Impostare le automazioni della pipeline per gli oggetti

È possibile attivare automaticamente delle azioni (ad esempio, attività, notifiche) quando i record passano attraverso le fasi della pipeline o gli stati dei ticket. Ad esempio, è possibile impostare lo stato del ticket suIn attesa del cliente quando un utente invia un'e-mail da un ticket. Questo documento descrive l'automazione specifica per le fasi della pipeline. 

Scopri di più sull'utilizzo dell'editor completo del flusso di lavoro.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzarenomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo fa riferimento agli oggetti con i loro nomi predefiniti HubSpot.

Automatizza le azioni in base alle fasi della pipeline

Puoi creare automazioni basate sulle fasi della pipeline di deal, progetti e oggetti personalizzati. Ad esempio, puoi creare un'attività o inviare una notifica interna quando cambia la fase di un deal.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Passa all'oggetto desiderato:
   1. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Offerte.
   2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Progetti.
   3. Nel menu laterale sinistro, vai su Oggetti > Oggetti personalizzati.
3. Fai clic sulla scheda Pipeline.
4. Nella sezione Seleziona una pipeline, clicca sul menu a tendina, quindi seleziona la pipeline da automatizzare.
5. Fai clic sulla scheda Automatizza.
6. Se compressa, fai clic su Crea flussi di lavoro da zero per espandere la sezione.
7. Nella sezione Attiva azioni quando un [nome oggetto] passa a una nuova fase, clicca sull'icona + per aggiungere un'azione a una fase della pipeline.
8. Nel pannello di sinistra, imposta un'azione come:
   • Per inviare una notifica interna quando un affare entra nella fase, seleziona Invia notifica interna via e-mail. Imposta i dettagli della notifica, quindi fai clic su Salva.
   • Per creare un'attività quando un progetto entra in una determinata fase, seleziona Crea attività. Inserisci i dettagli dell'attività, quindi fai clic su Salva.
9. Fai clic sulla bolla di azione per modificare un'azione esistente. Apporta le modifiche nel pannello di sinistra, quindi fai clic su Salva.
10. Passa con il mouse su un'azione esistente, quindi fai clic sull'icona dei commenti per lasciare un commento agli altri utenti su un'azione. Digita il tuo messaggio e fai clic su Commenta.
11. Passa con il mouse su un'azione esistente, quindi fai clic sull'icona Elimina per eliminare un'azione. Seleziona Elimina solo questa azione per eliminare solo l'azione selezionata oppure seleziona Elimina questa azione e tutte le azioni successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni sottostanti.
12. Fai clic su Apri nei flussi di lavoro sotto le azioni della fase per aprire l'editor completo del flusso di lavoro.
13. Attiva o disattiva il flusso di lavoro selezionando l'opzione Il flusso di lavoro è [stato].

Automatizza le azioni in base allo stato dei ticket

Configura lo stato dei ticket dalle email associate

Puoi aggiornare automaticamente lo stato dei ticket quando vengono inviate o ricevute e-mail associate. Ciò significa e-mail inviate dal ticket e risposte dei tuoi clienti al ticket. Lo stato del ticket è la proprietà predefinita di HubSpot che tiene traccia dei ticket all'interno della tua pipeline (ad esempio,in attesa dello stato del contatto ).

Per attivare o modificare l'automazione dello stato dei ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti>Ticket.
3. Fai clic sulla schedaPipeline.
4. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi seleziona lapipeline dei ticketche desideri automatizzare.
5. Fai clic sullascheda Automatizza. Se è compressa, fai clic sull'icona a destra per espandere la sezione Automazioni basate su modelli.
6. Per attivare l'automazione dello stato dei ticket, nella sezione Aggiorna stato ticket, seleziona una casella di controllo per attivare un trigger:
   • Viene inviata un'e-mail a un cliente:lo stato del ticket cambierà quando un utente invia un'e-mail a un contatto dal record del ticket. Le e-mail inviate dal record del contattononattiveranno una modifica dello stato del ticket.
   • Un cliente risponde a un'e-mail: lo stato del ticket cambierà quando un contatto risponde allo stesso thread in cui è stato creato il ticket. Se il ticket è stato chiuso e poi riaperto, anche eventuali nuovi thread sul ticket aggiorneranno lo stato del ticket. 

7. Per modificare lo stato che verrà assegnato al ticket in base al trigger, passa con il mouse sulla riga, quindi fai clic su Modifica azione. Nel pannello di destra, fai clic sul menu a discesa Seleziona stato, seleziona uno stato, quindi fai clic su Salva.

Per disattivare o rivedere l'automazione dello stato dei ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti>Ticket.
3. Fai clic sulla schedaPipeline.
4. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi seleziona lapipeline dei ticketche desideri automatizzare.
5. Fai clic sullascheda Automatizza. Se compressa, fai clic sull'icona a destra per espandere la sezione Automazioni basate su modelli.
6. Deseleziona le caselle di controllo Aggiorna stato ticket.

Configura azioni personalizzate della pipeline dei ticket

È possibile impostare un'automazione personalizzata in base alle modifiche del valore della proprietà dello stato del ticket. È possibile inviare un'e-mail o una notifica interna. È possibile impostare altre azioni (ad esempio, diramazioni, ritardi) tramite lo strumento dei flussi di lavoro.

