Match poster i datasynkronisering (BETA)

Det er vigtigt at matche poster nøjagtigt i en datasynkronisering for at sikre, at dine poster er opdaterede i både din HubSpot-konto og din tredjepartsapp. Der er tre måder at matche poster på i en datasynkronisering:

• Standardindstillinger
• Vælg dine felter
• Lav ingen matchning

Bemærk: Ovenstående muligheder er ikke tilgængelige for alle datasynkroniseringsapps eller -objekter.

Sådan vælger du, hvilken metode dine poster skal matches med:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på en datasynkroniseringsapp.
• Klik på [objekt]-synkronisering.
• På fanen Configure skal du navigere til afsnittet Record matching .

Standardindstillinger

Med standardindstillingerne bruges følgende egenskaber til at matche poster i datasynkronisering:

• Kontakter eller Leads: E-mail-adresse
• Virksomheder: Firmanavn og/eller virksomhedens domænenavn
• Produkter: SKU eller navn.

Hvis du f.eks. har produkter med forskellige navne, men samme SKU i din HubSpot-konto og din anden app, kan du bruge SKU'en til at matche poster for at sikre konsistens og nøjagtighed.

Matchning sker separat fra eventuelle feltmappinger eller filtre, som du har sat op. Hvis du f.eks. vælger at matche produkter baseret på deres SKU og slår SKU-felttilknytningen fra, vil poster stadig blive matchet ved hjælp af SKU-egenskaben.

Vælg dine egne felter til at matche på

Med denne indstilling kan du vælge, hvilke egenskaber der skal bruges som identifikator for matchende poster. Du kan f.eks. vælge et hvilket som helst felt fra din anden app til at mappe med en hvilken som helst egenskab i HubSpot. Det giver dig mere kontrol over synkroniseringen.

HubSpot vil kun bruge den valgte egenskab til at matche poster, hvilket kan resultere i, at poster ikke matcher som forventet.

Hvis du f.eks. vælger egenskaben Website URL til at matche poster i en virksomhedssynkronisering i stedet for at bruge standardegenskaben Company Domain Name:

• Det kan få virksomheder med forskellige egenskaber for virksomhedsdomænenavne til at matche, fordi de har den samme egenskab for webadresse. I så fald skal du vælge den app i afsnittet Løsning af datakonflikter, der skal erstatte den anden og bestemme, hvilke oplysninger der skal bevares.
• Det kan også føre til, at virksomheder med samme virksomhedsdomænenavn, men forskellige værdier for websteds-URL, ikke matcher og dermed skaber en tilsyneladende dublet. Det skyldes, at synkroniseringen er afhængig af matchning for at afgøre, om der skal oprettes en ny post.

Bemærk: Hvis du vælger denne indstilling, gælder den kun for poster, der endnu ikke er blevet matchet.

Afklaring af matchende identifikator

Du skal gennemgå HubSpot og din anden app for at beslutte, hvilke delte egenskaber der skal bruges til datasynkronisering for at parre poster. Når poster er parret, er datasynkronisering afhængig af post-ID'erne for at opretholde en live-synkronisering.

• Når der findes et match baseret på den valgte egenskab: Synkroniseringen opretter ikke en ny post på den anden side. I stedet opretter den en parring mellem disse to forskellige post-ID'er (og gemmer dette par af post-ID'er) og opretholder synkroniseringen af disse poster fremadrettet.
• Når der ikke findes noget match: Synkroniseringen opretter en ny post på den anden side. Datasynkroniseringen gemmer record-id'et for den nyoprettede record (parret med det oprindelige record-id) og opretholder en synkronisering af disse records fremadrettet.

Derfor bør du kun vælge et record-id som en matchende identifikator, hvis du allerede har synkroniseret de respektive record-id'er til den anden app. Det vil så gøre dem til en fælles ejendom.

Lav ingen matchning

Denne indstilling forhindrer HubSpot i at foretage nogen form for matchning af poster. Afhængigt af synkroniseringsretningen vil alle poster blive synkroniseret fra HubSpot til den anden app eller omvendt. Denne synkronisering tager højde for de filtre, der er sat op på skærmbilledet Limit for synkroniseringen.

Denne indstilling anbefales, hvis du vil foretage en indledende synkronisering af alle data fra en app til en anden. Det gør det muligt at synkronisere duplikatposter, og der sker ingen sammenlægning af poster. Hvis du allerede har poster i både HubSpot og din anden app, kan det medføre, at synkroniseringen af poster mislykkes. HubSpot vil f.eks. forhindre poster med samme e-mailadresse i at blive synkroniseret med hinanden.

Forebyggelse af duplikater

For at forhindre, at dobbelte poster synkroniseres med din HubSpot-konto eller din anden app, anbefales det at opsætte filtre i din datasynkroniseringskonfiguration. Filtre begrænser, hvilke poster der er inkluderet i synkroniseringen. Du kan opsætte filtre på skærmen Limit i afsnittet Filters. Se, hvordan du opsætter filtre her.