Gestionar las actividades de ventas en el espacio de trabajo de ventas actualizado

Utilice el espacio de ventas para revisar sus datos y actividades de ventas, y para tomar medidas rápidas sobre los elementos de seguimiento, lo que le permite centrarse en lo que más importa.

Personalizar pestaña resumen

En el espacio de ventas, la pestaña Resumen ofrece una visión general de la información de ventas, junto con formas rápidas de actuar sobre las tareas relevantes y los elementos de seguimiento.

Para cambiar el orden de las fichas resumen:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haga clic y arrastre las tarjetas a la posición deseada.
3. Para contraer o expandir el contenido de la tarjeta, haga clic en el nombre de la tarjeta.

Gestionar tareas

Utilice el espacio de ventas para mantenerse al día y llevar a cabo las tareas sugeridas.

Para revisar tus tareas:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. En la pestaña Resumen , utilice la tarjeta Tareas para obtener una vista previa de las tareas existentes.
   • Haga clic en el botón Iniciar tareas situado en la parte superior derecha de la tarjeta para empezar a trabajar en todas las tareas asignadas.
   • Haga clic en el número que aparece bajo una categoría de tareas (por ejemplo, Alta prioridad, Llamadas) para empezar a trabajar sólo en esas tareas.
   • Pulse el botón Crear tarea en la parte superior derecha de la tarjeta para crear una nueva tarea.

3. En la pestaña Resumen , utilice la tarjeta Tareas sugeridas para ver las acciones recomendadas en función de su actividad reciente.

Para ver más detalles sobre las tareas:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. En la parte superior, haz clic en la pestaña Tareas .
2. Para filtrar las tareas, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros. Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.
3. Utilice la barra lateral izquierda para ajustar la vista de tareas. Para crear una vista guardada:
   • Seleccione los filtros que desee.
   • En la barra lateral izquierda, haga clic en Crear vista.
   • Introducir un nombre en el cuadro de diálogo.
   • Haga clic en Crear vista.

Gestione su horario

En el espacio de ventas, puede revisar su agenda, prepararse para las próximas reuniones y realizar acciones de seguimiento relacionadas con reuniones anteriores.

En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.

1. En la parte superior, haga clic en la pestaña Programación .
2. Para ajustar la vista, utilice los filtros de la parte superior del calendario:
   • Para cambiar el marco temporal, haga clic en el menú desplegable de marco temporal y seleccione Día, Semana o Mes.
   • Para filtrar determinados tipos de eventos de la vista, haz clic en el menú desplegable Clave y selecciona Reuniones de HubSpot, Eventos de calendario o Todas las tareas.
   • Para ocultar los fines de semana, seleccione la casilla de verificación Ocultar fines de semana .
   • Para cambiar la zona horaria, haz clic en el menú desplegable de la zona horaria y selecciona una zona horaria.
   • Para ver fechas diferentes, utilice las flechas de la parte superior derecha del calendario.
3. Para revisar categorías específicas de reuniones y acciones sugeridas, haga clic en las secciones de la barra lateral izquierda:
   • Próximas reuniones: un resumen de sus próximas reuniones.
   • Oportunidades de seguimiento: una visión de las reuniones que necesitan resultados o tienen tareas pendientes. Los artículos de esta sección permanecen siete días o hasta que se terminan.
4. Para ver un resumen de su horario, vaya a la pestaña Resumen .
   • Vista previa de la agenda del día en el panel derecho.
   • Para llevar a cabo acciones de seguimiento después de las reuniones, utilice la tarjeta Seguimiento de reuniones de la izquierda.

Revisar las actividades de venta

El espacio de ventas proporciona una visión general de sus actividades de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. En el panel derecho, haz clic en la pestaña Cronología para ver una cronología de las actividades que has realizado.
3. Para filtrar el feed de actividades:
   • Haz clic en el icono Filtros de la parte superior derecha.
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de actividad y seleccione un tipo de actividad.
   • Haga clic en el menú desplegable Inscripción en secuencia para seleccionar si las actividades están o no relacionadas con una secuencia.
   • Haz clic en Aplicar.

4. Para ver un informe de tus actividades:
   • Haz clic en la pestaña Insights .
   • En la sección Tus actividades esta semana , haz clic en el número que aparece bajo un tipo de actividad para ver los detalles del informe.
5. Para ver el progreso de sus secuencias, revise la tarjeta de actividades de divulgación en la pestañaResumen.

Ver análisis (BETA)

El espacio de ventas puede incluir una pestaña Panel que muestre los paneles de informes seleccionados. Si eres Superadministrador, puedes añadir cuadros de mando al espacio de ventas.