La proprietà del proprietario del lead assegna gli utenti come proprietari dei lead. Per impostazione predefinita, le proprietà sono indipendenti dal proprietario del contatto o dell'azienda a cui sono associate. Ciò significa che l'utente proprietario di un contatto o di un'azienda può non essere proprietario del lead associato. Inoltre, per impostazione predefinita, le attività del contatto o dell'azienda associati non vengono sincronizzate con il lead. È anche possibile gestire le impostazioni per la sincronizzazione della proprietà e delle attività. Questo può aiutare a mantenere dati coerenti tra lead e contatti associati.
Per sincronizzare la proprietà o le attività dei lead:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale di sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
- Attivare l'interruttore Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda. Per aggiornare anche le derivazioni aperte esistenti, fare clic su Sì nella finestra di dialogo.
Attenzione: quando questa impostazione è attiva, gli utenti possono creare lead solo dai contatti o dalle aziende di cui sono proprietari. Inoltre, se il proprietario di un lead cambia dopo che questo è stato impostato come chiuso, non verrà aggiornato automaticamente.
- Attivare l'interruttore Sincronizza le attività del lead con il proprietario del lead. Se un'attività è associata solo a un'azienda, l'attività non verrà sincronizzata con il lead. Per saperne di più sulla modifica manuale delle associazioni di attività.
- Per disattivare una delle due impostazioni, fare clic su per disattivare l'interruttore.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
Sales Hub
Professional, Enterprise
