Creare e gestire le viste salvate

In una pagina indice, puoi visualizzare e filtrare i record utilizzando le viste riutilizzabili salvate. Puoi utilizzare le viste predefinite di HubSpot oppure crearne di personalizzate con filtri e impostazioni di visibilità applicabili solo alla tua vista o a tutto l'account.

Crea una vista salvata nella pagina indice

Crea una vista salvata per organizzare i record di un tipo di oggetto specifico. Aggiungi filtri, ordina in base a una proprietà specifica e seleziona un tipo di vista opzionale (ad es. bacheca) oltre alla vista tabella.

Per creare una vista salvata:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sull'icona + aggiungi vista, quindi selezionare un tipo di vista (ad es. bacheca, diagramma di Gantt).
3. Inserisci un nome per la tua vista, quindi fai clic sull'icona di conferma" successIcon ".
4. Imposta filtri avanzati o filtri rapidi per la vista.
5. Per modificare le colonne della tabella:
   • Passa con il mouse sul bordo destro della tabella e fai clic sull'icona" editColumns " per modificare le colonne.
   • Nella finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo relative alle proprietà o alle associazioni che desideri visualizzare.
   • Fare clic e trascinare un elemento per riordinarlo nell'elenco delle colonne.
   • Fare clic sulla X accanto a un elemento per rimuoverlo dall'elenco delle colonne.
   • Fare clic su "Applica " per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
6. In basso a destra, fare clic su Pubblica al termine dell'operazione.

Condividi una vista salvata nella pagina indice

Per impostazione predefinita, le visualizzazioni create sono private e visibili solo al tuo profilo e ai Super Amministratori. Condividi le visualizzazioni salvate con altri utenti del tuo account HubSpot, in modo che possano partire dalla tua configurazione salvata.

1. Fai clic sul nome della vista che desideri condividere.
2. Fai clic sull’icona “ settings ” per configurare la vista.
3. Nel pannello, clicca su Gestisci condivisione.
4. Nella finestra di dialogo, configurare la visibilità:
   • Privata: solo tu hai accesso.
   • Team: seleziona i team che possono accedere alla vista.
   • Tutti: tutti gli utenti dell'account HubSpot possono accedere alla vista salvata.
   • Personalizzato: seleziona i team o gli utenti che possono accedere alla vista salvata.
   • Fai clic su Salva per applicare le modifiche.

Modifica una vista salvata

Modifica la configurazione di una vista o gli aspetti visivi che riguardano esclusivamente il tuo profilo utente.

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome di una scheda della vista. Se quella desiderata non compare come scheda, fare clic sull'icona + aggiungi vista, quindi cercare la vista.
3. Per modificare i filtri di una vista:
   
   • Fai clic sul menu a tendina di una proprietà o su " Filtri avanzati", quindi modifica i filtri.
   • Le modifiche vengono salvate automaticamente nel tuo profilo utente.
4. Fare clic sull'icona "Configura vista " ( settings ) per modificare la configurazione di base della vista.
5. Nel pannello di destra, modifica quanto segue:
   • Nome: modifica il nome della vista.
   • Impostazioni specifiche della vista: seleziona il tipo di vista (ad es. bacheca) associato alla vista salvata e le impostazioni di visualizzazione per il tipo di vista selezionato (ad es. strisce zebrate per la vista tabella, raggruppamento per la vista bacheca).
   • Filtri: configurare i filtri.
   • Ordine di ordinamento: seleziona la proprietà (ad es. Data di creazione) in base alla quale ordinare la vista e la direzione di ordinamento (ad es. A -> Z).
   • Opzioni di condivisione: condividi la vista con altri utenti dell’account HubSpot o copia un link condivisibile per coloro che ne hanno già accesso.
   • Esporta: esporta i record e le associazioni visualizzati nella vista salvata.

1. • Elimina: elimina la vista.

Apri, riorganizza o chiudi le viste

• Aprire le schede: a destra delle schede, fare clic sull'icona + Aggiungi vista, quindi selezionare Aggiungi vista per aprire una vista esistente salvata. Una volta aperte, fino a 5 schede rimangono automaticamente fissate nella pagina indice, a meno che non vengano chiuse. Se sono aperte più di 5 schede, la sesta verrà chiusa automaticamente.
• Riorganizzare le schede delle viste: clicca e trascina una scheda in una nuova posizione per riorganizzare le tue viste. Se trascini una scheda nella posizione più a sinistra, diventerà la vista predefinita.
• Nascondere una scheda di visualizzazione: clicca sul nome di una scheda di visualizzazione, quindi clicca sulla X per nascondere la visualizzazione. Puoi riaprire la visualizzazione dalla finestra a comparsa "Aggiungi visualizzazione ".

Clona una vista

Per creare una nuova vista con gli stessi filtri e le stesse impostazioni di una vista esistente:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Se la vista che desideri clonare è aperta:
   • In basso a destra, clicca sull'icona" duplicate " ( clona in una nuova vista).
   • Inserisci un nuovo nome per la vista, quindi fai clic sull'icona di conferma" successIcon ".
3. Se la vista che desideri clonare è nascosta:
   • Fai clic sull'icona "+ Aggiungi vista", quindi seleziona " Aggiungi vista " per aprire una vista esistente salvata.
   • In basso a destra, fare clic sull'icona" duplicate " ( clona in una nuova vista).
   • Inserisci un nuovo nome per la vista, quindi fai clic sull'icona di conferma" successIcon ".