sen sijaan se luo pariliitoksen kahden tietueen tunnisteen välille (tallentamalla kyseisen tietueen tunnisteiden parin) ja pitää ne synkronoituna jatkossa.
• Kun vastaavuutta ei löydy, synkronointi luo uuden tietueen toiseen sovellukseen. Datasynkronointi tallentaa äskettäin luodun tietueen ID:n (pariliitos alkuperäisen tietueen ID:n kanssa) ja pitää nämä kaksi tietuetta synkronoituna eteenpäin.

Siksi tietueen tunnus kannattaa valita vastaavaksi tunnisteeksi vain, jos olet jo synkronoinut kyseiset tietueen tunnukset toiseen sovellukseen. Tämä tekisi niistä silloin jaetun ominaisuuden.

Älä tee täsmäytystä

Tämä asetus estää HubSpotia tekemästä tietueiden täsmäytyksiä. Synkronointisuunnasta riippuen kaikki tietueet synkronoidaan HubSpotista toiseen sovellukseen tai päinvastoin. Tämä synkronointi ottaa huomioon synkronoinnin Rajausosiossa määritetyt suodattimet.

Tätä asetusta suositellaan, jos haluat tehdä kaikkien tietojen alustavan synkronoinnin sovelluksesta toiseen. Tämä mahdollistaa kaksoistietueiden synkronoinnin, eikä tietueita yhdistetä. Jos sinulla on jo tietueita sekä HubSpotissa että toisessa sovelluksessa, tämä voi aiheuttaa tietueiden synkronoinnin epäonnistumisen. Esimerkiksi HubSpot estää tietueet, joilla on sama sähköpostiosoite, synkronoimasta toistensa kanssa.

Kaksoiskappaleiden estäminen

Jotta estät päällekkäisten tietueiden synkronoinnin HubSpot-tilillesi tai toiseen sovellukseesi, on suositeltavaa määrittää suodattimet tietojen synkronointimäärityksen Rajoita-osiossa. Suodattimet rajoittavat, mitkä tietueet sisällytetään synkronointiin. Lue lisää suodattimien määrittämisestä.