Datensätze in Synchronisation abgleichen

Der genaue Abgleich von Datensätzen in einer Daten-Synchronisation ist wichtig, um sicherzustellen, dass Ihre Datensätze sowohl in Ihrem HubSpot Account als auch in Ihrer Drittanbieter-App auf dem neuesten Stand sind. Es gibt drei Möglichkeiten, Datensätze bei einer Synchronisation abzugleichen:

• Standardeinstellungen
• Wählen Sie Ihre Felder
• Keine Abstimmung vornehmen

Bitte beachten Sie: die oben genannten Optionen sind nicht für jede Daten-Synchronisation-App oder jedes Objekt verfügbar. 

So wählen Sie aus, mit welcher Methode Sie Ihre Datensätze abgleichen möchten:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf eine Daten-Synchronisation app. 
• Klicken Sie auf [Objekt] sync. 
• Navigieren Sie auf der Registerkarte Configure zum Abschnitt Record matching . 

Standardeinstellungen

Bei den Standardeinstellungen werden die folgenden Eigenschaften verwendet, um Datensätze in der Synchronisation abzugleichen:

• Kontakte oder Leads: E-Mail-Adressen
• Unternehmens: Unternehmensname und/oder Unternehmensdomain-Name
• Produkte: SKU oder Name. 

Wenn Sie beispielsweise Produkte mit unterschiedlichen Namen, aber derselben SKU in Ihrem HubSpot-Account und Ihrer anderen App haben, können Sie die SKU verwenden, um Datensätze abzugleichen, um Konsistenz und Genauigkeit zu gewährleisten. 

Der Abgleich erfolgt unabhängig von allen Feldzuordnungen oder Filtern, die Sie eingerichtet haben. Wenn Sie z. B. Produkte auf der Grundlage ihrer SKU abgleichen und die Zuordnung der SKU-Felder deaktivieren, werden die Datensätze weiterhin anhand der SKU-Eigenschaft abgeglichen. 

Wählen Sie Ihre eigenen Felder für den Abgleich

Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Eigenschaften als Bezeichner für passende Datensätze verwendet werden sollen. Sie können zum Beispiel ein beliebiges Feld aus Ihrer anderen Anwendung auswählen, um es einer beliebigen Eigenschaft in HubSpot zuzuordnen. So haben Sie mehr Kontrolle über die Synchronisation.

HubSpot nimmt Folgendes vor: nur die ausgewählte Eigenschaft, um Datensätze abzugleichen, was dazu führen kann, dass Datensätze nicht wie erwartet übereinstimmen.

Wenn Sie zum Beispiel die Eigenschaft Website-URL auswählen, um Datensätze in einer Unternehmenssynchronisierung abzugleichen, anstatt die Standardeigenschaft Unternehmensdomainname zu verwenden:

• So können Unternehmen mit unterschiedlichen Unternehmensdomainnamen Eigenschaften übereinstimmen, da sie die gleiche Website-URL-Eigenschaft haben. Wählen Sie in diesem Fall unter Datenkonfliktlösung die App aus, die die andere ersetzen soll, und entscheiden Sie, welche Informationen beibehalten werden sollen. 
• Es kann auch dazu führen, dass Unternehmen mit demselben Unternehmensdomainnamen, aber unterschiedlichen Werten für Website-URL nicht übereinstimmen und somit eine scheinbare Duplikation verursachen. Das liegt daran, dass die Synchronisation auf dem Abgleich beruht, um zu entscheiden, ob ein neuer Datensatz erstellt werden soll. 

Bitte beachten Sie: wenn Sie diese Option wählen, gilt sie nur für Datensätze, die noch nicht abgeglichen wurden. 

Klärung der übereinstimmenden Bezeichner

Sie müssen HubSpot und Ihre andere App überprüfen, um zu entscheiden, welche gemeinsamen Eigenschaften für die Synchronisation von Datensätzen verwendet werden sollen. Sobald die Datensätze gepaart sind, beruht die Synchronisation auf den Datensatz-IDs, um eine Live-Synchronisation zu gewährleisten.

• Wenn eine Übereinstimmung auf der Grundlage der ausgewählten Eigenschaft gefunden wird: Die Synchronisation erstellt keinen neuen Datensatz auf der anderen Seite. Stattdessen wird ein Paar zwischen diesen beiden unterschiedlichen Datensatz-IDs erstellt (und dieses Paar von Datensatz-IDs gespeichert) und die Synchronisierung dieser Datensätze in der Zukunft beibehalten.
• Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird durch die Synchronisation ein neuer Datensatz auf der anderen Seite erstellt. Die Datensynchronisation speichert die Datensatz-ID des neu erstellten Datensatzes (gepaart mit der ursprünglichen Datensatz-ID) und sorgt für eine fortlaufende Synchronisation dieser Datensätze.

Sie sollten daher nur dann eine Datensatz-ID als übereinstimmende Kennung wählen, wenn Sie die entsprechenden Datensatz-IDs bereits mit der anderen App synchronisiert haben. Damit würden sie zu einer gemeinsamen Eigenschaft.

Keine Abstimmung vornehmen

Diese Einstellung verhindert, dass HubSpot Datensätze abgleichen kann. Je nach Synchronisationsrichtung werden alle Datensätze von HubSpot in die andere App synchronisiert oder umgekehrt. Bei dieser Synchronisation werden die Filter berücksichtigt, die auf dem Bildschirm Limit der Synchronisation eingerichtet wurden. 

Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie eine erste Synchronisation aller Daten von einer App zur anderen durchführen möchten. Auf diese Weise können doppelte Datensätze synchronisiert werden und es findet keine Zusammenführung von Datensätzen statt. Wenn Sie bereits Datensätze sowohl in HubSpot als auch in Ihrer anderen Anwendung haben, kann dies dazu führen, dass die Synchronisation der Datensätze fehlschlägt. HubSpot nimmt beispielsweise Folgendes vor: Datensätze mit derselben E-Mail-Adresse werden nicht miteinander synchronisiert. 

Vermeidung von Duplikaten

Um zu verhindern, dass doppelte Datensätze mit Ihrem HubSpot Account oder Ihrer anderen App synchronisiert werden, empfiehlt es sich, in Ihrer Konfiguration für die Datensynchronisation Filter einzurichten. Filter beschränken, welche Datensätze in die Synchronisation einbezogen werden. Sie können Filter auf dem Bildschirm Limit im Abschnitt Filters einrichten. Überprüfen Sie, wie Sie Filter einrichten hier.