La proprietà “Proprietario del lead” assegna agli utenti la titolarità dei lead. Per impostazione predefinita, questa proprietà è indipendente dalle proprietà “Proprietario del contatto” o “Proprietario dell’azienda” dei record associati. Ciò significa che l’utente che possiede un contatto o un’azienda potrebbe non essere il proprietario del lead associato. Inoltre, per impostazione predefinita, le attività relative al contatto o all'azienda associati non vengono sincronizzate con il lead. Gestisci le impostazioni di sincronizzazione relative alla proprietà dei lead e alle attività. Ciò può aiutare a mantenere la coerenza dei dati tra lead, contatti e aziende associati.
Per sincronizzare la proprietà o le attività dei lead:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
- Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Lead".
- Attiva l’interruttore “Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell’azienda ”. Per aggiornare anche i lead aperti esistenti, fai clic su “Sì” nella finestra di dialogo.
Nota: quando
l'impostazione
"Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda " è attiva:
- Se crei un lead dall’area di lavoro delle vendite o dalla pagina indice dei lead, devi associare un contatto o un’azienda di cui sei il proprietario.
- Se un lead viene chiuso, le modifiche al proprietario del lead non verranno sincronizzate automaticamente.
- Attiva l’opzione “Sincronizza le attività del lead con il titolare del lead ”.
Nota: quando l’impostazione “Sincronizza le attività del lead con il proprietario del lead”è attiva:
- Se associ un'attività a un record aziendale ma non a un record di contatto, questa non verrà sincronizzata con il lead.
- Le attività relative a e-mail, riunioni, chiamate, SMS e WhatsApp verranno sincronizzate con un lead solo se il contatto associato ha un lead aperto, ovvero se il lead non è stato qualificato né squalificato. HubSpot verifica lo stato del lead quando l'attività viene associata al contatto. Le attività associate a un contatto dopo che il lead è stato qualificato o squalificato non verranno sincronizzate automaticamente con il lead.
- Se un'attività non si sincronizza automaticamente, puoi associarla manualmente al lead. Scopri di più sulla modifica manuale delle associazioni delle attività.
- Per disattivare una delle due impostazioni, clicca per disattivare l’ interruttore.
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