Gestisci le attività di vendita nell'area di lavoro dedicata alle vendite aggiornata

Utilizza l'area di lavoro dedicata alle vendite per esaminare i dati e le attività di vendita e per intervenire rapidamente sulle questioni che richiedono un follow-up, consentendoti così di concentrarti su ciò che conta di più.

Scegli la versione del tuo spazio di lavoro Vendite

Se sei un Super Amministratore, puoi attivare la nuova esperienza dell'area di lavoro Vendite per il tuo account oppure tornare alla versione precedente, se preferisci. La versione dell'area di lavoro Vendite scelta verrà applicata a tutti gli utenti dell'account.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto Strumenti, fai clic su Area di lavoro Vendite.
3. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda "Altro".
4. Per attivare la nuova versione dell'area di lavoro delle vendite:
   • Attiva l'interruttore " Abilita il nuovo spazio di lavoro Vendite ".
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva.
5. Per tornare alla versione precedente dell'area di lavoro Vendite:
   • Disattivare l'opzione " Abilita il nuovo spazio di lavoro Vendite ".
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva.

Dopo aver salvato la modifica, potrebbe essere necessario aggiornare il browser per visualizzare la versione selezionata dell'area di lavoro.

Personalizza la scheda Riepilogo

Nell'area di lavoro dedicata alle vendite, la scheda Riepilogo offre una panoramica delle informazioni relative alle vendite, oltre a procedure rapide per intervenire sulle attività pertinenti e sugli elementi di follow-up.

Per modificare l'ordine delle schede di riepilogo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulle schede e trascinarle nella posizione desiderata.
3. Per comprimere o espandere il contenuto di una scheda, clicca sul nome della scheda.

Gestisci i record

Utilizza l'area di lavoro dedicata alle vendite per visualizzare e modificare i record senza interrompere il flusso di lavoro.

Se sei un Super Amministratore, puoi scegliere quali tipi di record sono disponibili nell'area di lavoro delle vendite, nonché quali utenti possono accedere a tali schede.

Per visualizzare e modificare i record CRM nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella parte superiore della pagina:
   • Fare clic sulla scheda " Aziende " per gestire le aziende.
   • Fare clic sulla scheda " Lead " per gestire i lead.
   • Fai clic sulla scheda " Opportunità " per gestire le opportunità.
3. Per filtrare i record, clicca sui filtri nella parte superiore della tabella. Clicca su " Filtri avanzati " per personalizzare ulteriormente i filtri.
4. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, clicca su " Modifica colonne".
5. Fai clic sul nome di un record per visualizzarlo e modificare i valori delle sue proprietà.

Gestisci attività

Utilizza l'area di lavoro delle vendite per tenerti aggiornato e per agire sulle attività suggerite.

Per visualizzare le tue attività:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella scheda Riepilogo, utilizza la scheda Attività per visualizzare in anteprima le attività esistenti.
   • Fai clic sul pulsante "Avvia attività " in alto a destra della scheda per iniziare a lavorare su tutte le attività assegnate.
   • Fai clic sul numero sotto una categoria di attività (ad es. " Alta priorità", "Chiamate") per iniziare a lavorare solo su quelle attività.
   • Fai clic sul pulsante " Crea attività " in alto a destra della scheda per creare una nuova attività.

3. Nella scheda Riepilogo, utilizza la scheda Attività suggerite per visualizzare le azioni consigliate in base alla tua attività recente.

Per visualizzare ulteriori dettagli sulle attività:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Attività.
2. Per filtrare le attività, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su "Filtri avanzati" per personalizzare ulteriormente i filtri. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su "Modifica colonne".
3. Utilizza la barra laterale sinistra per personalizzare la visualizzazione delle attività. Per creare una vista salvata:
   • Seleziona i filtri desiderati.
   • Nella barra laterale sinistra, fare clic su " Crea vista".
   • Nella finestra di dialogo, inserisci un nome.
   • Fai clic su " Crea vista".

Gestisci il tuo programma

Nell'area di lavoro dedicata alle vendite, puoi consultare il tuo calendario, prepararti per le riunioni imminenti e intraprendere azioni di follow-up relative alle riunioni passate.

