Administrer salgsaktiviteter i det oppdaterte salgsarbeidsområdet

Bruk salgsarbeidsområdet til å gå gjennom salgsdata og -aktiviteter, og til å iverksette raske tiltak for oppfølgingsoppgaver, slik at du kan konsentrere deg om det som er viktigst.

Velg versjon av salgsarbeidsområdet

Hvis du er superadministrator, kan du aktivere den nye salgsarbeidsområdet-opplevelsen for kontoen din, eller bytte tilbake til den forrige versjonen hvis du foretrekker det. Valget av versjon av salgsarbeidsområdet gjelder for alle brukere i kontoen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt, under Verktøy, klikker du på Salgsarbeidsområde.
3. Klikk på fanen «Andre » øverst.
4. Slik aktiverer du den nye versjonen av salgsarbeidsområdet:
   • Slå på bryteren «Aktiver det nye salgsarbeidsområdet ».
   • Klikk på «Lagre» i dialogboksen.
5. Slik går du tilbake til den forrige versjonen av salgsarbeidsområdet:
   • Slå av bryteren «Aktiver det nye salgsarbeidsområdet ».
   • Klikk på «Lagre» i dialogboksen.

Når du har lagret endringen, må du kanskje oppdatere nettleseren for å se den valgte versjonen av arbeidsområdet.

Tilpass fanen Oversikt

I salgsarbeidsområdet gir fanen «Oversikt» en oversikt over salgsinformasjon, sammen med raske måter å iverksette tiltak på relevante oppgaver og oppfølgingspunkter.

Slik endrer du rekkefølgen på oversiktskortene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk og dra kortene til ønsket posisjon.
3. For å skjule eller vise kortinnholdet, klikk på kortnavnet.

Administrer poster

Bruk salgsarbeidsområdet til å vise og redigere poster uten å forstyrre arbeidsflyten din.

Hvis du er superadministrator, kan du velge hvilke typer poster som skal være tilgjengelige i salgsarbeidsområdet, samt hvilke brukere som skal ha tilgang til disse fanene.

Slik viser og redigerer du CRM-poster i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Øverst på siden:
   • Klikk på fanen «Bedrifter» for å administrere bedrifter.
   • Klikk på fanen «Leads» for å administrere potensielle kunder.
   • Klikk på fanen «Avtaler» for å administrere avtaler.
3. For å filtrere oppføringene dine, klikk på filtrene øverst i tabellen. Klikk på «Avanserte filtre» for å tilpasse filtrene ytterligere.
4. For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på «Rediger kolonner».
5. Klikk på navnet på en post for å vise den og redigere egenskapsverdiene.

Administrer oppgaver

Bruk salgsarbeidsområdet til å holde deg oppdatert og til å iverksette tiltak på foreslåtte oppgaver.

Slik ser du gjennom oppgavene dine:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. På fanen Oversikt kan du bruke oppgavekortet til å få en oversikt over eksisterende oppgaver.
   • Klikk på «Start oppgaver »-knappen øverst til høyre på kortet for å begynne å arbeide med alle de tildelte oppgavene dine.
   • Klikk på tallet under en oppgavekategori (f.eks. Høy prioritet, Samtaler) for å begynne å jobbe med bare disse oppgavene.
   • Klikk på knappen «Opprett oppgave » øverst til høyre på kortet for å opprette en ny oppgave.

3. På fanen «Oversikt» kan du bruke kortet «Foreslåtte oppgaver» til å se anbefalte handlinger basert på din nylige aktivitet.

Slik ser du flere detaljer om oppgavene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk på fanen «Oppgaver » øverst.
2. For å filtrere oppgavene dine, klikk på filtrene øverst i tabellen. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere. For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikk på Rediger kolonner.
3. Bruk venstre sidepanel til å justere oppgavevisningen. Slik oppretter du en lagret visning:
   • Velg de ønskede filtrene.
   • Klikk på Opprett visning i venstre sidefelt.
   • Skriv inn et navn i dialogboksen.
   • Klikk på Opprett visning.

Administrer timeplanen din

I salgsarbeidsområdet kan du se gjennom timeplanen din, forberede deg til kommende møter og følge opp tidligere møter.

