データ同期中のレコードの一致

データ同期でレコードを正確にマッチングさせることは、HubSpotアカウントとサードパーティーアプリの両方でレコードを最新に保つために重要です。データ同期でレコードを一致させるには3つの方法がある：

• 既定の設定
• フィールドの選択
• マッチングを行わない

注：上記のオプションは、すべてのデータ同期アプリやオブジェクトで使用可能なわけではありません。

どの方法でレコードを照合するかを選択する：

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• データ同期アプリをクリックする。 
• [オブジェクト] 同期をクリックする。 
• Configureタブで、Record matchingセクションに移動する。 

既定の設定

既定の設定では、以下のプロパティーがデータ同期先のレコードのマッチングに使用されます：

• コンタクトまたはリード：Eメールアドレス
• 会社名 s：会社名および/または会社ドメイン名
• 製品：SKUまたは名前。 

例えば、HubSpotアカウントと他のアプリで、送信者名は異なるが同じSKUの製品がある場合、SKUを使用してレコードを一致させることで、一貫性と正確性を確保できます。 

マッチングは、あなたが設定したフィールドマッピングやフィルターとは別に行われます。例えば、製品をSKUに基づいてマッチングするように選択し、SKUフィールドのマッピングをオフにした場合でも、レコードはSKUプロパティーを使用してマッチングされます。 

担当するフィールドを選ぶ

このオプションを使用すると、どのプロパティーをマッチング・レコードのIDとして使用するかを選択できます。例えば、他のアプリから任意のフィールドを選択し、HubSpotの任意のプロパティーとマッピングすることができます。これにより、同期をよりコントロールできるようになる。

HubSpotは、選択したプロパティーのみを使用してレコードのマッチングを実行します。その結果、レコードが期待通りにマッチングされないことがあります。

例えば、会社の同期のレコードを一致させるために、デフォルトの会社ドメイン名プロパティーを使用する代わりに、ウェブサイト URLプロパティーを選択した場合：

• ウェブサイトURLプロパティーが同じであるため、会社プロパティー名が異なる会社を一致させることができる。この場合、Data conflict resolution（データの競合解決）セクションで、もう一方のアプリに代わるアプリを選択し、どちらの情報を保持するかを決定する。 
• また、会社ドメイン名が同じでも、ウェブサイトURLの値が異なる会社が一致せず、重複しているように見えることもあります。これは、同期先が新規レコードを作成すべきかどうかの判断をマッチングに依存しているためである。 

注：このオプションを選択した場合、まだマッチングされていないレコードにのみ適用されます。

IDの明確化

HubSpotと他のアプリを確認し、レコードをペアリングするデータ同期に使用する共有プロパティーを決定する必要があります。レコードがペアリングされると、データ同期はレコードIDに依存してライブ同期を維持する。

• 選択したプロパティーに基づいて一致が見つかった場合：同期によって相手側に新しいレコードが作成されることはありません。その代わりに、この2つの異なるレコードIDの間にペアリングを作成し（レコードIDのペアを保存）、これらのレコードの同期を維持する。
• 一致しない場合：同期先で新規レコードを作成します。データ同期では、新しく作成されたレコードのレコードID（最初のレコードIDとペア）を保存し、これらのレコードの同期を維持します。

したがって、レコードIDをマッチング識別子として選択するのは、それぞれのレコードIDをすでに他のアプリと同期している場合に限られます。そうなれば、共有財産となる。

マッチングを行わない

この設定により、HubSpotはレコードのマッチングを行いません。同期の方向によって、すべてのレコードはHubSpotから他のアプリに、またはその逆に同期されます。この同期には、同期のLimit画面で設定したフィルターが考慮されます。 

この設定は、あるアプリから別のアプリへ全てのデータを最初に同期したい場合にお勧めします。これにより、重複レコードが同期され、レコードのマージは発生しなくなります。HubSpotと他のアプリの両方に既にレコードがある場合、レコード同期に失敗する可能性があります。例えば、HubSpotは同じEメールアドレスを持つレコード同士が同期しないようにします。 

重複防止

重複したレコードがHubSpotアカウントや他のアプリに同期されないようにするには、データ同期をセットアップする際にフィルターを設定することをお勧めします。フィルターは同期するレコードを制限します。Limit画面のFiltersセクションでフィルターを設定できる。フィルターの設定方法を確認するこちら。