Correspondance des enregistrements dans la synchronisation des données

Faire correspondre les enregistrements avec précision dans une synchronisation de données est important pour s'assurer que vos enregistrements sont à jour à la fois dans votre compte HubSpot et dans votre appli tierce.

Il y a trois façons de faire correspondre des enregistrements dans une synchronisation de données :

• Paramètres par défaut
• Choisissez vos champs
• Ne pas faire d'appariement

Remarque : Les options ci-dessus ne sont pas disponibles pour toutes les applications ou tous les objets de synchronisation de données.

Pour sélectionner la méthode avec laquelle vous souhaitez faire correspondre vos enregistrements :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur l’application pour laquelle vous souhaitez configurer la correspondance des fiches d’informations. 
• Cliquez sur [objet] sync. 
• Dans la section Configurer , accédez à Correspondance des enregistrements. 

Paramètres par défaut

Avec les paramètres par défaut, les propriétés suivantes sont utilisées pour faire correspondre les enregistrements dans la synchronisation des données :

• Contacts ou prospects: Adresse e-mail
• Entreprises : Nom de l’entreprise et/ou Nom du domaine de l’entreprise
• Produits : SKU ou Nom 

Par exemple, si vous avez des produits avec des noms différents mais le même SKU dans votre compte HubSpot et votre autre application, vous pouvez utiliser le SKU pour les faire correspondre. Cela permet de garantir la cohérence et l’exactitude de vos fiches d’informations. 

La mise en correspondance s'effectue indépendamment de tout mappage de champs ou de tout filtre que vous avez mis en place. Par exemple, si vous choisissez de faire correspondre les produits en fonction de leur SKU et que vous désactivez le mappage du champ SKU, les enregistrements seront toujours mis en correspondance à l'aide de la propriété SKU. 

Remarque : La propriété Nom de domaine de l’entreprise doit être définie dans un mappage de champ par défaut pour être utilisée comme identifiant pour la déduplication.

Choisissez vos propres champs de correspondance

Cette option permet de sélectionner les propriétés à utiliser comme identifiant pour les enregistrements correspondants. Par exemple, vous pouvez choisir n'importe quel champ de votre autre application à mettre en correspondance avec n'importe quelle propriété dans HubSpot. Cela vous permet de mieux contrôler la synchronisation.

HubSpot utilisera uniquement la propriété sélectionnée pour faire correspondre les fiches d’informations, ce qui peut conduire à ce que les fiches d’informations ne correspondent pas comme prévu.

Par exemple, si vous choisissez la propriété Website URL pour faire correspondre les enregistrements d'une synchronisation d'entreprise au lieu d'utiliser la propriété par défaut Company Domain Name:

• Les entreprises ayant des propriétés de nom de domaine d’entreprise différentes peuvent correspondre car elles ont la même propriété URL de site web. Dans ce cas, dans la section Résolution des conflits de données , vous pouvez choisir l’application à prioriser en cas de doute sur l’application disposant des informations les plus récentes. 
• Les entreprises ayant le même nom de domaine d’entreprise , mais des valeurs différentes pour l’URL du site web peuvent ne pas correspondre. Cela peut générer des doublons de fiches d’informations, car la synchronisation repose sur la correspondance pour décider si une nouvelle fiche d’informations doit être créée.

Remarque : Si vous sélectionnez cette option, elle s’appliquera uniquement aux fiches d’informations qui n’ont pas encore été associées.

Clarification de l'identifiant de correspondance

Il est recommandé de consulter HubSpot et votre autre application pour décider des propriétés partagées à utiliser pour la synchronisation des données afin d’associer des fiches d’informations. Une fois les enregistrements appariés, la synchronisation des données s'appuie sur les identifiants des enregistrements pour maintenir une synchronisation en temps réel.

• Si une correspondance est trouvée en fonction de la propriété choisie, la synchronisation ne créera pas de nouvelle fiche d’informations dans l’autre application. Au lieu de cela, il créera un appariement entre les deux ID de fiche d’informations (stockant cette paire d’ID de fiche d’informations) et les maintiendra synchronisés à l’avenir.
• Si aucune correspondance n’est trouvée, la synchronisation créera une nouvelle fiche d’informations dans l’autre application. La synchronisation des données stockera l’ID de fiche d'informations de l’fiche d'informations nouvellement créé (associé à l’ID d’fiche d'informations initial) et les deux fiches d’informations seront synchronisées à l’avenir.

Par conséquent, vous ne devez choisir un identifiant d'enregistrement comme identifiant correspondant que si vous avez déjà synchronisé ces identifiants d'enregistrement respectifs avec l'autre application. Cela en ferait alors une "propriété" partagée.

Ne pas faire d'appariement

Ce paramètre empêche HubSpot de faire correspondre les enregistrements. Selon le sens de la synchronisation, tous les enregistrements seront synchronisés de HubSpot vers l'autre application, ou vice versa. Cette synchronisation prend en compte les filtres configurés dans la section Limite de la synchronisation. 

Ce paramètre est recommandé si vous souhaitez effectuer une première synchronisation de toutes les données d'une application à l'autre. Cela permettra de synchroniser les enregistrements en double et de ne pas fusionner les enregistrements. Si vous avez déjà des enregistrements dans HubSpot et dans votre autre application, la synchronisation des enregistrements peut échouer. Par exemple, HubSpot empêchera les enregistrements ayant la même adresse e-mail de se synchroniser entre eux. 

Prévention des doublons

Pour éviter la synchronisation des fiches d’informations en double vers votre compte HubSpot ou votre autre application, il est recommandé de configurer des filtres dans la section Limite de votre configuration de synchronisation des données. Les filtres limitent les enregistrements inclus dans la synchronisation. Examinez comment configurer les filtres ici.