在更新的銷售工作區中管理銷售活動

使用銷售工作區檢閱您的銷售資料和活動，並針對後續項目快速採取行動，讓您專注於最重要的事情。

自訂摘要索引標籤

在銷售工作區中，摘要索引標籤提供了銷售資訊的概覽，以及對相關任務和跟進項目採取行 動的快速方法。

若要變更摘要卡片的順序，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下並拖曳卡片至所需位置。
3. 若要折疊或展開卡片內容，請按一下卡片名稱。

管理任務

使用銷售工作區掌握最新資訊，並對建議的工作採取行動。

檢視您的工作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 檢視您的工作。
2. 在摘要索引標籤上，使用工作卡預覽您現有的工作。
   • 按一下卡片右上方的「開始任務」按鈕，開始處理所有已指派的任務。
   • 按一下任務類別下的數字(例如：高優先級、通話) ，即可 開始處理這些任務。
   • 按一下卡片右上方的「建立工作」按鈕，以建立新工作。

3. 在「摘要」標籤上，使用「建議的任務 」卡片檢視根據您最近的活動所建議的動作。

若要檢視任務的詳細資料，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。。在頂部，按一下任務索引標籤。
2. 若要篩選任務，請按一下表格上方的篩選器。按一下進階篩選器，進一步自訂篩選器。若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
3. 使用左側欄調整工作檢視。若要建立儲存的檢視，請
   • 選取您所需的篩選條件。
   • 在左側列上，按一下建立檢視。
   • 在對話方塊中輸入名稱。
   • 按一下建立檢視。

管理您的排程

在銷售工作區中，您可以檢視排程、準備即將舉行的會議，以及採取與過去會議相關的後續行動。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。

1. 在頂端，按一下排程索引標籤。
2. 若要調整檢視，請使用行事曆上方的篩選條件：
   • 若要變更時間範圍，請按一下時間範圍下拉式功能表，然後選擇日、週或月。
   • 若要從檢視中篩選出特定類型的事件，請按一下關鍵下拉式功能表，然後選擇HubSpot 會議、行事曆事件或所有任務。
   • 若要隱藏週末，請選取隱藏週末核取方塊。
   • 若要變更時區，請按一下時區下拉式功能表，然後選擇一個時區。
   • 若要檢視不同日期，請使用行事曆右上方的箭頭。
3. 若要檢視特定類別的會議和建議的行動，請按一下左側列上的區段：
   • 即將舉行的會議：即將舉行的會議總覽。
   • 跟進機會：需要結果或有未完成任務的會議檢視。此區段中的項目保留七天或直到完成為止。
4. 若要檢視排程摘要，請導航至摘要索引標籤。
   • 在右側面板中，預覽當天的排程。
   • 若要在會議後採取後續行動，請使用左側的會議跟進卡片。

檢視銷售活動

銷售工作區提供您銷售活動的總覽。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在右側面板中，按一下Feed 索引標籤，檢視您所進行活動的時間軸。
3. 若要篩選活動饋送：
   • 按一下右上方的篩選器圖示。
   • 按一下活動類型下拉式功能表，然後選擇活動類型。
   • 按一下Sequence enrollment下拉式功能表，選取活動是否與序列相關。
   • 按一下套用。

4. 若要檢視活動報告，請
   • 按一下「觀察」標籤。
   • 在「您本週的活動」區段中，按一下活動類型下的數字，以檢視報告詳細資訊。
5. 若要檢視序列的進度，請檢視「摘要」 標籤 上的 「外展活動」 卡 。

檢視分析 (BETA)

銷售工作區可包含儀表板索引標籤，顯示選取的報告儀表板。如果您是超級管理員，您可以新增儀表板到銷售工作區。