Matcha poster i datasynkronisering

Att matcha poster korrekt i en datasynkronisering är viktigt för att säkerställa att dina poster är uppdaterade i både ditt HubSpot-konto och din tredjepartsapp.

Det finns tre sätt att matcha poster i en datasynkronisering:

• Standardinställningar
• Välj dina fält
• Gör ingen matchning

Observera : ovanstående alternativ är inte tillgängliga för alla datasynkroniseringsappar eller objekt.

För att välja vilken metod du vill matcha dina poster med:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på den app som du vill ställa in postmatchningen för.
3. Klicka på fliken CRM-synkroniseringar .
4. Klicka på synkroniseringen [objekt] för det objekt som du vill synkronisera.
5. På sidan Configure navigerar du till Record matching.

Standardinställningar

Med standardinställningarna används följande egenskaper för att matcha poster i datasynkroniseringen:

• Kontakter eller Leads: e-postadress
• Företag: företagsnamn eller företagets domännamn
• Produkter: SKU SKU eller namn

Om du till exempel har produkter med olika namn men samma SKU i ditt HubSpot-konto och i din andra app kan du använda SKU:n för att matcha dem. Detta hjälper dig att hålla dina register konsekventa och korrekta.

Matchning sker separat från eventuella fältmappningar eller filter som du har ställt in. Om du till exempel väljer att matcha produkter baserat på deras SKU och stänger av fältmappningen för SKU, kommer poster fortfarande att matchas med hjälp av SKU-egenskapen.

Observera: egenskapen Företagets domännamn måste definieras i en standardfältmappning för att kunna användas som identifierare för deduplicering.

Välj dina egna fält att matcha på

Med det här alternativet kan du välja vilka egenskaper som ska användas som identifierare för matchande poster. Du kan till exempel välja vilket fält som helst från din andra app för att mappa med vilken egenskap som helst i HubSpot. Detta ger dig mer kontroll över synkroniseringen.

Observera: endast textfält kan väljas som unika identifierare.

HubSpot kommer endast att använda den valda egenskapen för att matcha poster, vilket kan leda till att poster inte matchas som förväntat.

Till exempel om du väljer egenskapen Webbplats-URL för att matcha poster i en företagssynkronisering istället för att använda standardegenskapen Företagets domännamn:

• Företag med olika egenskaper för Företagets domännamn kan matchas eftersom de har samma egenskap för Webbplats-URL . I det här fallet kan du i avsnittet Konfliktlösning av data välja vilken app som ska prioriteras när det är oklart vilken app som har den mest aktuella informationen.
• Företag med samma företagsdomännamn men olika värden för webbplatsens URL kanske inte matchar. Detta kan orsaka en duplicerad post, eftersom synkroniseringen förlitar sig på matchning för att avgöra om en ny post ska skapas.

Observera: om du väljer det här alternativet gäller det bara poster som ännu inte har matchats.

Förtydligande av matchningsidentifierare

Vi rekommenderar att du granskar HubSpot och din andra app för att bestämma vilka delade egenskaper som ska användas för datasynkronisering för att para ihop poster. När posterna har parats ihop förlitar sig datasynkroniseringen på post-ID:n för att upprätthålla en live-synkronisering.

• När en matchning hittas baserat på den valda egenskapen skapar synkroniseringen inte en ny post i den andra appen. Istället skapas en parning mellan de två post-ID:na (som lagrar paret av post-ID:n) och håller dem synkroniserade framöver.
• Om ingen matchning hittas skapar synkroniseringen en ny post i den andra appen. Datasynkroniseringen lagrar post-ID:t för den nyskapade posten (parat med det ursprungliga post-ID:t) och håller de två posterna synkroniserade framöver.

Därför bör du bara välja ett post-ID som matchande identifierare om du redan har synkroniserat respektive post-ID till den andra appen. Detta skulle då göra dem till en delad egendom.

Gör ingen matchning

Den här inställningen förhindrar HubSpot från att göra någon matchning av poster. Beroende på synkroniseringsriktningen kommer alla poster att synkroniseras från HubSpot till den andra appen, eller vice versa. Denna synkronisering tar hänsyn till filter som ställts in i avsnittet Begränsa synkroniseringen.

Den här inställningen rekommenderas om du vill göra en första synkronisering av alla data från en app till en annan. Detta gör att duplicerade poster kan synkroniseras och ingen sammanslagning av poster kommer att ske. Om du redan har poster i både HubSpot och din andra app kan det leda till att synkroniseringar av poster misslyckas. Till exempel kommer HubSpot att förhindra att poster med samma e-postadress synkroniseras med varandra.

Förhindrande av duplikat

För att förhindra att dubbla poster synkroniseras till ditt HubSpot-konto eller din andra app rekommenderas att du ställer in filter i avsnittet Limit i konfigurationen av datasynkroniseringen. Filter begränsar vilka poster som ingår i synkroniseringen. Läs mer om hur du konfigurerar filter.