在数据同步中匹配记录
上次更新时间: 二月 17, 2025
在数据同步中准确匹配记录对于确保您的 HubSpot 账户和第三方应用程序中的记录都是最新的非常重要。
数据同步中有三种匹配记录的方法:
- 默认设置
- 选择字段
- 不匹配
请注意: 上述选项并非适用于每个数据同步应用程序或对象。
选择匹配记录的方法:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击要设置记录匹配的应用程序。
- 单击[对象]同步。
- 在 "配置 "部分,导航至 "记录匹配"。
默认设置
在默认设置下,以下属性用于匹配数据同步中的记录:
- 联系人或线索:电子邮件地址
- 公司:公司名称和/或公司域名
- 产品:SKU 或名称
例如,如果您的 HubSpot 账户和其他应用程序中的产品名称不同,但 SKU 相同,您可以使用 SKU 进行匹配。这有助于保持记录的一致性和准确性。
匹配与您设置的字段映射或筛选器是分开进行的。例如,如果您选择根据产品的 SKU 对产品进行匹配,并关闭 SKU 字段映射,则仍会使用 SKU 属性对记录进行匹配。
请注意: 公司域名属性必须在默认字段映射中定义,才能用作重复数据删除的标识符。
选择您自己的匹配字段
使用此选项,您可以选择哪些属性应被用作匹配记录的标识符。例如,你可以选择其他应用程序中的任何字段与 HubSpot 中的任何属性进行映射。这样你就可以对同步进行更多控制。
HubSpot 将仅使用所选属性来匹配记录,这可能导致记录无法按预期匹配。
例如,如果您选择网站 URL属性来匹配公司同步中的记录,而不是使用默认的公司域名属性:
- 具有不同公司域名属性的公司可能因为具有相同的网站 URL 属性而匹配。在这种情况下,当不清楚哪个应用程序拥有最新信息时,可以在数据冲突解决部分选择要优先处理的应用程序。
- 公司域名相同但网站 URL 值不同的公司可能无法匹配。这可能会导致重复记录,因为同步依赖于匹配来决定是否应创建新记录。
请注意: 如果选择此选项,则仅适用于尚未匹配的记录。
匹配标识符澄清
建议查看 HubSpot 和你的其他应用程序,以决定数据同步使用哪些共享属性来配对记录。一旦记录配对成功,数据同步将依靠记录 ID 保持实时同步。
- 根据所选属性找到匹配后,同步不会在另一个应用中创建新记录。相反,它会在两个记录 ID 之间创建配对(存储这对记录 ID),并保持同步前进。
- 如果找不到匹配,同步将在另一个应用中创建新记录。数据同步将存储新建记录的记录 ID(与初始记录 ID 配对),并保持两条记录同步向前。
因此,只有在已将相应的记录 ID 同步到其他应用程序时,才能选择记录 ID 作为匹配标识符。这将使它们成为共享属性。
不匹配
此设置可防止 HubSpot 对记录进行任何匹配。根据同步方向,所有记录将从 HubSpot 同步到另一个应用程序,反之亦然。这种同步会考虑到在同步限制部分设置的过滤器。
如果要将所有数据从一个应用程序初始同步到另一个应用程序,建议使用此设置。这将允许重复记录同步,不会发生记录合并。如果你已经在 HubSpot 和其他应用程序中都有记录,这可能会导致记录同步失败。例如,HubSpot 会阻止具有相同电子邮件地址的记录相互同步。
防止重复
为防止重复记录同步到 HubSpot 账户或其他应用程序,建议在数据同步配置的 "限制"部分设置过滤器。过滤器会限制同步中包含哪些记录。在此查看如何设置过滤器。