Ultimo aggiornamento: ottobre 22, 2024
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Per saperne di più sulla nuova integrazione Shopify alimentata da Data sync, rispetto all'integrazione Shopify precedente.
Shopify con la sincronizzazione dei dati
L'integrazione di Shopify (legacy) sincronizza gli ordini e i dati di checkout nell'oggetto deals di HubSpot, che non è stato creato per rappresentare i dati dell'e-commerce. Questo ha reso complicato creare report e campagne di marketing efficaci utilizzando i dati degli ordini e del carrello. Inoltre, quando si verificava un errore di sincronizzazione, era difficile capire cosa fosse successo e come risolverlo.
Ora la nuova integrazione di Shopify, alimentata dalla sincronizzazione dei dati, dispone di nuovi oggetti ordine e carrello che rendono più facile la sincronizzazione dei dati ecommerce con HubSpot. Questa integrazione offre anche una sincronizzazione bidirezionale per i contatti e i prodotti, in modo che gli utenti possano essere sicuri che sia Shopify che HubSpot abbiano le informazioni più aggiornate. Inoltre, è possibile ottenere informazioni sugli errori di sincronizzazione e utilizzare le impostazioni di sincronizzazione, per garantire che la sincronizzazione funzioni come richiesto.
Attenzione: la nuova integrazione di Shopify offre una migliore funzionalità di sincronizzazione e un modello di dati migliorato rispetto all'integrazione precedente, ma presenta alcune lacune. Queste funzionalità sono in programma e arriveranno presto:
- Il reporting dell'attribuzione dei ricavi non è supportato per gli ordini.
- Non è possibile limitare le autorizzazioni di visualizzazione dei record degli ordini e dei carrelli.
Caratteristiche principali di Shopify (sincronizzazione dei dati)
- Sincronizzazione bidirezionale dei contatti.
- Sincronizzazione bidirezionale dei prodotti.
- Sincronizzazione unidirezionale degli ordini: nuovo oggetto ordini per rappresentare i dati degli ordini in HubSpot.
- Sincronizzazione unidirezionale del carrello: nuovo oggetto carrello per rappresentare i checkout abbandonati in HubSpot.
- Impostazioni di sincronizzazione avanzate: avete un controllo granulare sull'impostazione della sincronizzazione tra le piattaforme.
- Approfondimenti sulla sincronizzazione, tra cui: sincronizzato, non sincronizzato ed escluso.
- Pagine di registrazione dedicate per ordini e carrelli.
- Associare ordini e carrelli ad altri oggetti.
- Creare elenchi in base agli ordini o ai carrelli.
Differenza tra Shopify (legacy) e Shopify (Data sync)
| Shopify (legacy) | Shopify (sincronizzazione dei dati) |
Sincronizzazione limitata dei contatti bidirezionali:
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Sincronizzazione bidirezionale avanzata:
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| Gli ordini di Shopify sono sincronizzati con l'oggetto "Offerte". | Gli ordini di Shopify vengono sincronizzati con il nuovo oggetto ordini. Inoltre, nel nuovo oggetto vengono sincronizzate proprietà aggiuntive, tra cui: Numero di tracciamento dell'ordine, dettagli di spedizione, codici di sconto, ecc. |
| I checkout abbandonati di Shopify sono sincronizzati con l'oggetto deals. | I checkout abbandonati di Shopify sono sincronizzati con l'oggetto Carrelli. Inoltre, nel nuovo oggetto vengono sincronizzate proprietà aggiuntive, tra cui: sconto sul carrello, sito di riferimento, ecc. |
| Non ci sono approfondimenti sulla sincronizzazione. | Le informazioni sulla sincronizzazione includono: record di oggetti sincronizzati, non sincronizzati ed esclusi. |
| Esistono impostazioni di sincronizzazione di base. | Impostazioni di sincronizzazione avanzate con controllo granulare sulla personalizzazione della sincronizzazione. |
| Le proprietà aggiuntive vengono sincronizzate da Shopify a HubSpot per tutti gli oggetti. |
Nota bene: per la migrazione dei dati da Shopify (legacy) a Shopify (Data sync) si applicano le seguenti disposizioni:
- A causa della differenza nel modello di dati, i dati degli ordini e del checkout di Shopify saranno duplicati nell'oggetto Offerte dell'integrazione precedente e negli oggetti Ordini e Carrello della nuova integrazione.
