Beheer verkoopactiviteiten in de vernieuwde verkoopwerkruimte

Gebruik de verkoopwerkruimte om uw verkoopgegevens en -activiteiten te bekijken en snel actie te ondernemen met betrekking tot opvolgingstaken, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

Kies de versie van uw verkoopwerkruimte

Als u een superbeheerder bent, kunt u de nieuwe verkoopwerkruimte voor uw account inschakelen, of terugschakelen naar de vorige versie als u dat liever hebt. Deze keuze voor een versie van de verkoopwerkruimte geldt voor alle gebruikers in het account.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in de linkerzijbalk onder 'Tools' op 'Verkoopwerkruimte'.
3. Klik bovenaan op het tabblad 'Overige '.
4. Om de nieuwe versie van de verkoopwerkruimte in te schakelen:
   • Zet de schakelaar 'De nieuwe Sales Workspace inschakelen' aan.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Opslaan'.
5. Om terug te keren naar de vorige versie van de verkoopwerkruimte:
   • Zet de schakelaar 'De nieuwe verkoopwerkruimte inschakelen' uit.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Opslaan'.

Nadat u de wijziging hebt opgeslagen, moet u mogelijk uw browser vernieuwen om de geselecteerde versie van de werkruimte te kunnen bekijken.

Het tabblad ‘Overzicht’ aanpassen

In de verkoopwerkruimte biedt het tabblad ‘Overzicht’ een overzicht van verkoopinformatie, samen met snelle manieren om actie te ondernemen met betrekking tot relevante taken en vervolgacties.

De volgorde van de overzichtkaarten wijzigen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op de kaarten en sleep ze naar de gewenste positie.
3. Klik op de naam van de kaart om de inhoud ervan samen te vouwen of uit te vouwen.

Records beheren

Gebruik de verkoopwerkruimte om records te bekijken en te bewerken zonder uw workflow te onderbreken.

Als u een superbeheerder bent, kunt u kiezen welke soorten records beschikbaar zijn in de verkoopwerkruimte en welke gebruikers toegang hebben tot die tabbladen.

CRM-records bekijken en bewerken in de verkoopwerkruimte:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Bovenaan de pagina:
   • Klik op het tabblad Bedrijven om bedrijven te beheren.
   • Klik op het tabblad 'Leads' om leads te beheren.
   • Klik op het tabblad 'Deals' om deals te beheren.
3. Om uw records te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op 'Geavanceerde filters' om uw filters verder aan te passen.
4. Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op 'Kolommen bewerken'.
5. Klik op de naam van een record om dat record te bekijken en de eigenschapswaarden ervan te bewerken.

Taken beheren

Gebruik de verkoopwerkruimte om op de hoogte te blijven en actie te ondernemen op voorgestelde taken.

Om uw taken te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Gebruik op het tabblad 'Overzicht' de kaart 'Taken' om een overzicht te krijgen van je bestaande taken.
   • Klik op de knop 'Taken starten' rechtsboven op de kaart om aan al je toegewezen taken te beginnen.
   • Klik op het getal onder een taakcategorie (bijv. Hoge prioriteit, Telefoongesprekken) om alleen aan die taken te beginnen.
   • Klik op de knop 'Taak aanmaken' rechtsboven op de kaart om een nieuwe taak aan te maken.

3. Gebruik op het tabblad ‘Overzicht’ de kaart ‘Voorgestelde taken’ om aanbevolen acties te bekijken op basis van je recente activiteiten.

Om meer details over taken te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik bovenaan op het tabblad 'Taken '.
2. Om uw taken te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op 'Geavanceerde filters ' om uw filters verder aan te passen. Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op 'Kolommen bewerken'.
3. Gebruik de linkerzijbalk om de taakweergave aan te passen. Om een opgeslagen weergave aan te maken:
   • Selecteer de gewenste filters.
   • Klik in de linkerzijbalk op Weergave aanmaken.
   • Voer in het dialoogvenster een naam in.
   • Klik op 'Weergave maken'.

Beheer je planning

In de verkoopwerkruimte kunt u uw agenda bekijken, u voorbereiden op aankomende vergaderingen en vervolgacties ondernemen met betrekking tot eerdere vergaderingen.

