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Abbinare i record nella sincronizzazione dei dati

Scritto da HubSpot Support | Jul 31, 2024 2:32:26 AM

La corrispondenza accurata dei record in una sincronizzazione dei dati è importante per garantire che i record siano aggiornati sia nell'account HubSpot che nell'app di terze parti.

Esistono tre modi per abbinare i record in una sincronizzazione dei dati:

  • Impostazioni predefinite
  • Scegliere i campi
  • Non fare corrispondenze

Nota: le opzioni di cui sopra non sono disponibili per ogni app o oggetto di sincronizzazione dei dati.

Per selezionare il metodo con cui abbinare i record:

  • Fare clic sull'applicazione per la quale si desidera impostare la corrispondenza dei record.
  • Fare clic su [oggetto] sincronizzazione.
  • Nella sezione Configura, spostarsi su Corrispondenza record.

Impostazioni predefinite

Con le impostazioni predefinite, le seguenti proprietà vengono utilizzate per abbinare i record nella sincronizzazione dei dati:

  • Contatti o Lead: Indirizzo e-mail
  • Aziende: Nome dell'Azienda e/o Nome di dominio dell'Azienda
  • Prodotti: SKU o nome

Ad esempio, se avete prodotti con nomi diversi ma con lo stesso SKU nell'account HubSpot e nell'altra app, potete usare lo SKU per abbinarli. Questo aiuta a mantenere i record coerenti e precisi.

La corrispondenza avviene separatamente da qualsiasi mappatura del campo o filtro impostato. Ad esempio, se si sceglie di abbinare i prodotti in base alla loro SKU e si disattiva la mappatura del campo SKU, i record verranno comunque abbinati utilizzando la proprietà SKU.

Nota bene: la proprietà dell'Azienda deve essere definita in una mappatura del campo predefinita per essere utilizzata come identificatore per la deduplicazione.

Scegliete i vostri campi da abbinare

Con questa opzione è possibile selezionare le proprietà da utilizzare come identificatore per i record corrispondenti. Ad esempio, si può scegliere un campo qualsiasi dell'altra applicazione da mappare con una qualsiasi proprietà di HubSpot. In questo modo si ha un maggiore controllo sulla sincronizzazione.

HubSpot utilizzerà solo la proprietà selezionata per abbinare i record, il che può far sì che i record non corrispondano a quanto previsto.

Ad esempio, se si sceglie la proprietà URL del sito web per abbinare i record dell'azienda invece di utilizzare la proprietà predefinita Nome di dominio dell'azienda:

  • Aziende con proprietà diverse di nome di dominio dell'azienda possono corrispondere perché hanno la stessa proprietà di URL del sito web. In questo caso, nella sezione Risoluzione dei conflitti di dati, è possibile scegliere l'applicazione a cui dare la priorità quando non è chiaro quale applicazione abbia le informazioni più aggiornate.
  • Le aziende con lo stesso nome di dominio dell'azienda ma con valori diversi per l'URL del sito web potrebbero non corrispondere. Questo può causare un record duplicato, poiché la sincronizzazione si basa sulla corrispondenza per decidere se creare un nuovo record.

Nota bene: se si seleziona questa opzione, essa si applica solo ai record che non sono ancora stati abbinati.

Chiarimenti sull'identificatore di corrispondenza

Si consiglia di esaminare HubSpot e l'altra applicazione per decidere quali proprietà condivise utilizzare per la sincronizzazione dei dati per accoppiare i record. Una volta che i record sono accoppiati, la sincronizzazione dei dati si basa sugli ID dei record per mantenere la sincronizzazione in tempo reale.

  • Quando viene trovata una corrispondenza in base alla proprietà scelta, la sincronizzazione non creerà un nuovo record nell'altra applicazione. Al contrario, creerà un'associazione tra gli ID dei due record (memorizzandoli) e li manterrà sincronizzati in futuro.
  • Se non viene trovata alcuna corrispondenza, la sincronizzazione creerà un nuovo record nell'altra applicazione. La sincronizzazione dei dati memorizzerà l'ID del record appena creato (abbinato all'ID del record iniziale) e manterrà i due record sincronizzati in futuro.

Pertanto, si dovrebbe scegliere un ID record come identificatore di corrispondenza solo se si sono già sincronizzati i rispettivi ID record con l'altra applicazione. In questo caso si tratta di una proprietà condivisa.

Non fare corrispondenze

Questa impostazione impedisce a HubSpot di abbinare i record. A seconda della direzione della sincronizzazione, tutti i record verranno sincronizzati da HubSpot all'altra applicazione o viceversa. Questa sincronizzazione tiene conto dei filtri impostati nella sezione Limiti della sincronizzazione.

Questa impostazione è consigliata se si desidera eseguire una sincronizzazione iniziale di tutti i dati da un'applicazione all'altra. In questo modo si potranno sincronizzare i record duplicati e non si verificherà alcuna fusione di record. Se i record sono già presenti sia in HubSpot che nell'altra app, la sincronizzazione dei record potrebbe fallire. Ad esempio, HubSpot impedisce la sincronizzazione dei record con lo stesso indirizzo e-mail.

Prevenzione dei duplicati

Per evitare che record duplicati vengano sincronizzati nell'account HubSpot o in un'altra app, si consiglia di impostare dei filtri nella sezione Limiti della configurazione della sincronizzazione dei dati. I filtri limitano i record inclusi nella sincronizzazione. Per sapere come impostare i filtri , vedere qui.