- I dati dei contatti saranno solo aggiornati e non risulteranno duplicati in quanto Shopify (Data sync) deduplica i contatti per ID e-mail.
- I dati dei prodotti verranno aggiornati e non duplicati, a meno che il nome del prodotto non sia stato modificato. La sincronizzazione dei dati utilizza il nome del prodotto per la deduplicazione. Pertanto, se i nomi dei prodotti sono cambiati, potrebbero esserci dei duplicati.
Migrare e collegare l'integrazione di Shopify
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Configurazione dell'account, passare a Integrazioni > App collegate.
- Fare clic sull'applicazione Shopify .
- Nell'avviso in cima alla pagina, fare clic su Installa ora per aggiornare alla nuova versione di Shopify.
- Fare clic su Installa Shopify V2.
- Digitare disinstallazione, quindi fare clic suDisinstalla.
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- Fare clic su Avanti.
- Inserite il vostro sottodominio, quindi fate clic su Connetti a Shopify.
- Fare clic su Installa.
- Quando Shopify è connesso, fare clic su Imposta sincronizzazione.
- Selezionare i dati che si desidera sincronizzare. Fare clic sul menu a discesa Shopify e selezionare un oggetto. Quindi, fare clic sul menu a discesa HubSpot e selezionare l'oggetto su cui sincronizzare i dati di Shopify.
- Fare clic su Avanti in alto a destra.
- Configurare la direzione di sincronizzazione, impostare le regole di sincronizzazione e associare i record.
- In alto a destra, fare clic su Revisione.
- Nella schermata Revisione , rivedere le regole configurate, quindi fare clic su Salva e sincronizza.
Migrazione delle azioni del flusso di lavoro
Gli account che stanno migrando all'ultima integrazione Shopify via Data Sync dovranno migrare manualmente alcuni dei loro flussi di lavoro basati su deal a flussi di lavoro basati su ordini o carrelli. L'integrazione Shopify precedente sincronizza gli ordini e i carrelli di Shopify con le transazioni di HubSpot, mentre la nuova integrazione sincronizza gli ordini di Shopify con gli ordini di HubSpot e i carrelli di Shopify con i carrelli di HubSpot.
Lo strumento di migrazione creerà un nuovo flusso di lavoro basato sull'ordine o sul carrello da un flusso di lavoro originale basato sul deal, quindi le proprietà e le associazioni del deal nel flusso di lavoro originale saranno mappate nelle proprietà e associazioni dell'ordine o del carrello, a seconda della selezione effettuata.
Migrare i flussi di lavoro basati sulle trattative
Migrare i flussi di lavoro basati sulle transazioni in flussi di lavoro basati sugli ordini o sul carrello, a seconda della configurazione di Shopify.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Configurazione dell'account, passare a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic sull'applicazione Shopify .
- Passare alla scheda Feature discovery .
- In Migrazione dei dati esistenti a Shopify v2, fare clic su Migra ora.
- Esaminare l'elenco dei flussi di lavoro esistenti idonei da migrare.
- Selezionare un flusso di lavoro di un oggetto Ordine o di un oggetto Carrello. Quindi, fare clic per attivare l'interruttore Migrazione flusso di lavoro . Il flusso di lavoro dell'ordine o del carrello migrato sarà disattivato per impostazione predefinita; è possibile modificare il flusso di lavoro quando è stato migrato e quindi attivarlo.
- In basso a sinistra, fare clic su Migra flussi di lavoro.
- Per verificare lo stato della migrazione, fare clic su Verifica stato nel riquadro Migrazione dei dati esistenti a Shopify v2 .
- Il flusso di lavoro migrato verrà visualizzato nello strumento Flussi di lavoro con (migrato) aggiunto alla fine del nome del flusso di lavoro.
Azioni del flusso di lavoro supportate
All'interno dei flussi di lavoro basati sulle transazioni, sono supportate le seguenti azioni del flusso di lavoro da migrare:
- SET_PROPRIETA'
- LIST_BRANCH
- MANDATO
- NOTIFICA_EMAIL
- COMPITO
- RITARDO
SET_PROPRIETA'
Impostare il valore di una proprietà con testo o altri valori di proprietà. Durante la migrazione di questa azione del flusso di lavoro, verrà creata una nuova proprietà Ordine o Carrello se non esiste già una proprietà Ordine o Carrello con lo stesso nome. Le proprietà verranno create utilizzando le regole di mappatura riportate nella sezione seguente.
