Utilizzate lo strumento di migrazione per passare da Shopify (legacy) a Shopify (Data sync)

Per saperne di più sull'integrazione di Shopify con Data sync rispetto all'integrazione di Shopify tradizionale.

Shopify con la sincronizzazione dei dati

L'integrazione di Shopify (legacy) sincronizza gli ordini e i dati di checkout nell'oggetto Trattative di HubSpot, che non è stato creato per rappresentare i dati di eCommerce. Questo ha reso difficile la creazione di rapporti e di campagne di marketing efficaci utilizzando i dati degli ordini e del carrello. Inoltre, quando si verificava un errore di sincronizzazione, era difficile capire cosa fosse successo e come risolverlo.

Ora, la nuova integrazione di Shopify, alimentata dalla sincronizzazione dei dati, dispone di nuovi oggetti per gli ordini e i carrelli che rendono più facile la sincronizzazione dei dati di eCommerce con HubSpot. Questa integrazione offre anche una sincronizzazione bidirezionale per contatti e prodotti, in modo che gli utenti possano essere sicuri che sia Shopify che HubSpot abbiano le informazioni più aggiornate. Inoltre, è possibile ottenere informazioni sugli errori di sincronizzazione e utilizzare le impostazioni di sincronizzazione, per garantire che la sincronizzazione funzioni come richiesto.

Caratteristiche principali di Shopify (sincronizzazione dei dati)

• Sincronizzazione bidirezionale dei contatti.
• Sincronizzazione bidirezionale dei prodotti.
• Sincronizzazione unidirezionale degli ordini: nuovo oggetto ordini per rappresentare i dati degli ordini in HubSpot.
• Sincronizzazione unidirezionale del carrello: nuovo oggetto carrello per rappresentare i checkout abbandonati in HubSpot.
• Impostazioni di sincronizzazione avanzate: è possibile controllare in modo granulare la configurazione della sincronizzazione tra le piattaforme.
• Informazioni sulla sincronizzazione, tra cui: sincronizzazione in corso, fallita ed esclusa.
• Pagine record dedicate per ordini e carrelli.
• Associazione di ordini e carrelli ad altri oggetti.
• Creazione di elenchi in base agli ordini o ai carrelli.

Differenza tra Shopify (legacy) e Shopify (Data sync)

Migrare e collegare l'integrazione di Shopify

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic sull'app di Shopify .

• Fare clic su Rata nuova app di sincronizzazione dati Shopify per aggiornare alla nuova versione di Shopify.

• Nella finestra di dialogo Entrare in contatto con l'account di sincronizzazione dei dati Shopify, fare clic su Avanti.
• Immettere il sottodominio, quindi fare clic su Entrare in contatto con la sincronizzazione dei dati di Shopify.

• Nella finestra di dialogo La sincronizzazione dei dati di Shopify è entrata in contatto, fare clic su Avanti.
• Le sincronizzazioni dei contatti, degli ordini e dei carrelli sono migrate per impostazione predefinita, ma sono disattivate. Per attivare le sincronizzazioni:

Nota bene: i prodotti possono essere sincronizzati una volta disinstallata l'app legacy di Shopify. Si suggerisce di eseguire i passaggi seguenti per impostare le sincronizzazioni migrate, quindi disinstallare l'app legacy e sincronizzare i prodotti.

• • Fare clic sul nome della sincronizzazione (ad esempio, Sincronizzazione contatti).
  • La configurazione della sincronizzazione precedente verrà aggiunta automaticamente. Se necessario, è possibile modificare la configurazione in ogni fase.

• • Recensire la configurazione e apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su Avanti in alto a destra.
  • Recensire la sezione Limite e apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su Avanti in alto a destra.
  • Recensire la sezione Organico e apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su Recensione in alto a destra.
  • Recensione della configurazione. Fare clic su Salva e sincronizza in alto a destra per attivare la sincronizzazione.
• • Ripetere la procedura per tutte le altre sincronizzazioni migrate. È inoltre possibile aggiungere nuove sincronizzazioni (ad esempio, aziende) facendo clic su Sincronizza altri dati e seguendo questi passaggi.

• È possibile verificare lo stato della migrazione facendo clic su Controlla lo stato della migrazione in Completa il processo di migrazione.

Migrazione di più negozi Shopify

Se avete più negozi Shopify, potete migrare ciascuno di essi:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic sull'app Shopify .
• Recensite i negozi entrati in contatto sotto la voce Entrare in contatto con gli altri negozi.

• Fare clic su Entrare in contatto per migrare un altro negozio.

