Personalizzazione dei filtri rapidi della pagina indice (BETA)

Nella pagina dell'indice di un oggetto, i filtri rapidi aiutano a segmentare i record in base ai valori delle proprietà più utilizzate. Ogni oggetto ha proprietà di filtro rapido predefinite, ma è possibile aggiungerne di proprie per accedere rapidamente alle proprietà più importanti per l'utente.

Se salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati appariranno a tutti gli utenti che accedono a quella vista. Se non vengono salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati vengono visualizzati solo dall'utente che si trova attualmente nella vista.

Personalizzare i filtri rapidi

Per aggiungere o modificare i filtri rapidi:

• Navigare nei propri record:
  • Contatti:
  • Aziende:
  • Offerte:
  • Biglietti:
  • Oggetti personalizzati:
• Sopra la tabella o il tabellone, fare clic su Altro.
• Per aggiungere un filtro rapido, fare clic su + Aggiungi, quindi selezionare la proprietà. È possibile aggiungere fino a cinque filtri rapidi personalizzati. A seconda delle dimensioni dello schermo, i filtri rapidi appariranno sopra la tabella o nella casella a comparsa Altro.

• Per modificare i filtri rapidi aggiunti, fare clic su edit Modifica. I filtri rapidi predefiniti non possono essere riorganizzati o eliminati.
  • Per rimuovere un filtro rapido, fare clic sull'icona delete Elimina.
  • Per modificare l'ordine dei filtri, fare clic e trascinare una proprietà nella posizione desiderata.
  • Fare clic su Applica per confermare le modifiche. In questo modo i filtri sono visibili solo all'utente corrente mentre rimangono nella vista, ma non vengono salvati per essere visualizzati in futuro.
  • Per salvare i filtri in modo che appaiano a tutti gli utenti che accedono alla vista in futuro, dopo aver modificato i filtri, fare clic sull'icona savedEditableView Save per salvare la vista.

Nota bene: solo l'utente che ha creato la vista può salvare i suoi filtri rapidi. Anche gli amministratori possono salvare i filtri se il vostro account ha accesso alla beta di modifica dei filtri per le viste indice "non possedute" .

Utilizzare i filtri rapidi

Dopo aver personalizzato i filtri, è possibile utilizzarli per segmentare rapidamente i record.

• Navigare verso i record:
  • Contatti:
  • Aziende:
  • Offerte:
  • Biglietti:
  • Oggetti personalizzati:

• Fare clic sui menu a discesa delle proprietà sopra la tabella. Per i filtri rapidi personalizzati, potrebbe essere necessario fare clic su Altro, quindi selezionare la proprietà.

• Selezionare i criteri di filtro per la proprietà.

• Se un filtro rapido ha dei criteri impostati, viene evidenziato. Per rimuovere il filtro, fare clic sulla X accanto alla proprietà.

Per saperne di più sul filtraggio dei record.