Administrer eksisterende møter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk på fanen «Timeplan» øverst.
2. For å justere visningen bruker du filtrene øverst i kalenderen:
   • For å endre tidsrammen klikker du på rullegardinmenyen for tidsramme og velger enten «Dag», «Uke» eller «Måned».
   • For å filtrere bort bestemte typer hendelser fra visningen, klikker du på rullegardinmenyen «Nøkkel » og velger «HubSpot-møter», «Kalenderhendelser» eller «Alle oppgaver».
   • For å skjule helger, merk av i avmerkingsboksen «Skjul helger ».
   • For å endre tidssonen, klikk på rullegardinmenyen for tidssone og velg deretter en tidssone.
   • For å vise forskjellige datoer, bruk pilene øverst til høyre i kalenderen.
3. For å se på bestemte kategorier av møter og foreslåtte handlinger, klikker du på seksjonene i venstre sidefelt:
   • Kommende møter: en oversikt over dine kommende møter.
   • Oppfølgingsmuligheter: en oversikt over møter som krever resultater eller har uavsluttede oppgaver. Elementer i denne seksjonen forblir der i syv dager eller til de er fullført.
4. For å se en oversikt over timeplanen din, gå til fanen «Oversikt ».
   • I panelet til høyre kan du se en forhåndsvisning av timeplanen din for dagen.
   • For å utføre oppfølgingstiltak etter møter, bruk kortet «Følg opp møter» til venstre.

Planlegg møter (BETA)

Du kan bestille møter direkte fra fanen «Planlegg» i salgsarbeidsområdet.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du aktivere beta-funksjonen «Planlegg møter» fra fanen «Planlegg» i salgsarbeidsområdet for din konto.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk på fanen «Kalender» øverst.
2. Klikk på knappen «Planlegg et møte » øverst til høyre.
3. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Velg en kontakt » og velger en kontakt.
4. Under «Vert» velger du «Bruker » eller «Møte» som du ønsker å angi som møtevert.
5. Skriv inn en møtetittel i feltet «Tittel ». Denne vil vises som arrangementstittel i kalenderinvitasjonen og vil være synlig for deltakerne.
6. Klikk på feltene «Startdato», «Starttid» og «Sluttid» for å velge dato og klokkeslett for møtet. Du kan også klikke på en dato og et klokkeslett i kalenderen til høyre.
7. Klikk på rullegardinmenyen «Møtetype» for å angi en møtetype.
8. Slik legger du til flere deltakere:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Deltakere ».
   • Bruk søkefeltet til å finne brukerne og kontaktene du vil legge til.
   • Merk av i boksene ved siden av de ekstra deltakerne.
9. Klikk på rullegardinmenyen «Sted» for å velge et møtested. Dette vil vises i kalenderinvitasjonen og være synlig for deltakerne.
10. Under «Planlagt påminnelses-e-post» kan du justere tidspunktet for påminnelses-e-postene:
    • Skriv inn et tall og klikk på rullegardinmenyen for å velge et relativt tidsintervall (f.eks. 1 dag før, 2 timer før, 10 minutter før osv.).
    • For å fjerne en planlagt påminnelses-e-post, klikk på sletteikonet « delete ».
    • For å legge til en planlagt påminnelses-e-post, klikk på «Legg til påminnelse» og velg det relative tidspunktet for den e-posten.
    • Du kan eventuelt merke av i avmerkingsboksen «Inkluder beskrivelsen av deltakeren i brødteksten til påminnelses-e-posten ».
11. Hvis du vil legge til en beskrivelse av møtet som skal vises i invitasjonen, skriver du inn en beskrivelse i feltet «Deltakerbeskrivelse ».
12. Klikk på «Legg til intern merknad » for å legge til en merknad som kun vil være synlig for brukere i kontoen din.
13. Når du er ferdig med å justere møtedetaljene, klikker du på «Planlegg møte» nederst på siden.

Gjennomgå salgsaktiviteter

Salgsarbeidsområdet gir deg en oversikt over salgsaktivitetene dine.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I panelet til høyre klikker du på fanen Feed for å se en tidslinje over aktiviteter du har utført, sammen med nylige aktiviteter knyttet til tilbud som gjelder avtaler du har ansvar for.
3. Slik filtrerer du aktivitetsfeeden:
   • Klikk på «Filtre »-ikonet øverst til høyre.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Aktivitetstype» og velg en aktivitetstype.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Sekvensregistrering» for å velge om aktivitetene er knyttet til en sekvens eller ikke.
   • Klikk på «Bruk».

4. Slik viser du en rapport over aktivitetene dine:
   • Klikk på fanen «Innsikt ».
   • I delen «Dine aktiviteter denne uken » klikker du på tallet under en aktivitetstype for å se detaljene i rapporten.
5. For å se fremdriften for sekvensene dine, gå til kortet «Outreach-aktiviteter» på fanen «Oversikt ».

Vis analyser

Salgsarbeidsområdet kan inneholde en «Dashboard»-fane som viser utvalgte dashbord med rapporter. Hvis du er superadministrator, kan du legge til dashbord i salgsarbeidsområdet.