Gestire le attività di vendita nell'area di lavoro delle vendite aggiornata

Utilizzate l'area di lavoro delle vendite per rivedere i vostri dati e le vostre attività di vendita e per intraprendere azioni rapide su elementi di follow-up, consentendovi di concentrarvi su ciò che conta di più.

Personalizzazione della scheda di riepilogo

Nell'area di lavoro delle vendite, la scheda Riepilogo offre una panoramica delle informazioni sulle vendite, insieme a modi rapidi per agire sulle attività pertinenti e sugli elementi di follow-up.

Per modificare l'ordine delle schede di riepilogo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic e trascinare le schede nella posizione desiderata.
3. Per comprimere o espandere il contenuto delle schede, fare clic sul nome della scheda.

Gestione delle attività

Utilizzate l'area di lavoro delle vendite per tenervi aggiornati e per agire sui compiti suggeriti.

Per rivedere le attività:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella scheda Riepilogo, utilizzare la scheda Attività per visualizzare l'anteprima delle attività esistenti.
   • Fare clic sul pulsante Avvia attività in alto a destra della scheda per iniziare a lavorare su tutte le attività assegnate.
   • Fare clic sul numero sotto una categoria di attività (ad esempio, Alta priorità, Chiamate) per iniziare a lavorare solo su quelle attività.
   • Fare clic sul pulsante Crea attività in alto a destra della scheda per creare una nuova attività.

3. Nella scheda Riepilogo, utilizzare la scheda Attività suggerite per visualizzare le azioni consigliate in base all'attività recente.

Per visualizzare maggiori dettagli sulle attività:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. In alto, fare clic sulla scheda Attività.
2. Per filtrare le attività, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
3. Utilizzare la barra laterale sinistra per regolare la visualizzazione delle attività. Per creare una vista salvata:
   • Selezionare i filtri desiderati.
   • Nella barra laterale sinistra, fare clic su Crea vista.
   • Nella finestra di dialogo, inserire un nome.
   • Fare clic su Crea vista.

Gestire la pianificazione

Nell'area di lavoro delle vendite è possibile rivedere la propria agenda, prepararsi per le prossime riunioni e intraprendere azioni di follow-up relative alle riunioni passate.

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.

1. In alto, fare clic sulla scheda Programma.
2. Per regolare la visualizzazione, utilizzare i filtri nella parte superiore del calendario:
   • Per modificare l'intervallo di tempo, fare clic sul menu a discesa dell'intervallo di tempo e selezionare Giorno, Settimana o Mese.
   • Per filtrare alcuni tipi di eventi dalla visualizzazione, fare clic sul menu a discesa Chiave e selezionare Riunioni HubSpot, Eventi del calendario o Tutte le attività.
   • Per nascondere i fine settimana, selezionare la casella di controllo Nascondi fine settimana.
   • Per modificare il fuso orario, fare clic sul menu a discesa Fuso orario e selezionare un fuso orario.
   • Per visualizzare date diverse, utilizzare le frecce in alto a destra del calendario.
3. Per esaminare categorie specifiche di riunioni e azioni suggerite, fare clic sulle sezioni nella barra laterale sinistra:
   • Prossimi incontri: una panoramica dei prossimi incontri.
   • Opportunità di follow-up: una vista delle riunioni che necessitano di risultati o che hanno compiti non completati. Le voci in questa sezione rimangono per sette giorni o finché non vengono completate.
4. Per visualizzare un riepilogo della propria agenda, andare alla scheda Riepilogo.
   • Nel pannello di destra, visualizzare l'anteprima del programma del giorno.
   • Per intraprendere azioni di follow-up dopo le riunioni, utilizzare la scheda Follow up sulle riunioni a sinistra.

Esaminare le attività di vendita

L'area di lavoro delle vendite offre una panoramica delle attività di vendita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Alimentazione per visualizzare una cronologia delle attività svolte.
3. Per filtrare il feed delle attività:
   • Fare clic sull'icona Filtri in alto a destra.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di attività e selezionare un tipo di attività.
   • Fare clic sul menu a discesa Iscrizione alla sequenza per selezionare se le attività sono collegate o meno a una sequenza.
   • Fare clic su Applica.

4. Per visualizzare un report delle attività:
   • Fare clic sulla scheda Approfondimenti.
   • Nella sezione Attività della settimana, fare clic sul numero sotto un tipo di attività per visualizzare i dettagli del rapporto.
5. Per visualizzare l'avanzamento delle sequenze, esaminare la scheda Attività di outreach nella schedaRiepilogo.

Visualizza analisi (BETA)

L'area di lavoro delle vendite può includere una scheda Dashboard che visualizza dashboard selezionati di rapporti. Se si è un Super Admin, è possibile aggiungere dashboard all'area di lavoro delle vendite.