Datensätze in Synchronisation abgleichen

Der genaue Abgleich von Datensätzen bei einer Datensynchronisierung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Ihre Datensätze sowohl in Ihrem HubSpot-Account als auch in Ihrer Drittanbieter-App auf dem neuesten Stand sind.

Es gibt drei Möglichkeiten, Datensätze bei einer Synchronisation abzugleichen:

• Standardeinstellungen
• Wählen Sie Ihre Felder aus.
• Keine Übereinstimmung vornehmen

Bitte beachten: Die oben genannten Optionen sind nicht für alle Datensynchronisierungs-Apps oder -Objekte verfügbar.

So wählen Sie aus, mit welcher Methode Sie Ihre Datensätze abgleichen möchten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf die App , für die Sie den Eintrag einrichten möchten. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte CRM-Synchronisierungen . 
4. Klicken Sie auf die [Objekt]-Synchronisierung für das Objekt, das Sie synchronisieren möchten. 
5. Gehen Sie auf der Seite Konfigurieren zu Datensatzabgleich. 

Standardeinstellungen

Bei den Standardeinstellungen werden die folgenden Eigenschaften verwendet, um Datensätze in der Synchronisation abzugleichen:

• Kontakte oder Leads: E-Mail-Adresse
• Unternehmen: Unternehmen Name oder Unternehmen Domainname
• Produkte: Bestandseinheit oder Name 

Wenn Sie beispielsweise Produkte mit unterschiedlichen Namen, aber derselben SKU in Ihrem HubSpot Account und Ihrer anderen App haben, können Sie die SKU verwenden, um sie abzugleichen. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Aufzeichnungen konsistent und genau bleiben. 

Der Abgleich erfolgt unabhängig von allen Feldzuordnungen oder Filtern, die Sie eingerichtet haben. Wenn Sie z. B. Produkte auf der Grundlage ihrer SKU abgleichen und die Zuordnung der SKU-Felder deaktivieren, werden die Datensätze weiterhin anhand der SKU-Eigenschaft abgeglichen. 

Bitte beachten: Die Unternehmen Domainname Eigenschaft muss in einem Standard Feldzuordnungen definiert sein, um als ID für Deduplizierung verwendet zu werden.

Wählen Sie Ihre eigenen Felder für den Abgleich

Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Eigenschaften als Bezeichner für passende Datensätze verwendet werden sollen. Sie können zum Beispiel ein beliebiges Feld aus Ihrer anderen Anwendung auswählen, um es einer beliebigen Eigenschaft in HubSpot zuzuordnen. So haben Sie mehr Kontrolle über die Synchronisation.

Bitte beachten: Nur Textfelder können als eindeutige IDs ausgewählt werden.

HubSpot verwendet nur die ausgewählte Eigenschaft, um Datensätze abzugleichen, was dazu führen kann, dass Datensätze nicht wie erwartet übereinstimmen.

Wenn Sie beispielsweise die Website URL-Eigenschaft auswählen, um Datensätze in einer Unternehmen-Synchronisierung abzugleichen, anstatt die Standard-Unternehmen Domainname Eigenschaft zu verwenden:

• Unternehmen mit unterschiedlichen Unternehmen Domainname Eigenschaften können übereinstimmen, weil sie die gleiche Website URL Eigenschaft. In diesem Fall können Sie im Abschnitt Lösung von Datenkonflikten die App mit Priorität auswählen, wenn unklar ist, welche App über die aktuellsten Informationen verfügt. 
• Unternehmen mit demselben Unternehmen Domainname , aber unterschiedlichen Werten für Website URL stimmen möglicherweise nicht überein. Dies kann zu einem doppelten Eintrag führen, da die Synchronisierung auf dem Abgleich basiert, um zu entscheiden, ob ein neuer Eintrag erstellt werden soll.

Bitte beachten: Wenn Sie diese Option auswählen, gilt sie nur für Datensätze, die noch nicht abgeglichen wurden.

Klärung übereinstimmender IDs

Es wird empfohlen, HubSpot und Ihre andere App zu überprüfen, um zu entscheiden, welche gemeinsamen Eigenschaften für die Datensynchronisierung verwendet werden sollen, um Datensätze zu paaren. Sobald Datensätze gekoppelt sind, stützt sich die Datensynchronisierung auf Datensatz-IDs, um eine Live-Synchronisierung aufrechtzuerhalten.

• Wenn eine Übereinstimmung mit der ausgewählten Eigenschaft gefunden wird, erstellt die Synchronisierung keinen neuen Eintrag in der anderen App. Stattdessen wird eine Verknüpfung zwischen den beiden Datensatz-IDs erstellt (und das Paar von Datensatz-IDs wird gespeichert) und sie werden in Zukunft synchronisiert.
• Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, erstellt die Synchronisierung einen neuen Eintrag in der anderen App. Bei der Datensynchronisierung wird die Eintrag-ID des neu erstellten Eintrags (gepaart mit der ursprünglichen Eintrag-ID) gespeichert und die beiden Datensätze werden weiterhin synchronisiert.

Sie sollten daher nur dann eine Datensatz-ID als übereinstimmende Kennung wählen, wenn Sie die entsprechenden Datensatz-IDs bereits mit der anderen App synchronisiert haben. Damit würden sie zu einer gemeinsamen Eigenschaft.

Keine Abstimmung vornehmen

Diese Einstellung verhindert, dass HubSpot Datensätze abgleichen kann. Je nach Synchronisationsrichtung werden alle Datensätze von HubSpot in die andere App synchronisiert oder umgekehrt. Bei dieser Synchronisierung werden die im Abschnitt "Beschränkungen " der Synchronisierung eingerichteten Accounts berücksichtigt. 

Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie eine erste Synchronisation aller Daten von einer App zur anderen durchführen möchten. Auf diese Weise können doppelte Datensätze synchronisiert werden und es findet keine Zusammenführung von Datensätzen statt. Wenn Sie bereits Datensätze sowohl in HubSpot als auch in Ihrer anderen Anwendung haben, kann dies dazu führen, dass die Synchronisation der Datensätze fehlschlägt. HubSpot nimmt beispielsweise Folgendes vor: Datensätze mit derselben E-Mail-Adresse werden nicht miteinander synchronisiert. 

Vermeidung von Duplikaten

Um zu verhindern, dass doppelte Datensätze in Ihre HubSpot Account oder Ihre andere App synchronisiert werden, wird empfohlen, Filter im Abschnitt Limit Ihrer Datensynchronisierungskonfiguration einzurichten. Filter beschränken, welche Datensätze in die Synchronisation einbezogen werden. Erfahren Sie mehr darüber , wie Sie Filter einrichten.