La proprietà “Titolare del lead” assegna agli utenti la titolarità dei lead. Per impostazione predefinita, questa proprietà è indipendente dalle proprietà “Titolare del contatto” o “Titolare dell’azienda” dei record associati. Ciò significa che l’utente titolare di un contatto o di un’azienda potrebbe non essere il titolare del lead associato. Inoltre, per impostazione predefinita, le attività relative al contatto o all’azienda associati non vengono sincronizzate con il lead. Gestisci le impostazioni di sincronizzazione relative alla proprietà dei lead e alle attività. Ciò può aiutare a mantenere la coerenza dei dati tra lead, contatti e aziende associati.
Per sincronizzare la proprietà o le attività dei lead:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
- Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Lead".
- Attiva l’opzione “Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell’azienda ”. Per aggiornare anche i lead aperti esistenti, fai clic su “Sì” nella finestra di dialogo.
Nota: quando questa impostazione è attiva:
- la creazione di un lead dall'area di lavoro delle vendite o dalla pagina indice dei lead richiede l'associazione a un contatto o a un'azienda di cui sei il proprietario.
- Se il proprietario del lead cambia dopo che un lead è stato contrassegnato come "Chiuso", non verrà aggiornato automaticamente.
- Attiva l'opzione " Sincronizza le attività del lead con il proprietario del lead ". Se un'attività è associata solo a un'azienda, non verrà sincronizzata con il lead. Scopri di più sulla modifica manuale delle associazioni delle attività.
- Per disattivare una delle due impostazioni, clicca sull 'interruttore per disattivarlo.
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