Vertriebs Aktivitäten im aktualisierten Sales-Workspace verwalten

Nutzen Sie den Sales-Workspace, um Ihre Vertriebsdaten und -aktivitäten zu überprüfen und bei Follow-up-Artikeln schnell Aktionen durchzuführen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Registerkarte "Zusammenfassung" anpassen

Im Sales-Workspace bietet die Registerkarte Übersicht einen Überblick über Vertriebsinformationen sowie schnelle Möglichkeiten, Maßnahmen zu relevanten Aufgaben und Follow-up-Elementen zu ergreifen.

So ändern Sie die Reihenfolge der Zusammenfassungskarten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf Karten und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
3. Um den Karteninhalt ein- oder auszuklappen, klicken Sie auf den Kartennamen.

Aufgaben verwalten

Verwenden Sie den Sales-Workspace, um auf dem Laufenden zu bleiben und vorgeschlagene Aufgaben zu bearbeiten.

So überprüfen Sie Ihre Aufgaben:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Verwenden Sie auf der Registerkarte Übersicht die Karte Aufgaben , um eine Vorschau Ihrer vorhandenen Aufgaben anzuzeigen.
   • Klicken Sie oben rechts auf der Karte auf die Schaltfläche "Aufgaben starten ", um mit der Bearbeitung aller Ihnen zugewiesenen Aufgaben zu beginnen.
   • Klicken Sie auf die Zahl unter einer Aufgabenkategorie (z. B. Hohe Priorität, Anrufe),  um mit der Arbeit an genau diesen Aufgaben zu beginnen.
   • Klicken Sie oben rechts auf der Karte auf die Schaltfläche "Aufgabe erstellen ", um eine neue Aufgabe zu erstellen.

3. Verwenden Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung die Karte Vorgeschlagene Aufgaben, um empfohlene Aktionen basierend auf Ihrer letzten Aktivität anzuzeigen.

So zeigen Sie weitere Details zu Aufgaben an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie oben auf den Tab Aufgaben .
2. Um Ihre Aufgaben zu filtern, klicken Sie auf die Filter oben in der Tabelle. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Filter weiter anzupassen. Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
3. Verwenden Sie die linke Seitenleiste, um die Aufgabenansicht anzupassen. So erstellen Sie eine gespeicherte Ansicht:
   • Wählen Sie Ihre gewünschten Filter aus.
   • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Ansicht erstellen.
   • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen ein.
   • Klicken Sie auf Ansicht erstellen.

Verwalten Sie Ihren Terminplan

Im Sales-Workspace können Sie Ihren Terminplan überprüfen, sich auf kommende Meetings vorbereiten und Folgemaßnahmen für vergangene Meetings durchführen.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.

1. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Zeitplan .
2. Um die Ansicht anzupassen, verwenden Sie die Filter oben im Kalender:
   • Um den Zeitraum zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitrahmen und wählen Sie entweder Tag, Woche oder Monat aus.
   • Um bestimmte Typen von Events aus der Ansicht herauszufiltern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Schlüssel und wählen Sie HubSpot-Meetings , Kalender-Events oder Alle Aufgaben aus.
   • Um Wochenenden auszublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wochenenden ausblenden .
   • Um die Zeitzone zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitzone und wählen Sie dann eine Zeitzone aus.
   • Verwenden Sie die Pfeile oben rechts im Kalender, um unterschiedliche Daten anzuzeigen.
3. Um bestimmte Kategorien von Meetings und vorgeschlagene Aktionen zu überprüfen, klicken Sie auf die Abschnitte in der linken Seitenleiste:
   • "Bevorstehende Meetings": eine Übersicht über Ihre bevorstehenden Meetings.
   • Follow-up-Möglichkeiten: eine Ansicht von Meetings, für die Ergebnisse erforderlich sind oder die noch nicht erledigt sind. Die Elemente in diesem Abschnitt bleiben sieben Tage lang oder bis sie fertig sind.
4. Um eine Zusammenfassung Ihres Zeitplans anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte Zusammenfassung .
   • Im rechten Bereich sehen Sie eine Vorschau Ihres Tagesplans.
   • Um nach Meetings Follow-up-Aktionen durchzuführen, verwenden Sie die Karte "Follow-up bei Meetings " auf der linken Seite.

Vertriebs Aktivitäten überprüfen

Der Sales-Workspace bietet einen Überblick über Ihre Sales-Aktivitäten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Feed , um eine Chronik Ihrer Aktivitäten anzuzeigen.
3. So filtern Sie den Aktivitätenfeed:
   • Klicken Sie oben rechts auf das Filter-Symbol .
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktivitätstyp und wählen Sie einen Aktivitätstyp aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sequenzaufnahme , um auszuwählen, ob die Aktivitäten mit einer Sequenz zusammenhängen oder nicht.
   • Klicken Sie auf Übernehmen.

4. So zeigen Sie einen Bericht über Ihre Aktivitäten an:
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Insights .
   • Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aktivitäten diese Woche auf die Zahl unter einem Aktivitätentyp, um die Berichtsdetails anzuzeigen.
5. Um den Fortschritt Ihrer Sequenzen anzuzeigen, überprüfen Sie die Karte Outreach-Aktivitäten auf der Registerkarte Zusammenfassung.

Analytics anzeigen (BETA)

Der Sales-Workspace kann eine Registerkarte Dashboard enthalten, auf der ausgewählte Dashboards mit Berichten angezeigt werden. Als Super-Admin können Sie Dashboards zum Sales-Workspace hinzufügen.