จัดการกิจกรรมการขายในพื้นที่ทำงานขายที่อัพเดทแล้ว

ใช้พื้นที่ทำงานขายเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขายและกิจกรรมของคุณและดำเนินการอย่างรวดเร็วในรายการติดตามผลช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ปรับแต่งแท็บสรุป

ในพื้นที่ทำงานขายแท็บสรุปจะให้ภาพรวมของข้อมูลการขายพร้อมกับวิธีที่รวดเร็วในการดำเนินการกับงานที่เกี่ยวข้องและรายการติดตามผล

วิธีเปลี่ยนลำดับการ์ดสรุป:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกและลากไพ่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
3. หากต้องการยุบหรือขยายเนื้อหาบัตรให้คลิกที่ชื่อบัตร

จัดการงาน

ใช้พื้นที่ทำงานขายเพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดและดำเนินการกับงานที่แนะนำ

วิธีตรวจสอบงานของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในแท็บสรุปให้ใช้การ์ดงานเพื่อดูตัวอย่างงานที่มีอยู่ของคุณ
   • คลิกปุ่มเริ่มงานที่ด้านบนขวาของการ์ดเพื่อเริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดของคุณ
   • คลิกหมายเลขภายใต้หมวดหมู่งาน (เช่นลำดับความสำคัญสูง การโทร) เพื่อเริ่มทำงานเหล่านั้น
   • คลิกปุ่มสร้างงานที่ด้านบนขวาของการ์ดเพื่อสร้างงานใหม่

3. ในแท็บสรุปให้ใช้การ์ดงานที่แนะนำเพื่อดูการดำเนินการที่แนะนำตามกิจกรรมล่าสุดของคุณ

วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ งาน
2. หากต้องการกรองงานของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
3. ใช้แถบด้านข้างซ้ายเพื่อปรับมุมมองงาน วิธีสร้างมุมมองที่บันทึกไว้:
   • เลือกตัวกรองที่คุณต้องการ
   • บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกสร้างมุมมอง
   • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน ชื่อ
   • คลิกสร้างมุมมอง

จัดการกำหนดการของคุณ

ในพื้นที่ทำงานฝ่ายขายคุณสามารถตรวจสอบตารางเวลาของคุณเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงและดำเนินการติดตามผลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ผ่านมา

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย

1. ที่ด้านบนให้คลิก แท็บกำหนดการ
2. หากต้องการปรับมุมมองให้ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของปฏิทิน:
   • หากต้องการเปลี่ยนกรอบเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกรอบเวลาแล้วเลือกวัน สัปดาห์หรือ เดือน
   • หากต้องการกรองกิจกรรมบางประเภทออกจากมุมมองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สำคัญแล้วเลือกการประชุม HubSpot กิจกรรมปฏิทินหรืองานทั้งหมด
   • หากต้องการซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์
   • หากต้องการเปลี่ยนเขตเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเขตเวลาแล้วเลือกเขตเวลา
   • หากต้องการดูวันที่อื่นให้ใช้ลูกศรที่ด้านบนขวาของปฏิทิน
3. หากต้องการตรวจสอบหมวดหมู่เฉพาะของการประชุมและการดำเนินการที่แนะนำให้คลิกส่วนที่แถบด้านซ้าย:
   • การประชุมที่กำลังจะมาถึง: ภาพรวมของการประชุมที่กำลังจะมาถึงของคุณ
   • โอกาสในการติดตามผล: มุมมองของการประชุมที่ต้องการผลลัพธ์หรือมีงานที่ยังไม่เสร็จ รายการในส่วนนี้จะยังคงอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันหรือจนกว่าจะเสร็จสิ้น
4. หากต้องการดูสรุปกำหนดการของคุณให้ไปที่ แท็บสรุป
   • ในแผงด้านขวาให้ดูตัวอย่างกำหนดการของคุณสำหรับวันนั้น
   • หากต้องการดำเนินการติดตามผลหลังการประชุมให้ใช้การ์ดติดตามผลการประชุมทางด้านซ้าย

ตรวจสอบกิจกรรมการขาย

พื้นที่ทำงานขายให้ภาพรวมของกิจกรรมการขายของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บฟีดเพื่อดูไทม์ไลน์กิจกรรมที่คุณทำ
3. วิธีกรองฟีดกิจกรรม:
   • คลิกไอคอนตัวกรองที่ด้านบนขวา
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทกิจกรรมและเลือกประเภทกิจกรรม
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การลงทะเบียนลำดับเพื่อเลือกว่ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับลำดับหรือไม่
   • คลิกนำไปใช้

4. วิธีดูรายงานกิจกรรมของคุณ:
   • คลิกแท็บข้อมูลเชิงลึก
   • ในส่วนกิจกรรมของคุณในสัปดาห์นี้ให้คลิกหมายเลขใต้ประเภทกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดรายงาน
5. หากต้องการดูความคืบหน้าของลำดับของคุณให้ตรวจสอบบัตรกิจกรรม Outreach บน แท็บสรุป

ดูการวิเคราะห์ (เบต้า)

พื้นที่ทำงานด้านการขายอาจมีแท็บแดชบอร์ดที่แสดงแดชบอร์ดของรายงานที่เลือก หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดลงในพื้นที่ทำงานขายได้