데이터 동기화에서 기록을 정확하게 일치시키는 것은 HubSpot 계정과 타사 앱 모두에서 기록을 최신 상태로 유지하는 데 중요합니다.
데이터 동기화에서 레코드를 일치시키는 방법에는 세 가지가 있습니다:
참고: 위의 옵션은 모든 데이터 동기화 앱 또는 개체에 대해 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
레코드를 일치시킬 방법을 선택합니다:
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- 레코드 일치를 설정하려는 앱을 클릭합니다.
- 개체] 동기화를 클릭합니다.
- 구성 섹션에서 레코드 일치로 이동합니다.
기본 설정
기본 설정에서는 데이터 동기화에서 레코드를 일치시키는 데 다음 속성이 사용됩니다:
- 연락처 또는 리드: 이메일 주소
- 회사: 회사 이름 및/또는 회사 도메인 이름
- 제품: SKU 또는 이름
예를 들어, HubSpot 계정과 다른 앱에 이름이 다르지만 SKU가 동일한 제품이 있는 경우 SKU를 사용하여 일치시킬 수 있습니다. 이렇게 하면 기록을 일관성 있고 정확하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
매칭은 설정한 필드 매핑이나 필터와는 별도로 이루어집니다. 예를 들어 SKU를 기준으로 제품을 일치시키도록 선택하고 SKU 필드 매핑을 해제해도 레코드는 여전히 SKU 속성을 사용하여 일치됩니다.
참고: 중복 제거를 위한 식별자로 사용하려면 회사 도메인 이름 속성을 기본 필드 매핑에 정의해야 합니다.
일치시킬 필드를 직접 선택하세요
이 옵션을 사용하면 일치하는 레코드의 식별자로 사용할 속성을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 다른 앱에서 원하는 필드를 선택하여 HubSpot의 속성과 매핑할 수 있습니다. 이렇게 하면 동기화를 더 잘 제어할 수 있습니다.
HubSpot은 선택한 속성만 사용하여 레코드를 일치시키므로 레코드가 예상대로 일치하지 않을 수 있습니다.
예를 들어 기본 회사 도메인 이름 속성을 사용하는 대신 웹사이트 URL 속성을 선택하여 회사 동기화에서 레코드를 일치시키려는 경우입니다:
- 회사 도메인 이름 속성이 다른 회사가 웹사이트 URL 속성이 같기 때문에 일치할 수 있습니다. 이 경우 데이터 충돌 해결 섹션에서 어떤 앱에 가장 최신 정보가 있는지 불분명한 경우 우선순위를 지정할 앱을 선택할 수 있습니다.
- 회사 도메인 이름은 같지만 웹사이트 URL 값이 다른 회사는 일치하지 않을 수 있습니다. 이 경우 동기화에서 새 레코드 생성 여부를 결정하기 위해 일치 여부에 의존하므로 중복 레코드가 발생할 수 있습니다.
참고: 이 옵션을 선택하면 아직 일치하지 않은 레코드에만 적용됩니다.
일치 식별자 설명
HubSpot과 다른 앱을 검토하여 데이터 동기화에 어떤 공유 속성을 사용하여 레코드를 페어링할지 결정하는 것이 좋습니다. 레코드가 페어링되면 데이터 동기화는 레코드 ID에 의존하여 실시간 동기화를 유지합니다.
- 선택한 속성을 기준으로 일치하는 항목이 발견되면 동기화는 다른 앱에 새 레코드를 만들지 않습니다. 대신 두 레코드 ID 사이에 페어링을 생성하고(해당 레코드 ID 쌍을 저장) 앞으로 계속 동기화 상태를 유지합니다.
- 일치하는 항목이 발견되지 않으면 동기화는 다른 앱에 새 레코드를 만듭니다. 데이터 동기화는 새로 생성된 레코드의 레코드 ID를 저장하고(초기 레코드 ID와 페어링) 앞으로 두 레코드를 계속 동기화 상태로 유지합니다.
따라서 해당 레코드 ID를 다른 앱과 이미 동기화한 경우에만 레코드 ID를 일치하는 식별자로 선택해야 합니다. 그러면 해당 레코드가 공유 자산이 됩니다.
일치하지 않음
이 설정은 HubSpot이 레코드 매칭을 수행하지 않도록 합니다. 동기화 방향에 따라 모든 레코드가 HubSpot에서 다른 앱으로 동기화되거나 그 반대로 동기화됩니다. 이 동기화는 동기화의 제한 섹션에 설정된 필터를 고려합니다.
이 설정은 한 앱에서 다른 앱으로 모든 데이터를 초기 동기화하려는 경우에 권장됩니다. 이렇게 하면 중복 레코드가 동기화될 수 있으며 레코드 병합이 발생하지 않습니다. HubSpot과 다른 앱 모두에 이미 레코드가 있는 경우 레코드 동기화가 실패할 수 있습니다. 예를 들어, HubSpot은 이메일 주소가 동일한 레코드가 서로 동기화되지 않도록 합니다.
중복 방지
중복 레코드가 HubSpot 계정이나 다른 앱에 동기화되지 않도록 하려면 데이터 동기화 구성의 제한 섹션에서 필터를 설정하는 것이 좋습니다. 필터는 동기화에 포함되는 레코드를 제한합니다. 여기에서 필터를 설정하는 방법을 검토하세요.
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