在資料同步中準確匹配記錄對於確保您的 HubSpot 帳戶和第三方應用程式中的記錄都是最新的非常重要。
有三種方法可以在資料同步中匹配記錄：
請注意： 上述選項並非適用於每個資料同步應用程式或物件。
要選擇使用哪種方法來匹配您的記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 選擇匹配記錄的方法。
- 按一下您要設定記錄比對的應用程式。
- 按一下CRM 同步 索引標籤。
- 按一下您要同步的[物件] 同步。
- 在「設定」頁面上，導覽至「記錄比對」。
預設設定
在預設設定下，資料同步中會使用下列屬性來匹配記錄：
- 聯絡人或潛在客戶：電子郵件地址
- 公司：公司名稱或公司網域名稱
- 產品：SKU 或名稱
例如，如果您的 HubSpot 帳戶和其他應用程式中有名稱不同但 SKU 相同的產品，您可以使用 SKU 來對應它們。這有助於保持您的記錄一致且準確。
匹配與您設定的任何欄位對應或篩選器分開進行。例如，如果您選擇根據產品的 SKU 來匹配產品，並關閉 SKU 欄位對應，則記錄仍會使用 SKU 屬性進行匹配。
請注意： 公司網域名稱內容必須定義在預設欄位對應中，才能用作重複資料刪除的識別碼。
選擇您自己的欄位進行匹配
使用此選項，您可以選擇哪些屬性應用作匹配記錄的識別碼。例如，您可以選擇其他應用程式中的任何欄位來對應 HubSpot 中的任何屬性。這讓您更能控制同步。
請注意：只能選擇文字欄位作為唯一識別碼。
HubSpot只會使用選取的屬性來匹配記錄，這可能會導致記錄無法如預期般匹配。
例如，如果您在公司同步中選擇網站 URL屬性來匹配記錄，而不是使用預設的公司網域名稱屬性：
- 具有不同公司網域名稱屬性的公司可能會匹配，因為它們具有相同的網站 URL 屬性 。在這種情況下，在資料衝突解決部分中，當不清楚哪個應用程式擁有最新資訊時，您可以選擇要優先處理的應用程式。
- 公司網域名稱相同但網站 URL 值不同的公司可能無法匹配。這可能會造成重複記錄，因為同步是依賴匹配來決定是否應該建立新記錄。
請注意： 如果您選擇此選項，它只適用於尚未配對的記錄。
匹配識別碼說明
建議檢閱 HubSpot 和您的其他應用程式，以決定資料同步使用哪些共用屬性來配對記錄。記錄配對完成後，資料同步會依賴記錄 ID 來維持即時同步。
- 當根據所選的屬性找到配對時，同步不會在其他應用程式中建立新記錄。相反，它會在兩個記錄 ID 之間建立配對 (儲存該對記錄 ID)，並保持同步前進。
- 當找不到配對時，同步處理會在另一個應用程式中建立新記錄。資料同步會儲存新建立記錄的記錄 ID (與初始記錄 ID 配對)，並保持兩條記錄同步前進。
因此，只有在您已將這些各自的記錄 ID 同步到另一個應用程式時，才應該選擇記錄 ID 作為配對識別碼。這將使它們成為共用屬性。
不進行匹配
此設定可防止 HubSpot 對記錄進行任何匹配。根據同步方向，所有記錄都會從 HubSpot 同步到其他應用程式，反之亦然。此同步會考慮在同步的限制部分設定的篩選條件。
如果您要將所有資料從一個應用程式初始同步到另一個應用程式，建議使用此設定。如果您在 HubSpot 和其他應用程式中都已有記錄，這可能會導致記錄同步失敗。例如，HubSpot 會阻止具有相同電子郵件地址的記錄相互同步。
防止重複
為了防止重複記錄同步到您的 HubSpot 帳戶或其他應用程式，建議在資料同步設定的限制部分設定篩選器。篩選器會限制同步中包含哪些記錄。進一步瞭解如何設定篩選器。
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