データ同期中のレコードの一致
更新日時 2025年 2月 17日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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データ同期でレコードを正確にマッチングさせることは、HubSpotアカウントとサードパーティーアプリの両方でレコードを最新に保つために重要です。
データ同期でレコードを一致させるには3つの方法がある:
- デフォルト設定
- フィールドの選択
- マッチングを行わない
注:上記のオプションは、すべてのデータ同期アプリまたはオブジェクトで使用できるわけではありません。
どの方法でレコードを照合するかを選択する:
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- レコードマッチングを設定するアプリ をクリックします。
- [オブジェクト] 同期をクリックする。
- [ 設定 ]セクションで、 レコード照合に移動します。
デフォルト設定
デフォルトの設定では、以下のプロパティーがデータ同期先のレコードのマッチングに使用されます:
- コンタクトまたはリード:Eメールアドレス
- 会社 : 会社名ドメイン名、会社ドメイン名
- 製品: SKU または名前
例えば、HubSpotアカウントと他のアプリに同じSKUで名前が異なる製品がある場合、SKUを使用して製品を照合できます。これにより、レコードの一貫性と正確性を保つことができます。
マッチングは、あなたが設定したフィールドマッピングやフィルターとは別に行われます。例えば、製品をSKUに基づいてマッチングするように選択し、SKUフィールドのマッピングをオフにした場合でも、レコードはSKUプロパティーを使用してマッチングされます。
注:重複の削除のIDとして使用するには、 会社ドメイン名 プロパティーを既定のフィールドマッピングで定義する必要があります。
担当するフィールドを選ぶ
このオプションを使用すると、どのプロパティーをマッチング レコードのIDとして使用するかを選択できます。例えば、他のアプリから任意のフィールドを選択し、HubSpotの任意のプロパティーとマッピングすることができます。これにより、同期をよりコントロールできるようになる。
HubSpotは選択されたプロパティーのみ を使用してレコードを照合するため、レコードが期待どおりに一致しないことがあります。
例えば、会社の同期のレコードを一致させるために、デフォルトの会社ドメイン名プロパティーを使用する代わりに、ウェブサイト URLプロパティーを選択した場合:
- 会社ドメイン名 プロパティーが異なる会社は、ウェブサイト URLプロパティーが同じであるため、一致する可能性があります。この場合、[ データ競合の解決 ] セクションで、どのアプリに最新の情報があるか不明な場合に優先するアプリを選択できます。
- 会社ドメイン名 が同じで 、ウェブサイトのURLの値が異なる会社は一致しない場合があります。これにより、同期が一致に依存して新しいレコードを作成するかどうかが決定されるため、レコードが重複する可能性があります。
注:このオプションを選択すると、まだマッチングされていないレコードにのみ適用されます。
IDの明確化
HubSpotと他のアプリを確認して、レコードをペアにするデータ同期に使用する共有プロパティーを決定することをお勧めします。レコードがペアリングされると、データ同期はレコードIDに依存してライブ同期を維持する。
- 選択したプロパティーに基づいて 一致 が見つかった場合、同期によってもう一方のアプリに新しいレコードが作成されることはありません。代わりに、2つのレコードIDの間にペアを作成し(そのレコードIDのペアを格納します)、今後は同期が維持されます。
- 一致 するレコードが見つからない場合は、同期によってもう一方のアプリに新しいレコードが作成されます。データ同期には、(初期レコードIDと対になって)新規作成されたレコードのレコードIDが保存され、以降は2つのレコードが同期保持されます。
したがって、レコードIDをマッチング識別子として選択するのは、それぞれのレコードIDをすでに他のアプリと同期している場合に限られます。そうなれば、共有財産となる。
マッチングを行わない
この設定により、HubSpotはレコードのマッチングを行いません。同期の方向によって、全てのレコードはHubSpotから他のアプリに、またはその逆に同期されます。この同期では、同期の [制限 ]セクションで設定されたフィルターが考慮されます。
この設定は、あるアプリから別のアプリへ全てのデータを最初に同期したい場合にお勧めします。これにより、重複レコードが同期され、レコードのマージは発生しなくなります。HubSpotと他のアプリの両方に既にレコードがある場合、レコード同期に失敗する可能性があります。例えば、HubSpotは同じEメールアドレスを持つレコード同士が同期しないようにします。
重複防止
重複レコードがHubSpotアカウントや他のアプリに同期されるのを防ぐには、データ同期設定の [制限 ]セクションでフィルターをセットアップすることをお勧めします。フィルターは同期するレコードを制限します。フィルターの設定方法を確認するこちら。