Dernière mise à jour: octobre 2, 2024
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Faire correspondre les enregistrements avec précision dans une synchronisation de données est important pour s'assurer que vos enregistrements sont à jour à la fois dans votre compte HubSpot et dans votre appli tierce. Il y a trois façons de faire correspondre des enregistrements dans une synchronisation de données :
- Paramètres par défaut
- Choisissez vos champs
- Ne pas faire d'appariement
Remarque : Les options ci-dessus ne sont pas disponibles pour toutes les applications ou tous les objets de synchronisation de données.
Pour sélectionner la méthode avec laquelle vous souhaitez faire correspondre vos enregistrements :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
- Cliquez sur un data sync app.
- Cliquez sur [objet] sync.
- Dans l'onglet Configure, accédez à la section Record matching .
Paramètres par défaut
Avec les paramètres par défaut, les propriétés suivantes sont utilisées pour faire correspondre les enregistrements dans la synchronisation des données :
- Contacts ou prospects: Adresse e-mail
- Companies : Nom de l'entreprise et/ou nom de domaine de l'entreprise
- Produits: SKU ou nom.
Par exemple, si vous avez des produits avec des noms différents mais le même SKU dans votre compte HubSpot et votre autre application, vous pouvez utiliser le SKU pour faire correspondre les enregistrements afin de garantir la cohérence et l'exactitude.
La mise en correspondance s'effectue indépendamment de tout mappage de champs ou de tout filtre que vous avez mis en place. Par exemple, si vous choisissez de faire correspondre les produits en fonction de leur SKU et que vous désactivez le mappage du champ SKU, les enregistrements seront toujours mis en correspondance à l'aide de la propriété SKU.
Choisissez vos propres champs de correspondance
Cette option permet de sélectionner les propriétés à utiliser comme identifiant pour les enregistrements correspondants. Par exemple, vous pouvez choisir n'importe quel champ de votre autre application à mettre en correspondance avec n'importe quelle propriété dans HubSpot. Cela vous permet de mieux contrôler la synchronisation.
HubSpot utilisera uniquement la propriété sélectionnée pour faire correspondre les enregistrements, ce qui peut avoir pour conséquence que les enregistrements ne correspondent pas comme prévu.
Par exemple, si vous choisissez la propriété Website URL pour faire correspondre les enregistrements d'une synchronisation d'entreprise au lieu d'utiliser la propriété par défaut Company Domain Name:
- Il peut faire correspondre des entreprises ayant des propriétés de nom de domaine d'entreprise différentes parce qu'elles ont la même propriété d'URL de site web. Dans ce cas, choisissez dans la section Data conflict resolution l'application qui remplacera l'autre et décidera quelles informations seront conservées.
- Il peut également arriver que des entreprises ayant le même Nom de domaine de l'entreprise mais des valeurs différentes pour URL du site web ne correspondent pas, ce qui donne l'impression d'un doublon. En effet, la synchronisation s'appuie sur la correspondance pour décider si un nouvel enregistrement doit être créé.
Remarque : si vous sélectionnez cette option, elle ne s'appliquera qu'aux enregistrements qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mise en correspondance.
Clarification de l'identifiant de correspondance
Vous devez examiner HubSpot et votre autre app pour décider quelles propriétés partagées utiliser pour la synchronisation des données afin de coupler les enregistrements. Une fois les enregistrements appariés, la synchronisation des données s'appuie sur les identifiants des enregistrements pour maintenir une synchronisation en temps réel.
- Lorsqu'une correspondance est trouvée sur la base de la propriété choisie : la synchronisation ne créera pas de nouvel enregistrement de l'autre côté. Au lieu de cela, il créera une paire entre ces deux identifiants d'enregistrement distincts (en stockant cette paire d'identifiants d'enregistrement) et maintiendra la synchronisation de ces enregistrements à l'avenir.
- Si aucune correspondance n'est trouvée, la synchronisation crée un nouvel enregistrement de l'autre côté. La synchronisation des données stocke l'identifiant de l'enregistrement nouvellement créé (associé à l'identifiant de l'enregistrement initial) et maintient une synchronisation de ces enregistrements pour l'avenir.
Par conséquent, vous ne devez choisir un identifiant d'enregistrement comme identifiant correspondant que si vous avez déjà synchronisé ces identifiants d'enregistrement respectifs avec l'autre application. Cela en ferait alors une "propriété" partagée.
Ne pas faire d'appariement
Ce paramètre empêche HubSpot de faire correspondre les enregistrements. Selon le sens de la synchronisation, tous les enregistrements seront synchronisés de HubSpot vers l'autre application, ou vice versa. Cette synchronisation prend en compte les filtres définis dans l'écran Limit de la synchronisation.
Ce paramètre est recommandé si vous souhaitez effectuer une première synchronisation de toutes les données d'une application à l'autre. Cela permettra de synchroniser les enregistrements en double et de ne pas fusionner les enregistrements. Si vous avez déjà des enregistrements dans HubSpot et dans votre autre application, la synchronisation des enregistrements peut échouer. Par exemple, HubSpot empêchera les enregistrements ayant la même adresse e-mail de se synchroniser entre eux.
Prévention des doublons
Pour éviter que des enregistrements en double ne soient synchronisés avec votre compte HubSpot ou votre autre application, il est recommandé de mettre en place des filtres dans votre configuration de synchronisation des données. Les filtres limitent les enregistrements inclus dans la synchronisation. Vous pouvez définir des filtres sur l'écran Limit , dans la section Filters. Examinez comment configurer les filtres ici.
