在更新的销售工作区管理销售活动

使用销售工作区查看您的销售数据和活动，并对后续项目采取快速行动，让您专注于最重要的事情。

自定义摘要选项卡

在销售工作区中，"摘要"选项卡提供了销售信息概览，以及对相关任务和跟进项目采取行动的快速方法。

要更改摘要卡片的顺序，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击并拖动卡片到所需位置。
3. 要折叠或展开卡片内容，请单击卡片名称。

管理任务

使用销售工作区了解最新情况，并对建议的任务采取行动。

查看任务

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 查看任务
2. 在摘要选项卡上，使用任务卡预览现有任务。
   • 单击任务卡右上角的 "开始任务"按钮，开始处理所有已分配的任务。
   • 单击任务类别下的数字（如高优先级、通话） ， 开始处理这些任务。
   • 单击卡片右上方的 "创建任务"按钮，创建新任务。

3. 在 "摘要" 选项卡上，使用 "建议的任务" 卡片查看基于您最近活动的建议操作。

要查看任务的更多细节，请

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。。在顶部，单击任务选项卡。
2. 要筛选任务，请单击表格顶部的筛选器。单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
3. 使用左侧边栏调整任务视图。创建已保存视图：
   • 选择所需的筛选器。
   • 在左侧边栏单击创建视图。
   • 在对话框中输入名称。
   • 单击创建视图。

管理日程表

在销售工作区，您可以查看自己的日程安排，为即将举行的会议做准备，并对过去的会议采取后续行动。

在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 销售工作区

1. 在顶部，单击日程标签。
2. 要调整视图，请使用日历顶部的筛选器：
   • 要更改时间范围，请单击时间范围下拉菜单，然后选择日、周或月。
   • 要从视图中过滤掉某些类型的事件，请单击 "关键"下拉菜单并选择HubSpot 会议、日历事件或所有任务。
   • 要隐藏周末，请选择隐藏周末复选框。
   • 要更改时区，请单击时区下拉菜单，然后选择一个时区。
   • 要查看不同日期，请使用日历右上角的箭头。
3. 要查看特定类别的会议和建议的行动，请单击左侧边栏上的部分：
   • 即将举行的会议：即将举行的会议概览。
   • 后续机会：查看需要结果或有未完成任务的会议。本部分中的项目保留七天或直至完成。
4. 要查看日程安排摘要，请导航至摘要选项卡。
   • 在右侧面板中，预览当天的日程安排。
   • 要在会议后采取跟进行动，请使用左侧的会议跟进卡。

查看销售活动

销售工作区提供销售活动概览。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 销售工作区
2. 在右侧面板中，单击 "Feed（反馈）"选项卡，查看您所开展活动的时间轴。
3. 要过滤活动信息源，请执行以下操作
   • 单击右上角的筛选器图标。
   • 单击活动类型下拉菜单并选择活动类型。
   • 单击序列注册下拉菜单，选择活动是否与序列相关。
   • 单击应用。

4. 查看活动报告：
   • 单击 "洞察"选项卡。
   • 在 "本周活动"部分，单击活动类型下的数字，查看报告详情。
5. 要查看序列进度，请查看 " 摘要 " 选项卡 上的 "外联活动" 卡 。

查看分析 (BETA)

销售工作区可以包含一个"仪表盘 "选项卡，用于显示选定的报告仪表盘。如果您是超级管理员，可以在销售工作区添加仪表盘。