Gestisci gli incontri esistenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda "Agenda".
2. Per personalizzare la visualizzazione, utilizzare i filtri nella parte superiore del calendario:
   • Per modificare l'intervallo di tempo, clicca sul menu a tendina dell'intervallo di tempo e seleziona " Giorno", "Settimana" o "Mese".
   • Per escludere determinati tipi di eventi dalla visualizzazione, clicca sul menu a tendina "Chiave" e seleziona " Riunioni HubSpot", "Eventi del calendario" o "Tutte le attività".
   • Per nascondere i fine settimana, seleziona la casella di controllo "Nascondi fine settimana ".
   • Per modificare il fuso orario, clicca sul menu a tendina " Fuso orario " e seleziona un fuso orario.
   • Per visualizzare date diverse, utilizza le frecce in alto a destra del calendario.
3. Per esaminare categorie specifiche di riunioni e azioni suggerite, clicca sulle sezioni nella barra laterale sinistra:
   • Riunioni imminenti: una panoramica delle riunioni in programma.
   • Opportunità di follow-up: una panoramica delle riunioni che richiedono risultati o presentano attività non completate. Gli elementi in questa sezione rimangono visibili per sette giorni o fino al loro completamento.
4. Per visualizzare un riepilogo del tuo programma, vai alla scheda Riepilogo.
   • Nel pannello di destra, visualizza in anteprima il tuo programma della giornata.
   • Per intraprendere azioni di follow-up dopo le riunioni, utilizza la scheda " Follow-up sulle riunioni " a sinistra.

Pianifica riunioni (BETA)

Puoi prenotare le riunioni direttamente dalla scheda "Pianifica " nell'area di lavoro dedicata alle vendite.

Nota: se sei un Super Amministratore, puoi attivare per il tuo account la funzione beta "Prenota riunioni dalla scheda 'Pianificazione' nell'area di lavoro delle vendite".

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda "Calendario".
2. In alto a destra, fare clic sul pulsante " Pianifica una riunione ".
3. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina " Scegli un contatto " e seleziona un contatto.
4. Alla voce "Organizzatore", seleziona l’opzione "Utente " o "Riunione" che desideri impostare come organizzatore della riunione.
5. Nel campo " Titolo ", inserisci un titolo per la riunione. Questo apparirà come titolo dell'evento nell'invito del calendario e sarà visibile ai partecipanti.
6. Fai clic sui campi " Data di inizio", "Ora di inizio" e "Ora di fine " per selezionare una data e un'ora per la riunione. In alternativa, sulla destra, fai clic su una data e un'ora nel calendario.
7. Fai clic sul menu a discesa " Tipo di riunione " per impostare il tipo di riunione.
8. Per aggiungere altri partecipanti:
   • Fai clic sul menu a discesa Partecipanti.
   • Utilizza la barra di ricerca per trovare gli utenti e i contatti che desideri aggiungere.
   • Seleziona le caselle di controllo accanto ai partecipanti aggiuntivi.
9. Fai clic sul menu a tendina "Luogo " per selezionare il luogo della riunione. Questo apparirà nell'invito del calendario e sarà visibile ai partecipanti.
10. Nella sezione " Email di promemoria programmata", puoi regolare la tempistica delle email di promemoria:
    • Inserisci un numero e clicca sul menu a tendina per selezionare un'opzione di tempistica relativa (ad es. 1 giorno prima, 2 ore prima, 10 minuti prima, ecc.).
    • Per rimuovere un'e-mail di promemoria programmata, fare clic sull'icona di eliminazione " delete ".
    • Per aggiungere un'e-mail di promemoria programmata, fare clic su " Aggiungi promemoria " e selezionare l'intervallo di tempo relativo per quell'e-mail.
    • Facoltativamente, seleziona la casella di controllo “Includi la descrizione del partecipante nel corpo dell’e-mail di promemoria ”.
11. Per aggiungere una descrizione della riunione che apparirà nell’invito, inserisci una descrizione nel campo " Descrizione del partecipante ".
12. Fare clic su " Aggiungi nota interna " per aggiungere una nota che sarà visibile solo agli utenti del proprio account.
13. Una volta terminata la modifica dei dettagli della riunione, in fondo alla pagina, clicca su " Pianifica riunione".

Rivedi le attività di vendita

L'area di lavoro dedicata alle vendite offre una panoramica delle tue attività di vendita.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nel pannello di destra, fai clic sulla scheda Feed per visualizzare una cronologia delle attività che hai svolto, insieme alle attività recenti relative ai preventivi delle trattative di cui sei responsabile.
3. Per filtrare il feed delle attività:
   • Fare clic sull'icona Filtri in alto a destra.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di attività e selezionare un tipo di attività.
   • Fare clic sul menu a discesa " Inserimento nella sequenza " per selezionare se le attività sono correlate o meno a una sequenza.
   • Fare clic su " Applica".

4. Per visualizzare un report delle tue attività:
   • Fai clic sulla scheda "Statistiche ".
   • Nella sezione " Le tue attività di questa settimana ", clicca sul numero corrispondente a un tipo di attività per visualizzare i dettagli del resoconto.
5. Per visualizzare lo stato di avanzamento delle tue sequenze, consulta la scheda "Attività di outreach" nella scheda "Riepilogo " .

Visualizza le analisi

L'area di lavoro delle vendite può includere una scheda "Dashboard" che mostra i dashboard selezionati dei report. Se sei un Super Amministratore, puoi aggiungere dashboard all'area di lavoro delle vendite.