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Personalizzazione dei filtri rapidi della pagina indice

Scritto da HubSpot Support | Sep 12, 2024 2:34:04 PM

Nella pagina dell'indice di un oggetto, i filtri rapidi aiutano a segmentare i record in base ai valori delle proprietà più utilizzate. Ogni oggetto ha proprietà di filtro rapido predefinite, ma è possibile aggiungerne di proprie per accedere rapidamente alle proprietà più importanti per l'utente.

Se vengono salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati vengono visualizzati da tutti gli utenti che accedono a quella vista. Se non vengono salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati vengono mostrati solo all'utente che si trova attualmente nella vista.

Personalizzare i filtri rapidi

Per aggiungere o modificare i filtri rapidi:

  • Navigare verso i record:
    • Contatti:
    • Aziende:
    • Trattative:
    • Ticket:
    • Oggetti personalizzati:
  • Sopra la tabella o il tabellone, fare clic su Altro.
  • Per aggiungere un filtro rapido, selezionare la proprietà. A seconda delle dimensioni dello schermo, i filtri rapidi appariranno sopra la tabella o nella casella a comparsa Altro. Per aggiungere un filtro rapido dalla finestra a comparsa, fare clic su + Aggiungi, quindi selezionare la proprietà. È possibile aggiungere fino a cinque filtri rapidi personalizzati.

  • Per modificare i filtri rapidi aggiunti, fare clic su Altro, quindi su edit Modifica. I filtri rapidi predefiniti non possono essere riorganizzati o eliminati.
    • Per rimuovere un filtro rapido, fare clic sull'icona delete Elimina.
    • Per modificare l'ordine dei filtri, fare clic e trascinare una proprietà nella posizione desiderata.
    • Fare clic su Applica per confermare le modifiche. In questo modo i filtri sono visibili solo all'utente corrente mentre rimangono nella vista, ma non vengono salvati per essere visualizzati in futuro.
    • Per salvare i filtri in modo che appaiano a tutti gli utenti che accedono alla vista in futuro, dopo aver modificato i filtri, fare clic sull'icona savedEditableView Save per salvare la vista.

Nota bene: solo i Super Amministratori e l'utente che ha creato la vista possono salvare i filtri rapidi.

Utilizzare filtri rapidi

Una volta personalizzati i filtri, è possibile utilizzarli per segmentare rapidamente i record.

  • Navigare verso i record:
    • Contatti:
    • Aziende:
    • Trattative:
    • Ticket:
    • Oggetti personalizzati:
  • Fare clic sui menu a discesa delle proprietà sopra la tabella. Per i filtri rapidi personalizzati, potrebbe essere necessario fare clic su Altro, quindi selezionare la proprietà.

  • Selezionare i criteri di filtro per la proprietà.

  • Se un filtro rapido ha dei criteri impostati, viene evidenziato. Per rimuovere il filtro, fare clic sulla X accanto alla proprietà.

Per saperne di più sul filtraggio dei record.