Aggiungere e modificare le valute del proprio account

È possibile aggiornare l'account HubSpot per utilizzare la valuta principale dell'azienda. Se si opera in più valute, è possibile aggiungere valute al proprio account e impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale dell'azienda per monitorare con maggiore precisione l'importo delle transazioni.

Le opzioni disponibili per la gestione delle valute dipendono dal vostro abbonamento a HubSpot:

• È possibile modificare la valuta aziendale dell'account in tutti gli account.

• Gli account con abbonamento Starter, Professional o Enterprise possono utilizzare più valute, ma hanno limiti diversi al numero di valute consentite. Per ulteriori informazioni su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Visualizza le valute esistenti

Gli utenti con i permessi di Super Admin o Modifica impostazioni predefinite dell'account possono modificare la valuta predefinita dell'account o visualizzare le valute aggiunte.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valuta.
4. In alto, viene visualizzata la valuta dell'azienda. Questa è la valuta utilizzata nei totali delle transazioni e in tutti i rapporti sulle transazioni e sarà la valuta predefinita quando si creano nuove transazioni.
5. Se avete aggiunto più valute(solo perStarter, Professional ed Enterprise ), vedrete una tabella con le valute aggiunte e i relativi tassi di cambio.
6. Per visualizzare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e fare clic su Azioni > Visualizza cronologia valute. Se si desidera che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Modificare la valuta predefinita dell'account

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valuta.
4. Passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica valuta azienda per aggiornare la valuta predefinita dell'account.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Valuta azienda e selezionare una valuta.
6. Fare clic su Salva.

Configurare nuove valute(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Per aggiungere valute o modificare i tassi di cambio, gli utenti devono disporre dei permessi di Super Admin o di Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto.

Per aggiungere una valuta:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valute, quindi su Aggiungi valuta.
4. Fare clic sul menu a discesa Valuta e selezionare la nuova valuta.
5. Nel campo Tasso di cambio, inserire il tasso di cambio che converte la nuova valuta in quella aziendale.
6. Fare clic su Salva.

Per modificare un tasso di cambio:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valute.
4. Passare il mouse su una valuta e fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo, inserire un tasso di cambio e fare clic su Salva. Se si desidera che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Per rimuovere una valuta:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valute.
4. Passare il mouse sulla valuta e fare clic su Archivia. Nella finestra di dialogo, fare clic su Archivia valuta per confermare. Una volta archiviata, una valuta non sarà più un'opzione per le nuove transazioni, ma sarà ancora utilizzata nelle transazioni esistenti. Per queste transazioni esistenti, è possibile aggiornare manualmente la proprietà Valuta.

Utilizzare più valute con i contratti(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Una volta impostate più valute, è possibile:

• Per modificare la valuta visualizzata nella proprietà Importo di un'operazione, modificare la proprietà Valuta nel record dell'operazione. Per saperne di più su come la proprietà Currency influisce sulle proprietà amount e sui tassi di cambio delle transazioni.

• Creare proprietà personalizzate
  che si riferiscono alla valuta di ciascuna transazione anziché a quella dell'azienda.

• Impostare le valute preferite dall'utente per la visualizzazione degli importi delle trattative nella vista della scheda.

Utilizzare la proprietà Valuta sulle transazioni

È possibile impostare la valuta delle transazioni utilizzando la proprietà Valuta nei record delle transazioni. L'Importo apparirà quindi nella valuta selezionata. In base al tasso di cambio impostato per la valuta, il valore verrà poi convertito nella valuta aziendale nella proprietà Importo in valuta aziendale . Questa proprietà viene calcolata come segue:

• Se un affare è in una fase di pipeline chiusa o vinta e contiene una data di chiusura, la proprietà Importo in valuta aziendale utilizzerà il tasso di cambio in vigore alla data di chiusura specificata.
  • Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino alla data di chiusura.
  • Se la data di chiusura è futura, la proprietà Importo in valuta dell'azienda si aggiornerà per riflettere i nuovi tassi di cambio all'avvicinarsi della data di chiusura.
• Se una transazione è in fase di pipeline chiusa o vinta, ma non contiene una data di chiusura, la proprietà Importo in valuta dell'azienda utilizzerà il tasso di cambio effettivo al momento in cui la transazione è stata contrassegnata come chiusa.
  • Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più prossimo a quello in cui l'affare è stato segnato come chiuso.

Utilizzare la proprietà Tasso di cambio nelle transazioni

Per le transazioni che utilizzano una valuta diversa da quella aziendale, la proprietà Tasso di cambio viene calcolata come segue:

• Per le transazioni aperte (ad esempio, le transazioni in una fase di pipeline aperta), HubSpot aggiorna automaticamente il valore del tasso di cambio in base al tasso di cambio più recente impostato per la valuta e la proprietà non può essere modificata manualmente.
• Per le transazioni chiuse (ad esempio, le transazioni in una fase di pipeline chiusa), il valore del tasso di cambio non viene aggiornato automaticamente in base al tasso di cambio impostato, ai tassi di cambio storici, alle modifiche del codice di valuta o agli aggiornamenti della valuta aziendale. Il tasso di cambio di una transazione chiusa sarà invece impostato in base al tasso di cambio in vigore al momento della chiusura. In futuro, i Super Admin o gli utenti con l'ambito multi-currency-write potranno aggiornare manualmente il valore del tasso di cambio su singole transazioni o su più transazioni in blocco. Il valore può essere aggiornato anche tramite flussi di lavoro, integrazioni o chiamate API che non controllano l'ID utente.