Per configurare azioni basate sullo stato dei ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti>Ticket.
3. Fai clic sulla schedaPipeline.
4. Fai clic sul menu a discesa Seleziona un flusso di lavoro , quindi seleziona ilflusso di lavoro dei ticketche desideri automatizzare.
5. Fai clic sullascheda Automatizza, quindi fai clic per espandere la sezione Crea flussi di lavoro da zero.
6. Nellasezione Attiva azioni quando un ticket raggiunge un determinato stato, cliccasull'icona + per aggiungere un'azione allo stato di un ticket.
7. Nel pannello di sinistra, imposta l'azione in base ai tuoi obiettivi:
   • Seleziona Invia notifica e-mail interna per inviare una notifica interna al tuo team quando un ticket raggiunge un determinato stato. Imposta i dettagli della notifica, quindi fai clic su Salva.

• Seleziona Invia email per inviare un'email quando un ticket viene aperto (ad esempio, nuovo stato) o chiuso (ad esempio, stato chiuso ). Fai clic su Email automatica, seleziona un'email, quindi fai clic su Salva. Puoi selezionare uno dei seguenti tipi di email:
  • Seleziona Ticket ricevuto oTicket chiuso per utilizzare un'email predefinita di HubSpot. Per modificare il modello predefinito, clicca su Modifica accanto al nome dell'email, apporta le modifiche, quindi clicca su Salva email.
  • Seleziona un'email automatica personalizzata. Per modificare un'email personalizzata, clicca sul nome dell'email. Verrai reindirizzato allo strumento di email di marketing.

Nota: le e-mail predefinite "Ticket ricevuto " e "Ticket chiuso " sono e-mail transazionali create da HubSpot. Le e-mail transazionali vengono utilizzate per interazioni basate sulle relazioni, come un'e-mail di conferma dopo un acquisto. Non è necessario impostare i contatti come marketing per inviare un'e-mail transazionale. Se si sceglie invece di inviare un'e-mail automatica non transazionale, i contatti devono essere impostati come marketing per ricevere l'e-mail. Se il tuo account disponedell'add-on per le e-mail transazionali, scopri come creare e-mail transazionali personalizzate.

• Puoi anche selezionare altre azioni del flusso di lavoro basate sui ticket, tra cui ritardi, ramificazioni, comunicazioni, CRM e azioni sui dati. Configura l'azione, quindi clicca su Salva.

8. Attiva o disattiva il flusso di lavoro selezionando l'opzione Il flusso di lavoro è [stato].

Per modificare o eliminare un'azione esistente o aggiungere un commento:

1. Passa al flusso di lavoro della pipeline dei ticket.
2. Fai clic sulla bolla di azione per modificare un'azione esistente. Apporta le modifiche nel pannello di sinistra, quindi fai clic su Salva.
3. Fai clic sull'icona dei commenti per lasciare un commento agli altri utenti su un'azione. Nella finestra di dialogo, inserisci il tuo messaggio e fai clic su Commento.
4. Fai clic sull'icona Elimina per eliminare un'azione. Hai due opzioni:
   • Elimina solo questa azione: elimina solo l'azione selezionata.
   • Elimina questa azione e tutte le azioni successive: elimina l'azione selezionata e tutte le azioni sottostanti.
5. Fai clic su Apri nei flussi di lavoro sotto le caselle delle azioni per accedere all'editor dei flussi di lavoro. Nell'editor dei flussi di lavoro, puoi aggiungere altre azioni e modificare le impostazioni del flusso di lavoro.

Nota: per impostazione predefinita, le azioni automatizzate di cui sopra non si applicano alle conversazioni in chat live o su Facebook Messenger. Per avere l'automazione dei ticket per la chat live o Facebook Messenger, puoicreare e personalizzare un flusso di lavoroe personalizzare itrigger di iscrizioneal flusso di lavoro per includere le conversazioni in cui lafonteè uguale aChat.

Modifica delle email automatiche dei ticket (BETA)

Se sei un utente di un account iscritto al Modifica dei messaggi di automazione dei ticket beta, puoi modificare le email automatiche predefinite Ticket ricevuto o Ticket chiuso all'interno dell'editor di email di marketing. Ciò ti consente di personalizzare lo stile, aggiungere moduli e utilizzare altri token di personalizzazione. 

Per modificare le email automatiche predefinite relative ai ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Ticket.
3. Fai clic sulla scheda Pipeline.
4. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi seleziona la pipeline dei ticket che desideri automatizzare.
5. Fai clic sulla scheda Automatizza . 
6. Fai clic per espandere la sezione Crea flussi di lavoro da zero.
7. Nella schedaInvia email, clicca sulnome dell'email (ad esempio,Ticket ricevuto,Ticket chiuso).
   • Se non vedi l'azione del flusso di lavoro appropriata, configura prima l'azione e-mail del flusso di lavoro.
   • Nel pannello delle azioni del flusso di lavoro, nella sezione Anteprima e-mail, fai clic suModifica.
8. In alto a destra, clicca suModifica email.
9. Modifica l'e-mail.
10. Al termine, fai clic suAggiorna.