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Utilizzare la coda di acquisizione di prospect nell'area di lavoro delle vendite

Scritto da HubSpot Support | Feb 6, 2025 4:33:31 PM

Se si dispone di una postazione Sales Hub assegnata, è possibile utilizzare la Coda di prospect per completare compiti, attività di vendita o azioni guidate dalla scheda Riepilogo dell'area di lavoro delle vendite. L'Acquisizione di prospect può essere utile per effettuare rapidamente chiamate o inviare e-mail ai contatti.

Avviare la coda di acquisizione di prospect dall'area di lavoro delle vendite

  • Nella sezione I vostri compiti, fate clic sul numero associato ai vostri compiti. È anche possibile fare clic su una qualsiasi delle fasi della sequenza o delle azioni guidate.

Quando si avvia l'acquisizione di prospect, le attività, le attività di vendita e le azioni guidate sono disponibili nella stessa pagina. Una volta avviata la Coda di prospect, si aprirà per impostazione predefinita l'elenco delle attività, delle sequenze o delle azioni guidate, in base alla modalità di navigazione. Ad esempio, se si fa clic sulle attività della sequenza, viene visualizzato un elenco di attività per una sequenza specifica.

Gestire la coda di acquisizione di prospect

Nella Coda di prospect è possibile visualizzare, modificare e completare attività, attività di sequenza e azioni guidate.

  • Nella sezione I vostri compiti, fate clic sul numero associato ai vostri compiti.
  • Per aprire automaticamente i controlli di impostazione di un'azione, attivare la casella di apertura automatica dell'azione. Ad esempio, se si deve effettuare una chiamata, se la levetta è attivata, quando si fa clic sull'attività, viene visualizzata la Chiamata HubSpot.
  • Fare clic sui menu a tendina a sinistra per modificare la categoria di attività, le azioni guidate o la sequenza e il tipo di attività o la fase della sequenza.

  • Per visualizzare ulteriori informazioni su un'attività, un'attività o un'azione guidata, fare clic sull'attività, sull'attività o sull' azione guidata.
  • Sulla destra, verrà visualizzata un'anteprima del contatto o dell'azione guidata.

Modificare, eliminare o completare compiti, attività o azioni guidate

  • Nella sezione Attività, fare clic sul numero associato alle attività.
  • Per modificare, riprogrammare o riassegnare un'attività, è possibile passarci sopra e fare clic su Modifica. Quindi, modificare i dettagli dell'attività nel pannello di destra e fare clic su Salva.
  • Per eliminare un'attività, passarci sopra e fare clic su Modifica. Quindi, nel pannello di destra, fare clic su Elimina. Nella domanda che appare, confermare l'eliminazione dell'attività o della sequenza.
  • Per completare un compito, un'attività o un'azione guidata, fare clic sul segno di spunta a destra del compito o dell'attività. In base alle impostazioni dell'attività, potrebbe essere richiesto di creare un'attività di follow-up. Nella domanda, fare clic su Crea attività, Non ora o su Impostazioni attività per disattivare la funzione.

Modificare, eliminare o completare compiti, attività o azioni guidate in blocco

  • Nella sezione Attività, fare clic sul numero associato alle attività.
  • Fare clic sulla casella di controllo a sinistra delle attività, oppure fare clic sulla casella Seleziona tutti gli elementi per selezionare tutti gli elementi dell'elenco.
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona azione e selezionare l'azione che si desidera completare.
  • Completare l'azione nella domanda.
  • Fare clic su Salva.

Fare clic su Torna al riepilogo in alto a destra per tornare all'area di lavoro delle vendite.