Match poster i datasynkronisering

Det er vigtigt at matche poster nøjagtigt i en datasynkronisering for at sikre, at dine poster er opdaterede i både din HubSpot-konto og din tredjepartsapp.

Der er tre måder at matche poster på i en datasynkronisering:

• Standardindstillinger
• Vælg dine felter
• Lav ingen matchning

Bemærk : Ovenstående muligheder er ikke tilgængelige for alle datasynkroniseringsapps eller -objekter.

Sådan vælger du, hvilken metode dine poster skal matches med:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på den app, du ønsker at konfigurere matchning af poster for.
3. Klik på fanen CRM-synkroniseringer .
4. Klik på [objekt]-synkroniseringen for det objekt, du vil synkronisere.
5. På siden Configure skal du navigere til Record matching.

Standardindstillinger

Med standardindstillingerne bruges følgende egenskaber til at matche poster i datasynkronisering:

• Kontakter eller Leads: e-mailadresse
• Virksomheder: Firmanavn eller virksomhedens domænenavn
• Produkter: SKU eller navn

Hvis du f.eks. har produkter med forskellige navne, men samme SKU i din HubSpot-konto og din anden app, kan du bruge SKU'en til at matche dem. Det hjælper med at holde dine optegnelser konsistente og nøjagtige.

Matchning sker separat fra eventuelle feltmappinger eller filtre, som du har sat op. Hvis du f.eks. vælger at matche produkter baseret på deres SKU og slår SKU-felttilknytningen fra, vil poster stadig blive matchet ved hjælp af SKU-egenskaben.

Bemærk: Egenskaben Company domain name skal være defineret i en standardfeltmapping for at kunne bruges som identifikator til deduplikering.

Vælg dine egne felter til at matche på

Med denne indstilling kan du vælge, hvilke egenskaber der skal bruges som identifikator for matchende poster. Du kan f.eks. vælge et hvilket som helst felt fra din anden app til at mappe med en hvilken som helst egenskab i HubSpot. Det giver dig mere kontrol over synkroniseringen.

Bemærk: Kun tekstfelter kan vælges som unikke identifikatorer.

HubSpot vil kun bruge den valgte egenskab til at matche poster, hvilket kan resultere i, at poster ikke matcher som forventet.

Hvis du f.eks. vælger egenskaben Website URL til at matche poster i en virksomhedssynkronisering i stedet for at bruge standardegenskaben Company domain name:

• Virksomheder med forskellige egenskaber for virksomhedsdomænenavne kan matche, fordi de har den samme egenskab for webadresse . I dette tilfælde kan du i afsnittet Løsning af datakonflikter vælge den app, der skal prioriteres, når det er uklart, hvilken app der har de mest opdaterede oplysninger.
• Virksomheder med samme Company-domænenavn, men forskellige værdier for Website URL matcher muligvis ikke. Dette kan medføre en duplikatpost, da synkroniseringen er afhængig af matchning for at afgøre, om der skal oprettes en ny post.

Bemærk: Hvis du vælger denne indstilling, gælder den kun for poster, der endnu ikke er blevet matchet.

Afklaring af matchende identifikator

Det anbefales at gennemgå HubSpot og din anden app for at beslutte, hvilke delte egenskaber der skal bruges til datasynkronisering for at parre poster. Når poster er parret, er datasynkronisering afhængig af post-ID'er for at opretholde en live-synkronisering.

• Når der findes et match baseret på den valgte egenskab, opretter synkroniseringen ikke en ny post i den anden app. I stedet opretter den en parring mellem de to record-id'er (og gemmer parret af record-id'er) og holder dem synkroniseret fremadrettet.
• Hvis der ikke findes et match, opretter synkroniseringen en ny post i den anden app. Datasynkroniseringen gemmer record-id'et for den nyoprettede record (parret med det oprindelige record-id) og holder de to records synkroniseret fremadrettet.

Derfor bør du kun vælge et record-id som en matchende identifikator, hvis du allerede har synkroniseret de respektive record-id'er til den anden app. Det vil så gøre dem til en fælles ejendom.

Lav ingen matchning

Denne indstilling forhindrer HubSpot i at foretage nogen form for matchning af poster. Afhængigt af synkroniseringsretningen vil alle poster blive synkroniseret fra HubSpot til den anden app eller omvendt. Denne synkronisering tager højde for filtre, der er sat op i afsnittet Limit for synkroniseringen.

Denne indstilling anbefales, hvis du vil foretage en indledende synkronisering af alle data fra en app til en anden. Det gør det muligt at synkronisere duplikatposter, og der sker ingen sammenlægning af poster. Hvis du allerede har poster i både HubSpot og din anden app, kan det medføre, at synkroniseringen af poster mislykkes. HubSpot vil f.eks. forhindre poster med samme e-mailadresse i at blive synkroniseret med hinanden.

Forebyggelse af duplikater

For at forhindre duplikerede poster i at blive synkroniseret med din HubSpot-konto eller din anden app anbefales det at opsætte filtre i afsnittet Limit i din datasynkroniseringskonfiguration. Filtre begrænser, hvilke poster der er inkluderet i synkroniseringen. Få mere at vide om , hvordan du opsætter filtre.