Bestaande vergaderingen beheren

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik bovenaan op het tabblad ‘Agenda ’.
2. Gebruik de filters bovenaan de kalender om de weergave aan te passen:
   • Om het tijdsbestek te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu voor het tijdsbestek en selecteer je 'Dag', 'Week' of 'Maand'.
   • Om bepaalde soorten afspraken uit de weergave te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Sorteer op' en selecteer je 'HubSpot-vergaderingen', 'Agenda-afspraken' of 'Alle taken'.
   • Om weekenden te verbergen, vink je het selectievakje 'Weekenden verbergen' aan.
   • Om de tijdzone te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Tijdzone' en selecteer je vervolgens een tijdzone.
   • Gebruik de pijltjes rechtsboven in de kalender om andere datums te bekijken.
3. Om specifieke categorieën vergaderingen en voorgestelde acties te bekijken, klik je op de secties in de linkerzijbalk:
   • Aankomende vergaderingen: een overzicht van je aankomende vergaderingen.
   • Vervolgacties: een overzicht van vergaderingen waarvoor nog resultaten nodig zijn of waarvoor taken nog niet zijn afgerond. Items in dit gedeelte blijven zeven dagen zichtbaar of totdat ze zijn afgehandeld.
4. Ga naar het tabblad ‘Overzicht’ om een samenvatting van uw agenda te bekijken.
   • In het rechterpaneel kunt u een voorbeeld van uw agenda voor vandaag bekijken.
   • Gebruik de kaart ‘Opvolgen na vergaderingen ’ aan de linkerkant om na afloop van vergaderingen vervolgacties te ondernemen.

Vergaderingen plannen (BETA)

Je kunt vergaderingen rechtstreeks boeken via het tabblad 'Planning' in de verkoopwerkruimte.

Let op: als je een superbeheerder bent, kun je je account aanmelden voor de bètaversie van ‘Afspraken boeken via het tabblad ‘Planning’ in de verkoopwerkruimte ’.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik bovenaan op het tabblad 'Agenda '.
2. Klik rechtsboven op de knop 'Een vergadering plannen '.
3. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Een contactpersoon kiezen ' en selecteer een contactpersoon.
4. Selecteer onder 'Gastheer' de optie 'Gebruiker' of 'Vergadering' die u als gastheer van de vergadering wilt instellen.
5. Voer in het veld 'Titel' een titel voor de vergadering in. Deze titel wordt weergegeven als de titel van het evenement in de agenda-uitnodiging en is zichtbaar voor de deelnemers.
6. Klik op de velden 'Startdatum', 'Starttijd' en 'Eindtijd' om een datum en tijdstip voor uw vergadering te selecteren. U kunt ook rechts op een datum en tijdstip in de kalender klikken.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Type vergadering' om een type vergadering in te stellen.
8. Om meer deelnemers toe te voegen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deelnemers '.
   • Gebruik de zoekbalk om de gebruikers en contactpersonen te vinden die u wilt toevoegen.
   • Vink de selectievakjes naast de extra deelnemers aan.
9. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Locatie' om een vergaderlocatie te selecteren. Deze wordt weergegeven in de agenda-uitnodiging en is zichtbaar voor deelnemers.
10. Onder 'Geplande herinneringsmail' kunt u het tijdstip van herinneringsmails aanpassen:
    • Voer een getal in en klik op het vervolgkeuzemenu om een relatieve tijdoptie te selecteren (bijv. 1 dag van tevoren, 2 uur van tevoren, 10 minuten van tevoren, enz.).
    • Om een geplande herinneringsmail te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram ' delete '.
    • Om een geplande herinneringsmail toe te voegen, klikt u op 'Herinnering toevoegen' en selecteert u het tijdstip voor die e-mail.
    • U kunt desgewenst het selectievakje ‘De beschrijving van de deelnemer opnemen in de tekst van de herinneringsmail’ aanvinken.
11. Om een beschrijving van de vergadering toe te voegen die in de uitnodiging wordt weergegeven, voert u een beschrijving in het veld ‘Beschrijving voor deelnemers ’ in.
12. Klik op 'Interne notitie toevoegen' om een notitie toe te voegen die alleen zichtbaar is voor gebruikers in uw account.
13. Zodra u klaar bent met het aanpassen van de vergadergegevens, klikt u onderaan op 'Vergadering plannen'.

Verkoopactiviteiten bekijken

De verkoopwerkruimte biedt een overzicht van uw verkoopactiviteiten.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Feed om een tijdlijn te bekijken van de activiteiten die u hebt uitgevoerd, samen met recente activiteiten met betrekking tot offertes voor deals die onder uw verantwoordelijkheid vallen.
3. Om de activiteitenfeed te filteren:
   • Klik rechtsboven op het pictogram Filters.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Activiteitstype' en selecteer een activiteitstype.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Inschrijving in reeks' om te selecteren of de activiteiten al dan niet verband houden met een reeks.
   • Klik op 'Toepassen'.

4. Om een overzicht van uw activiteiten te bekijken:
   • Klik op het tabblad 'Inzichten '.
   • Klik in het gedeelte 'Uw activiteiten deze week ' op het getal onder een activiteitstype om de rapportdetails te bekijken.
5. Om de voortgang van je sequenties te bekijken, bekijk je de kaart 'Outreach-activiteiten' op het tabblad'Overzicht '.

Analyses bekijken

De verkoopwerkruimte kan een tabblad 'Dashboard' bevatten waarop geselecteerde rapportdashboards worden weergegeven. Als u een superbeheerder bent, kunt u dashboards aan de verkoopwerkruimte toevoegen.