บันทึกการจับคู่ในการซิงค์ข้อมูล

การจับคู่ระเบียนอย่างถูกต้องในการซิงค์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระเบียนของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดทั้งในบัญชี HubSpot และแอปของบุคคลที่สาม

มีสามวิธีในการจับคู่ระเบียนในการซิงค์ข้อมูล:

• การตั้งค่าเริ่มต้น
• เลือกฟิลด์ของคุณ
• ห้ามจับคู่

โปรดทราบ: ตัวเลือกข้างต้นไม่สามารถใช้ได้กับแอพหรืออ็อบเจ็กต์การซิงค์ข้อมูลทุกรายการ

วิธีเลือกว่าจะจับคู่ระเบียนของคุณกับวิธีใด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิกแอปที่คุณต้องการตั้งค่าการจับคู่เรคคอร์ด 
• คลิก [ออบเจ็กต์] ซิงค์ 
• ในส่วนกำหนดค่าให้ไปที่การจับคู่ระเบียน 

การตั้งค่าเริ่มต้น

ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสมบัติต่อไปนี้จะถูกใช้เพื่อจับคู่ระเบียนในการซิงค์ข้อมูล:

• ผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย: ที่อยู่อีเมล
• บริษัท: ชื่อบริษัทและ/หรือชื่อโดเมนของบริษัท
• ผลิตภัณฑ์: SKU หรือชื่อ 

ตัวอย่างเช่นหากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อแตกต่างกันแต่มี SKU เดียวกันในบัญชี HubSpot ของคุณและแอปอื่นๆของคุณคุณสามารถใช้ SKU เพื่อจับคู่ได้ซึ่งจะช่วยให้บันทึกของคุณมีความถูกต้องและสม่ำเสมอ 

การจับคู่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากการจับคู่ฟิลด์หรือตัวกรองที่คุณตั้งค่าไว้ตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกจับคู่ผลิตภัณฑ์ตาม SKU และปิดการแมปฟิลด์ SKU ระเบียนจะยังคงถูกจับคู่โดยใช้คุณสมบัติ SKU 

โปรดทราบ: คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทจะต้องกำหนดไว้ในการแมปฟิลด์เริ่มต้นเพื่อใช้เป็นตัวระบุสำหรับการทำสำเนา

เลือกฟิลด์ของคุณเองเพื่อจับคู่

ด้วยตัวเลือกนี้คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่ควรใช้เป็นตัวระบุสำหรับระเบียนที่ตรงกันตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกฟิลด์ใดก็ได้จากแอพอื่นเพื่อทำแผนที่กับที่พักใดก็ได้ใน HubSpot ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมการซิงค์ได้มากขึ้น

HubSpot จะใช้เฉพาะคุณสมบัติที่เลือกเพื่อให้ตรงกับระเบียนซึ่งอาจส่งผลให้ระเบียนไม่ตรงกับที่คาดไว้

ตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกคุณสมบัติ URL ของเว็บไซต์เพื่อให้ตรงกับระเบียนในการซิงค์ของบริษัทแทนที่จะใช้คุณสมบัติโดเมนเนมเริ่มต้นของบริษัท:

• บริษัทที่มีคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทที่แตกต่างกันอาจตรงกันเนื่องจากมีคุณสมบัติ URL ของเว็บไซต์เดียวกัน ในกรณีนี้ในส่วนการแก้ปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลคุณสามารถเลือกแอพเพื่อจัดลำดับความสำคัญเมื่อไม่ชัดเจนว่าแอพใดมีข้อมูลล่าสุดมากที่สุด 
• บริษัทที่มีชื่อโดเมนของบริษัทเดียวกันแต่มีค่าต่างกันสำหรับ URL ของเว็บไซต์อาจไม่ตรงกัน สิ่งนี้อาจทำให้เกิดระเบียนที่ซ้ำกันเนื่องจากการซิงค์จะขึ้นอยู่กับการจับคู่เพื่อตัดสินใจว่าควรสร้างระเบียนใหม่หรือไม่

โปรดทราบ: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้จะมีผลกับระเบียนที่ยังไม่ได้จับคู่เท่านั้น

คำชี้แจงตัวระบุที่ตรงกัน

ขอแนะนำให้ตรวจสอบ HubSpot และแอปอื่นๆของคุณเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้คุณสมบัติที่ใช้ร่วมกันใดในการซิงค์ข้อมูลเพื่อจับคู่บันทึกเมื่อจับคู่เรคคอร์ดแล้วการซิงค์ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับ ID เรคคอร์ดเพื่อรักษาการซิงค์แบบสด

• เมื่อพบการจับคู่ตามคุณสมบัติที่เลือกการซิงค์จะไม่สร้างบันทึกใหม่ในแอพอื่น แต่มันจะสร้างการจับคู่ระหว่างรหัสระเบียนทั้งสอง (การจัดเก็บรหัสระเบียนคู่นั้น) และทำให้พวกเขาซิงค์กันไปข้างหน้า
• เมื่อไม่พบรายการที่ตรงกันการซิงค์จะสร้างเรคคอร์ดใหม่ในแอพอื่น การซิงค์ข้อมูลจะจัดเก็บ ID เรคคอร์ดของเรคคอร์ดที่สร้างขึ้นใหม่ (จับคู่กับ ID เรคคอร์ดเริ่มต้น) และทำให้เรคคอร์ดทั้งสองซิงค์กันต่อไป

ดังนั้นคุณควรเลือก ID เรคคอร์ดเป็นตัวระบุที่ตรงกันก็ต่อเมื่อคุณซิงค์รหัสเรคคอร์ดเหล่านั้นกับแอพอื่นแล้วเท่านั้นสิ่งนี้จะทำให้พวกเขาเป็นทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกัน

ห้ามจับคู่

การตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้ HubSpot ทำการจับคู่ระเบียนใดๆระเบียนทั้งหมดจะซิงค์จาก HubSpot ไปยังแอปอื่นหรือในทางกลับกันขึ้นอยู่กับทิศทางการซิงค์การซิงค์นี้จะใช้ตัวกรองบัญชีที่ตั้งค่าไว้ในส่วนขีดจำกัดของการซิงค์ 

ขอแนะนำให้ตั้งค่านี้หากคุณต้องการซิงค์ข้อมูลทั้งหมดจากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เรคคอร์ดที่ซ้ำกันสามารถซิงค์ได้และจะไม่มีการรวมเรคคอร์ดใดๆเกิดขึ้นหากคุณมีบันทึกอยู่แล้วทั้งใน HubSpot และแอปอื่นๆของคุณอาจทำให้การซิงค์บันทึกล้มเหลวตัวอย่างเช่น HubSpot จะป้องกันไม่ให้บันทึกที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกันซิงค์กัน 

การป้องกันการทำซ้ำ

เพื่อป้องกันไม่ให้ระเบียนที่ซ้ำกันซิงค์กับบัญชี HubSpot ของคุณหรือแอปอื่นๆของคุณขอแนะนำให้ตั้งค่าตัวกรองในส่วนขีดจำกัดของการกำหนดค่าการซิงค์ข้อมูลของคุณตัวกรองจำกัดระเบียนที่รวมอยู่ในการซิงค์ดูวิธีตั้งค่าตัวกรองที่นี่