Analizzate i tassi di conversione tra le varie fasi con rapporti personalizzati sull'imbuto. È possibile scegliere tra fasi del ciclo di vita o pipeline di trattative.
Nota bene: la seguente funzionalità è attualmente in fase beta. Per accedere alla beta, un superamministratore dell'account deve navigare nel costruttore di funnel e fare clic su Ottieni accesso anticipato al nuovo costruttore di funnel in basso a sinistra. Per saperne di più sull'accesso alle beta.
Contatti, offerte o funnel aziendali
È possibile creare un rapporto funnel per vedere come i contatti, le aziende o le trattative si muovono nel tempo attraverso le fasi del ciclo di vita o della trattativa.
Per creare un rapporto sull'imbuto dei contatti, degli affari o delle aziende:
- In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
- Selezionare Imbuti.
- Selezionare una fonte di dati:
- Contatti: misura come i contatti si muovono nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
- Aziende: misura come i contatti si muovono nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
- Offerte: misura il modo in cui le offerte si muovono nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
- Nel pannello di sinistra, fate clic e trascinate Passi nella sezione Fase [X] . Passare il mouse sullo stage per visualizzarne la descrizione. È possibile aggiungere fino a quindici fasi che portano a un obiettivo o a un punto di conversione.
- Per rendere facoltativa una fase, passate il mouse sulla fase e selezionate Segna la fase come facoltativa. Un contatto, un'azienda o una trattativa non dovranno passare attraverso quella specifica fase per continuare a percorrere il rapporto dell'imbuto. Se un contatto, un'azienda o un accordo arriva all'ultima fase, sarà incluso nel tasso di conversione totale. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
- Una volta terminata la configurazione della fase, in alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per visualizzare i dati nel pannello di destra. Utilizzare i filtri in alto per filtrare i dati:
- Contatti (origine dati Contatti): visualizza tutti i contatti o filtra per elenchi di contatti e proprietà.
- Aziende (origine dati Azienda): visualizzare tutte le aziende o filtrare per elenchi di aziende e proprietà.
- Offerte (origine dati Offerte ): visualizza tutte le offerte o filtra per elenchi di offerte e proprietà.
- Intervallo di date: le date in cui si sono verificate le attività. È possibile scegliere un intervallo di date statico o continuo .