在更新後的銷售工作區中管理銷售活動

利用銷售工作區檢視您的銷售數據與活動，並針對後續事項迅速採取行動，讓您能專注於最重要的事務。

選擇您的銷售工作區版本

若您是超級管理員，您可以為您的帳戶啟用新的銷售工作區體驗，或根據需要切換回舊版。此銷售工作區版本的選擇將適用於該帳戶中的所有使用者。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄的「工具」下方，點選「銷售工作區」。
3. 在頂部，點選「其他」分頁。
4. 若要啟用新版銷售工作區：
   • 將「啟用新版銷售工作區」開關切換至開啟狀態。
   • 在對話方塊中，點擊「儲存」。
5. 若要回復至舊版銷售工作區：
   • 將「啟用新版銷售工作區」開關關閉。
   • 在對話方塊中，按一下「儲存」。

儲存變更後，您可能需要重新整理瀏覽器，才能檢視所選的工作區版本。

自訂「摘要」索引標籤

在銷售工作區中，「摘要」分頁提供銷售資訊的概覽，並提供快速執行相關任務及後續事項的操作方式。

若要變更摘要卡片排序：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊並拖曳卡片至目標位置。
3. 若要收起或展開卡片內容，請點擊卡片名稱。

管理記錄

使用銷售工作區，可在不中斷工作流程的情況下檢視及編輯記錄。

若您是超級管理員，您可以選擇在銷售工作區中顯示哪些類型的記錄，以及哪些使用者可以存取這些分頁。

要在銷售工作區中檢視和編輯 CRM 記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在頁面頂端：
   • 點擊「公司」分頁以管理公司。
   • 點擊「潛在客戶」分頁以管理潛在客戶。
   • 點擊「交易」分頁以管理交易。
3. 若要篩選記錄，請點擊表格頂端的篩選器。點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
4. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點選「編輯欄位」。
5. 點擊某筆記錄的名稱，即可檢視該記錄並編輯其屬性值。

管理任務

使用銷售工作區來掌握最新動態，並針對建議的任務採取行動。

要檢視您的任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「摘要」分頁中，使用「任務」卡片預覽您現有的任務。
   • 點擊卡片右上角的「開始處理任務」按鈕，即可開始處理所有已指派的任務。
   • 點擊任務類別下方的數字（例如：「高優先級」、「電話」） ，即可 僅處理該類別的任務。
   • 點擊卡片右上角的「建立任務」按鈕，即可建立新任務。

3. 在「摘要」分頁中，使用「建議任務」 卡片，查看根據您最近的活動所推薦的行動。

若要查看任務的更多詳細資訊：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。 在頁面上方，點選「任務」標籤頁。
2. 若要篩選您的任務，請點擊表格頂端的篩選器。點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
3. 使用左側邊欄調整任務檢視方式。若要建立儲存的檢視：
   • 選擇您想要的篩選條件。
   • 在左側邊欄中，點擊「建立檢視」。
   • 在對話方塊中，輸入名稱。
   • 點擊「建立檢視」。

管理您的行程

在銷售工作區中，您可以檢視您的行程、為即將舉行的會議做準備，並針對過去的會議採取後續行動。

管理現有會議

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。 在頂部，點擊「行程」分頁。
2. 若要調整檢視方式，請使用日曆頂端的篩選器：
   • 若要變更時間範圍，請點擊時間範圍下拉式選單，並選擇「天」、「週」或「月」。
   • 若要從檢視中篩除特定類型的活動，請點選「關鍵」下拉式選單，並選擇「HubSpot 會議」、「行事曆活動」或「所有任務」。
   • 若要隱藏週末，請勾選「隱藏週末」核取方塊。
   • 若要變更時區，請點擊時區下拉式選單，然後選取一個時區。
   • 若要查看不同日期，請使用日曆右上角的箭頭。
3. 若要檢視特定類別的會議和建議動作，請點擊左側邊欄中的區塊：
   • 即將舉行的會議：您即將舉行的會議概覽。
   • 後續跟進事項：顯示需要產出成果或尚有未完成任務的會議。此區塊中的項目將保留七天，或直至完成為止。
4. 若要查看您的行程摘要，請切換至「摘要」分頁。
   • 在右側面板中，預覽您當日的行程。
   • 若要在會議結束後進行後續處理，請使用左側的「會議後續處理」卡片。

安排會議（測試版）

您可以直接從銷售工作區的「排程」分頁預訂會議。

請注意：若您是超級管理員，可選擇讓您的帳戶參與「從銷售工作區的『排程』分頁預約會議」測試版功能。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。 在頂部，點擊「日程」標籤頁。
2. 在右上角，點擊「安排會議」按鈕。
3. 在對話方塊中，點擊「選擇聯絡人」下拉式選單，並選取一位聯絡人。
4. 在「主持人」下方，選擇您要設定為會議主持人的「使用者」或「會議輪值」。
5. 在「標題」欄位中，輸入會議標題。此標題將作為日曆邀請中的活動標題顯示，並會向與會者公開。
6. 點擊「開始日期」、「開始時間」和「結束時間」欄位，以選擇會議的日期和時間。或者，您也可以在右側的行事曆上點擊日期和時間。
7. 點擊「會議類型」下拉式選單以設定會議類型。
8. 若要新增更多與會者：
   • 點擊「與會者」下拉式選單。
   • 使用搜尋欄位尋找您要新增的使用者和聯絡人。
   • 勾選其他與會者旁邊的核取方塊。
9. 點擊「地點」下拉式選單以選擇會議地點。此地點將顯示於日曆邀請中，並會向與會者公開。
10. 在「預定提醒電子郵件」下方，您可以調整提醒電子郵件的發送時間：
    • 輸入數字，並點擊下拉式選單以選擇相對時間選項（例如：1 天前、2 小時前、10 分鐘前等）。
    • 若要移除已排定的提醒電子郵件，請點擊「delete 」中的刪除圖示。
    • 若要新增預設提醒電子郵件，請點擊「新增提醒」，並為該電子郵件選擇相對時間點。
    • 若需將與會者說明納入提醒電子郵件正文中，請勾選「在提醒電子郵件正文中包含與會者說明」核取方塊。
11. 若要新增將顯示於邀請中的會議說明，請在「與會者說明」欄位中輸入說明內容。
12. 點擊「新增內部備註」以新增僅限您帳戶內使用者可見的備註。
13. 調整完會議詳細資訊後，請點擊底部的「排定會議」。

檢視銷售活動

銷售工作區提供您銷售活動的概覽。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在右側面板中，點擊「動態」分頁，即可查看您已執行的活動時間軸，以及您負責之交易相關報價單的近期活動。
3. 若要篩選活動動態：
   • 點擊右上角的「篩選器」圖示。
   • 點擊「活動類型」下拉式選單，並選擇一種活動類型。
   • 點擊「序列參與」下拉式選單，選擇活動是否與某個序列相關。
   • 點擊「套用」。

4. 若要檢視您的活動報告：
   • 點選「洞察」標籤頁。
   • 在「您本週的活動」區段中，點擊某種活動類型下方的數字，即可查看報告詳情。
5. 若要查看您的序列進度， 請在 「摘要」 分頁中檢視「外展活動」 卡片 。

檢視分析資料

銷售工作區可包含一個「儀表板」分頁，用以顯示選定的報告儀表板。若您是超級管理員，即可將儀表板新增至銷售工作區。