Migrazione delle azioni del flusso di lavoro

Gli account che stanno migrando all'ultima integrazione Shopify via Data Sync dovranno migrare alcuni flussi di lavoro basati sulle trattative in flussi di lavoro basati sugli ordini o sui carrelli. L'integrazione Shopify precedente sincronizza gli ordini e i carrelli di Shopify con le trattative di HubSpot, mentre la nuova integrazione sincronizza gli ordini di Shopify con gli ordini di HubSpot e i carrelli di Shopify con i carrelli di HubSpot.

Lo strumento di migrazione crea un nuovo flusso di lavoro basato sull'ordine o sul carrello da un flusso di lavoro originale basato sulla trattativa. Le proprietà e le associazioni delle trattative presenti nel flusso di lavoro originale verranno mappate in proprietà e associazioni dell'ordine o del carrello, a seconda della selezione effettuata.

Nota bene: se i flussi di lavoro esistenti nella precedente integrazione con Shopify includono proprietà trattative personalizzate, è necessario ricrearle come proprietà dell'ordine prima della migrazione.

Migrazione dei flussi di lavoro

Per migrare i flussi di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic sull'app di Shopify .

• In corrispondenza di Completa il processo di migrazione, fare clic su Migra flussi di lavoro.

• Recensione dell'elenco dei flussi di lavoro esistenti idonei alla migrazione.
• Selezionare un flusso di lavoro relativo all'oggetto Ordine o all'oggetto Carrello. Quindi, fare clic per attivare l'interruttore Migrazione flusso di lavoro . Il flusso di lavoro dell'ordine o del carrello migrato sarà disattivato per impostazione predefinita; è possibile modificare il flusso di lavoro una volta migrato e quindi attivarlo.

• In basso a sinistra, fare clic su Migrazione flussi di lavoro.
• Per verificare lo stato della migrazione, fare clic su Verifica stato nel riquadro Migrazione dei dati esistenti a Shopify v2 .

• Il flusso di lavoro migrato verrà visualizzato nello strumento Flussi di lavoro con (migrato) aggiunto alla fine del nome del flusso di lavoro.

Azioni del flusso di lavoro supportate

All'interno dei flussi di lavoro basati sulle trattative, sono supportate le seguenti azioni del flusso di lavoro da migrare:

• IMPOSTAZIONE
• LIST_BRANCH
• E-MAIL
• NOTIFICA_EMAIL
• TASK
• RITARDO

SET_PROPRIETA'

Impostare il valore di una proprietà con testo o altri valori di proprietà. Durante la migrazione di questa azione del flusso di lavoro, verrà creata una nuova proprietà Ordine o Carrello se non esiste già una proprietà Ordine o Carrello con lo stesso nome. Le proprietà verranno create utilizzando le regole di mappatura della proprietà riportate nella sezione seguente.

LIST_BRANCH

Creare diversi rami per un flusso di lavoro. Durante la migrazione di questa azione del flusso di lavoro, le proprietà e le associazioni della trattativa con le proprietà e le associazioni dell'Ordine o del Carrello verranno sostituite utilizzando le regole di mappatura riportate nella sezione seguente.

Nota bene: solo le diramazioni basate su criteri di filtro corrispondenti saranno supportate per la migrazione, non tutti i tipi di diramazione. Per saperne di più sulle diramazioni nei flussi di lavoro.

E-MAIL

Inviare un'e-mail utilizzando un flusso di lavoro. Le associazioni trattative verranno create utilizzando le regole di mappatura riportate nella sezione seguente.

NOTIFICA VIA E-MAIL

Invia un'e-mail di notifica interna agli utenti. Le proprietà Trattative e le altre proprietà dell'oggetto nel corpo e nell'oggetto saranno sostituite utilizzando le regole di mappatura della proprietà riportate nella sezione seguente.

TASK

Creare un task nell'oggetto della CRM con titolo, corpo/note e associazioni e assegnarlo al proprietario di una trattativa o a un utente. Tutte le associazioni e le proprietà della trattativa saranno sostituite utilizzando le regole di mappatura riportate nella sezione seguente.

RITARDO

Creare ritardi tra le azioni.

Nota bene: sono supportati solo Importo di tempo, Giorni della settimana o Ora del giorno. Per saperne di più sui ritardi nei flussi di lavoro.

Mappature

A seconda del tipo di flusso di lavoro selezionato per la migrazione del flusso di lavoro basato sulle trattative, si applicheranno le mappature seguenti per le proprietà delle trattative, le associazioni e le pipeline:

Mappature della proprietà trattativa