LIST_BRANCH
Creare diversi rami per un flusso di lavoro. Durante la migrazione di questa azione del flusso di lavoro, le proprietà e le associazioni del deal con le proprietà e le associazioni dell'Ordine o del Carrello verranno sostituite utilizzando le regole di mappatura riportate nella sezione seguente.
Nota bene: solo le diramazioni basate su criteri di filtro corrispondenti saranno supportate per la migrazione, non tutti i tipi di diramazione. Per saperne di più sulle diramazioni nei flussi di lavoro.
MANDATO
Inviare un'e-mail utilizzando un flusso di lavoro. Le associazioni di affari verranno create utilizzando le regole di mappatura riportate nella sezione seguente.
NOTIFICA VIA E-MAIL
Inviare un'e-mail di notifica interna agli utenti. Le proprietà del deal e le altre proprietà dell'oggetto nel corpo e nell'oggetto saranno sostituite utilizzando le regole di mappatura nella sezione seguente.
COMPITO
Creare un'attività nell'oggetto CRM con titolo, corpo/note e associazioni e assegnarla al proprietario di un affare o a un utente. Tutte le associazioni e le proprietà del deal verranno sostituite utilizzando le regole di mappatura riportate nella sezione seguente.
RITARDO
Creare ritardi tra le azioni.
Nota bene: sono supportate solo le opzioni Imposta quantità di tempo, Giorni della settimana o Ora del giorno. Per saperne di più sui ritardi nei flussi di lavoro.
Mappature
A seconda del tipo di flusso di lavoro selezionato per la migrazione del flusso di lavoro basato sulle transazioni, si applicheranno le seguenti mappature per le proprietà delle transazioni, le associazioni e le pipeline:
Mappature delle proprietà dell'affare
| Proprietà di vendita | Proprietà dell'ordine | Proprietà del carrello |
| nome dell'accordo | nome_ordine | hs_cart_name |
| importo | prezzo totale | prezzo totale |
| importo_in_valuta_di_casa | hs_homecurrency_ammontare | hs_homecurrency_ammontare |
| data di creazione | hs_external_created_date | hs_external_created_date |
| codice_valuta_affare | codice_valuta | codice_valuta |
| accordo | hs_pipeline_stage | |
| conduttura | hs_pipeline |
Mappature delle associazioni commerciali
| Associazione di categoria | Associazione ordini | Associazione carrello |
| ARTICOLO_A_LINEA | VOCE_ORDINE_A_LINEA | CARRELLO_A_LINEA_ITEM |
| ACCORDO_A_COMMERCE_PAGAMENTO | ORDINE_A_COMMERCE_PAGAMENTO | |
| ACCORDO_A_AZIENDA | ORDINE_A_AZIENDA | |
| ACCORDO_A_AZIENDA_NON_ETICHETTATO | ORDINE_A_AZIENDA | |
| ACCORDO_A_CONTATTO | ORDINE_A_CONTATTO | CARRELLO_A_CONTATTO |
| STATO DEAL_TO_DATA_SYNC_STATE | STATO_ORDINE_A_DATI_SINCRONIZZATI | CARRELLO_A_DATI_SYNC_STATO |
| ACCORDO_A_SCONTO | ORDINE_A_SCONTO | CARRELLO_A_SCONTO |
| DEAL_TO_INVOICE | ORDINE_A_FATTURA | |
| ACCORDO_PER_SOTTOSCRIZIONE | ORDINE_A_SOTTOSCRIZIONE | |
| DEAL_TO_TICKET | ORDINE_A_BIGLIETTO | CART_TO_TICKET |
| DEAL_TO_ORDER | CARRELLO_PER_ORDINE | |
| PUNTO_DI_QUOTA | ORDINE_DI_QUOTA | CART_TO_QUOTE |
| IMPEGNO_A_CONCORDARE | COMPITO DA ORDINARE | COMPITO_DA_CARRELLO |
Gestione delle mappature predefinite delle fasi della pipeline
| Fase della pipeline dell'ecommerce | Fase della pipeline di ordini | Stato del carrello (hs_external_stage) |
| CASSA_ABBANDONATA | abbandonato | |
| IN ATTESA DI PAGAMENTO | ||
| CASSA_COMPLETATA | recuperato | |
| ELABORATO | ELABORATO | |
| SPEDIZIONE | SPEDIZIONE | |
| ANNULLATO | ANNULLATO | |
| Palcoscenico personalizzato |