Creare proprietà di valuta personalizzate

Se il conto ha transazioni in diverse valute, è possibile creare proprietà di valuta personalizzate che si riferiscono alla valuta di ciascuna transazione specifica, anziché alla valuta dell'azienda. Ad esempio, la proprietà predefinita Importo della commissione utilizza sempre la valuta dell'azienda, ma se si desidera monitorare la commissione per le transazioni in altre valute, è possibile creare una proprietà di commissione personalizzata basata sulle valute delle transazioni.

Attenzione: quando si imposta una proprietà che utilizza la valuta dell'affare, i valori della proprietà non si aggiornano automaticamente in base ai tassi di cambio. Se si aggiorna la valuta dell'affare, è necessario aggiornare manualmente il valore della proprietà personalizzata all'importo corretto. Poiché le proprietà non tengono conto dei tassi di cambio, non è consigliabile utilizzare le proprietà di valuta personalizzate nei report.

Per creare una proprietà che utilizza la valuta di un affare:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà dell'operazione.

4. In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.
5. Impostare i dettagli di base della proprietà, quindi fare clic sulla scheda Tipo di campo. È possibile creare una proprietà numero o una proprietà calcolo:
   • Proprietà numero:
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare Numero.
     • Fare clic sul menu a discesa Formato numero e selezionare Valuta.
     • Selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.
   • Proprietà di calcolo (solo perProfessional ed Enterprise ):
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, selezionare Calcolo.
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: Equazione personalizzata, Min, Max, Conteggio, Somma, Media, Solo arrotondamento per difetto, Solo arrotondamento per eccesso o Arrotondamento per eccesso.
     • Fare clic sul menu a discesa Formato numero, quindi selezionare Valuta.
     • Selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.
6. Al termine, fare clic su Crea.

Attenzione: l 'uso della valuta del record influisce solo sulla visualizzazione del valore e non applica automaticamente il tasso di cambio. Se si costruisce un'equazione personalizzata con l'editor di formule, è possibile includere le funzioni exchange_rate o dated_exchange_rate nell'equazione per applicare un tasso di cambio. Ad esempio, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

La proprietà personalizzata aggiornerà la sua valuta in base al valore impostato per Valuta in ogni operazione. Se la proprietà ha già un valore per un affare e si cambia la valuta dell'affare, il simbolo della valuta cambierà, ma il valore non verrà aggiornato. È possibile aggiornare manualmente il valore della proprietà all'importo desiderato.

Impostare una valuta preferita per gli importi degli stage delle transazioni nella vista scheda

Quando si visualizzano le transazioni nella vista del tabellone, per impostazione predefinita, gli importi della fase di transazione visualizzati nella parte inferiore del tabellone vengono visualizzati nella valuta dell'azienda. Se l'account ha più valute, ogni utente può selezionare una valuta per visualizzare gli importi nella valuta preferita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sull'icona del tabellone gridIcon.
3. Passare il mouse sugli importi nella parte inferiore del tabellone, quindi fare clic su Visualizza nella valuta preferita.
4. Nel pannello di destra, selezionare una valuta e fare clic su Salva. Gli importi saranno ora visualizzati nella valuta selezionata.
5. Per visualizzare invece gli importi nella valuta dell'azienda, passate il mouse sugli importitotali e ponderati e visualizzate la valuta dell'azienda nella casella a comparsa.
6. Per selezionare una valuta diversa o tornare alla valuta aziendale, fare clic sul menu a discesa Azioni scheda in alto a destra, quindi selezionare Modifica scheda. Nel pannello di destra, selezionare una valuta e fare clic su Salva.

Modifica della valuta di una voce (soloSales Hub Professional ed Enterprise )

Se siete un utente con un posto assegnato in Sales Hub Professional o Enterprise e state associando i prodotti alle vostre transazioni, dovrete modificare la valuta dell'articolo in modo che corrisponda a quella della transazione.

1. Nel record dell'operazione, individuare la scheda Voci di linea. Accanto alle voci di riga che devono essere aggiornate comparirà l'avviso "Valuta mancante". Fare clic su Modifica.
2. Nell'avviso Le tue voci di riga mancano di un prezzo VEF, fare clic su Aggiorna prezzi.

   

3. Nel pannello Aggiorna prezzo voce di riga , selezionare un'opzione di valuta aggiornata.
4. Fare clic su Conferma.
5. Fare clic su Salva, quindi tornare al record dell'accordo. La valuta della voce dovrebbe ora corrispondere a quella dell'accordo.