Dopasowywanie rekordów w synchronizacji danych

Dokładne dopasowanie rekordów w synchronizacji danych jest ważne, aby zapewnić aktualność rekordów zarówno na koncie HubSpot, jak i w aplikacji innej firmy.

Istnieją trzy sposoby dopasowywania rekordów podczas synchronizacji danych:

• Ustawienia domyślne
• Wybierz pola
• Nie dopasowuj

Uwaga: powyższe opcje nie są dostępne dla każdej aplikacji lub obiektu synchronizacji danych.

Aby wybrać metodę dopasowywania rekordów:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij aplikację, dla której chcesz skonfigurować dopasowywanie rekordów.
3. Kliknij kartę Synchronizacje CRM .
4. Kliknij synchronizację [object] dla obiektu, który chcesz zsynchronizować.
5. Na stronie Konfiguracja przejdź do opcji Dopasowywanie rekordów.

Ustawienia domyślne

Przy ustawieniach domyślnych do dopasowywania rekordów w synchronizacji danych używane są następujące właściwości:

• Kontakty lub Leady: adres e-mail
• Firmy: nazwa firmy lub nazwa domeny firmy
• Produkty: SKU lub nazwa

Na przykład, jeśli masz produkty o różnych nazwach, ale tym samym SKU na koncie HubSpot i w innej aplikacji, możesz użyć SKU, aby je dopasować. Pomaga to zachować spójność i dokładność zapisów.

Dopasowywanie odbywa się niezależnie od wszelkich mapowań pól lub filtrów, które zostały skonfigurowane. Na przykład, jeśli zdecydujesz się dopasować produkty na podstawie ich SKU i wyłączysz mapowanie pola SKU, rekordy będą nadal dopasowywane przy użyciu właściwości SKU.

Uwaga: właściwość Nazwa domeny firmy musi być zdefiniowana w domyślnym mapowaniu pól, aby mogła być używana jako identyfikator do deduplikacji.

Wybierz własne pola do dopasowania

Za pomocą tej opcji można wybrać, które właściwości powinny być używane jako identyfikator dla dopasowywanych rekordów. Na przykład, możesz wybrać dowolne pole z innej aplikacji do mapowania z dowolną właściwością w HubSpot. Daje to większą kontrolę nad synchronizacją.

Uwaga: jako unikalne identyfikatory można wybrać tylko pola tekstowe.

HubSpot użyje tylko wybranej właściwości do dopasowania rekordów, co może spowodować, że rekordy nie będą pasować zgodnie z oczekiwaniami.

Na przykład, jeśli wybierzesz właściwość Website URL, aby dopasować rekordy w synchronizacji firmy, zamiast używać domyślnej właściwości Company domain name:

• Firmy z różnymi właściwościami nazwy domeny firmy mogą pasować, ponieważ mają tę samą właściwość adresu URL witryny . W takim przypadku w sekcji Rozwiązywanie konfliktów danych można wybrać aplikację, która ma być traktowana priorytetowo, gdy nie jest jasne, która aplikacja ma najbardziej aktualne informacje.
• Firmy z tą samą nazwą domeny Company, ale różnymi wartościami dla Website URL mogą nie pasować do siebie. Może to spowodować duplikat rekordu, ponieważ synchronizacja opiera się na dopasowaniu, aby zdecydować, czy należy utworzyć nowy rekord.

Uwaga: jeśli wybierzesz tę opcję, będzie ona miała zastosowanie tylko do rekordów, które nie zostały jeszcze dopasowane.

Wyjaśnienie identyfikatora dopasowania

Zaleca się sprawdzenie HubSpot i innej aplikacji, aby zdecydować, które współdzielone właściwości mają być używane do synchronizacji danych w celu sparowania rekordów. Po sparowaniu rekordów synchronizacja danych opiera się na identyfikatorach rekordów w celu utrzymania synchronizacji na żywo.

• Po znalezieniu dopasowania na podstawie wybranej właściwości synchronizacja nie utworzy nowego rekordu w drugiej aplikacji. Zamiast tego utworzy parę między dwoma identyfikatorami rekordów (przechowując tę parę identyfikatorów rekordów) i utrzyma ich synchronizację w przyszłości.
• Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, synchronizacja utworzy nowy rekord w drugiej aplikacji. Synchronizacja danych będzie przechowywać identyfikator nowo utworzonego rekordu (sparowany z początkowym identyfikatorem rekordu) i utrzymywać synchronizację dwóch rekordów w przyszłości.

Dlatego należy wybrać identyfikator rekordu jako pasujący identyfikator tylko wtedy, gdy te odpowiednie identyfikatory rekordów zostały już zsynchronizowane z drugą aplikacją. Wówczas staną się one własnością wspólną.

Brak dopasowania

To ustawienie zapobiega dopasowywaniu rekordów przez HubSpot. W zależności od kierunku synchronizacji, wszystkie rekordy zostaną zsynchronizowane z HubSpot do drugiej aplikacji lub odwrotnie. Ta synchronizacja uwzględnia filtry skonfigurowane w sekcji Limit synchronizacji.

To ustawienie jest zalecane, jeśli chcesz przeprowadzić wstępną synchronizację wszystkich danych z jednej aplikacji do drugiej. Pozwoli to na synchronizację zduplikowanych rekordów i nie spowoduje scalenia rekordów. Jeśli masz już rekordy zarówno w HubSpot, jak i w drugiej aplikacji, może to spowodować niepowodzenie synchronizacji rekordów. Na przykład HubSpot uniemożliwi synchronizację rekordów z tym samym adresem e-mail.

Zapobieganie duplikatom

Aby zapobiec synchronizacji zduplikowanych rekordów z kontem HubSpot lub inną aplikacją, zaleca się skonfigurowanie filtrów w sekcji Limit w konfiguracji synchronizacji danych. Filtry ograniczają, które rekordy są uwzględniane w synchronizacji. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować filtry.