上次更新時間： 十月 2, 2024
在數據同步中準確匹配記錄對於確保您的HubSpot帳戶和第三方應用程序中的記錄是最新的非常重要。 有三種方法可以匹配數據同步中的記錄：
- 預設設定
- 選擇您的欄位
- 不匹配
請注意：上述選項不適用於每個資料同步應用程式或物件。
若要選擇與記錄相符的方法，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下資料同步 應用程式。
- 按一下[物件]同步。
- 在「設定」索引標籤上，瀏覽至「記錄匹配」部分。
預設設定
使用預設設定時，以下屬性用於匹配資料同步中的記錄：
- 聯絡人或潛在合作夥伴：電子郵件地址
- 同伴：公司名稱和/或公司域名
- 產品： SKU或名稱。
例如，如果您的HubSpot帳戶和其他應用程式中的產品名稱不同，但SKU相同，您可以使用SKU來匹配記錄，以確保一致性和準確性。
匹配與您設置的任何字段映射或篩選器分開進行。 例如，如果您選擇根據SKU匹配產品並關閉SKU字段對應，則仍將使用SKU屬性匹配記錄。
選擇您自己的字段以進行匹配
使用此選項，您可以選擇哪些屬性應用作匹配記錄的識別碼。 例如，您可以從其他應用程式中選擇任何欄位，以對應HubSpot中的任何屬性。 這讓您可以更好地控制同步。
HubSpot將僅使用所選屬性來匹配記錄，這可能會導致記錄與預期不符。
例如，如果您選擇「網站網址」屬性來匹配公司同步中的記錄，而不是使用預設的「公司網域名稱」屬性：
- 它可以使具有不同公司域名屬性的公司相匹配，因為它們具有相同的網站URL屬性。 在這種情況下，請在「資料衝突解決」部分選擇將取代另一個的應用程式，並決定保留哪些資訊。
- 這也可能導致具有相同公司網域名稱但不同網站網址值的公司不匹配，從而導致看似重複的公司。 這是因為同步依賴於匹配來決定是否應該創建新記錄。
請注意：如果您選擇此選項，它將僅適用於尚未匹配的記錄。
相符識別碼說明
您必須檢閱HubSpot和其他應用程式，以決定要使用哪些共用屬性進行資料同步以配對記錄。 記錄配對後，資料同步會依賴記錄ID來維持即時同步。
- 當根據所選屬性找到匹配項時：同步不會在另一側創建新記錄。 相反，它將在這兩個不同的記錄ID （存儲該對記錄ID ）之間建立配對，並繼續保持這些記錄的同步。
- 找不到匹配項時：同步將在另一側創建新記錄。 資料同步將儲存新建立記錄的記錄ID （與初始記錄ID配對） ，並繼續維持這些記錄的同步。
因此，如果您已將相應的記錄ID同步到另一個應用程式，則只應選擇記錄ID作為相符的識別碼。 這將使他們成為共用房源。
不匹配
此設定可防止HubSpot執行任何記錄匹配。 根據同步方向，所有記錄將從HubSpot同步到其他應用程式，反之亦然。 此同步處理會將同步處理「限制」畫面上設定的篩選條件納入考量。
如果您想將所有資料從一個應用程式初始同步到另一個應用程式，建議使用此設定。 這將允許同步重複的記錄，並且不會發生記錄合併。 如果您在HubSpot和其他應用程式中都有記錄，這可能會導致記錄同步失敗。 例如， HubSpot將阻止具有相同電子郵件地址的記錄彼此同步。
重複預防
為了防止重複的記錄同步到您的HubSpot帳戶或其他應用程式，建議您在資料同步設定中設定篩選器。 篩選器會限制同步中包含的記錄。 您可以在「篩選條件」部分的「限制」畫面上設定篩選條件。 在此查看如何設定篩選條件。