Hantera försäljningsaktiviteter i den uppdaterade försäljningsarbetsytan

Använd försäljningsarbetsytan för att granska dina försäljningsdata och aktiviteter samt för att snabbt vidta åtgärder när det gäller uppföljningsärenden, så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Välj version av försäljningsarbetsytan

Om du är superadministratör kan du aktivera den nya versionen av försäljningsarbetsytan för ditt konto, eller växla tillbaka till den tidigare versionen om du föredrar det. Valet av version av försäljningsarbetsytan gäller för alla användare i kontot.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny, under Verktyg, klickar du på Försäljningsarbetsytan.
3. Klicka på fliken Övrigt högst upp.
4. Så här aktiverar du den nya versionen av säljarbetsytan:
   • Slå på reglaget Aktivera den nya försäljningsarbetsytan.
   • Klicka på Spara i dialogrutan.
5. Så här återgår du till den tidigare versionen av försäljningsarbetsytan:
   • Stäng av reglaget Aktivera den nya försäljningsarbetsytan.
   • Klicka på Spara i dialogrutan.

När du har sparat ändringen kan du behöva uppdatera webbläsaren för att se den valda versionen av arbetsytan.

Anpassa fliken Sammanfattning

I arbetsytan för försäljning ger fliken Sammanfattning en översikt över försäljningsinformation, tillsammans med snabba sätt att vidta åtgärder för relevanta uppgifter och uppföljningsärenden.

Så här ändrar du ordningen på sammanfattningskorten:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka och dra korten till önskad position.
3. Klicka på kortets namn för att dölja eller visa kortets innehåll.

Hantera poster

Använd försäljningsarbetsytan för att visa och redigera poster utan att avbryta ditt arbetsflöde.

Om du är superadministratör kan du välja vilka typer av poster som ska finnas tillgängliga i försäljningsarbetsytan, samt vilka användare som ska ha åtkomst till dessa flikar.

Så här visar och redigerar du CRM-poster i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Högst upp på sidan:
   • Klicka på fliken Företag för att hantera företag.
   • Klicka på fliken Leads för att hantera leads.
   • Klicka på fliken Affärer för att hantera affärer.
3. För att filtrera dina poster klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
4. Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
5. Klicka på namnet på en post för att visa den och redigera dess egenskapsvärden.

Hantera uppgifter

Använd försäljningsarbetsytan för att hålla dig uppdaterad och vidta åtgärder för föreslagna uppgifter.

Så här granskar du dina uppgifter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. På fliken Sammanfattning kan du använda kortet Uppgifter för att få en översikt över dina befintliga uppgifter.
   • Klicka på knappen Starta uppgifter längst upp till höger på kortet för att börja arbeta med alla dina tilldelade uppgifter.
   • Klicka på siffran under en uppgiftskategori (t.ex. Hög prioritet, Samtal) för att börja arbeta med just dessa uppgifter.
   • Klicka på knappen Skapa uppgift längst upp till höger på kortet för att skapa en ny uppgift.

3. På fliken Sammanfattning kan du använda kortet Föreslagna uppgifter för att se rekommenderade åtgärder baserade på din senaste aktivitet.

Så här visar du mer information om uppgifter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Klicka på fliken Uppgifter högst upp.
2. Om du vill filtrera dina uppgifter klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
3. Använd vänster sidofält för att anpassa uppgiftsvyn. Så här skapar du en sparad vy:
   • Välj önskade filter.
   • Klicka på Skapa vy i vänster sidofält.
   • Ange ett namn i dialogrutan.
   • Klicka på Skapa vy.

Hantera ditt schema

I säljararbetsytan kan du granska ditt schema, förbereda dig inför kommande möten och vidta uppföljningsåtgärder relaterade till tidigare möten.

Hantera befintliga möten

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Klicka på fliken Schema högst upp.
2. Använd filtren högst upp i kalendern för att anpassa vyn:
   • För att ändra tidsperioden klickar du på rullgardinsmenyn för tidsperiod och väljer antingen Dag, Vecka eller Månad.
   • För att filtrera bort vissa typer av händelser från vyn klickar du på rullgardinsmenyn Nyckel och väljer HubSpot-möten, Kalenderhändelser eller Alla uppgifter.
   • För att dölja helger markerar du kryssrutan Dölj helger.
   • För att ändra tidszonen klickar du på rullgardinsmenyn för tidszon och väljer sedan en tidszon.
   • Använd pilarna längst upp till höger i kalendern för att visa olika datum.
3. För att granska specifika kategorier av möten och föreslagna åtgärder, klicka på avsnitten i vänster sidofält:
   • Kommande möten: en översikt över dina kommande möten.
   • Uppföljningsmöjligheter: en översikt över möten som kräver resultat eller har oavslutade uppgifter. Poster i detta avsnitt visas i sju dagar eller tills de är avslutade.
4. För att se en sammanfattning av ditt schema, gå till fliken Sammanfattning.
   • I panelen till höger kan du förhandsgranska ditt schema för dagen.
   • Om du vill vidta uppföljningsåtgärder efter möten använder du kortet Följ upp möten till vänster.

Boka möten (BETA)

Du kan boka möten direkt från fliken ”Schema” i försäljningsarbetsytan.

Observera: om du är superadministratör kan du aktivera funktionen ”Boka möten från fliken Schema i försäljningsarbetsytan ” (beta) för ditt konto.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Klicka på fliken Schema högst upp.
2. Klicka på knappen ”Schemalägg ett möte” uppe till höger.
3. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn ”Välj en kontakt” och väljer en kontakt.
4. Under ”Värd” väljer du den användare eller mötesrotation som du vill ange som mötesvärd.
5. Ange en mötesrubrik i fältet Titel. Denna kommer att visas som evenemangets titel i kalenderinbjudan och kommer att vara synlig för deltagarna.
6. Klicka på fälten Startdatum, Starttid och Sluttid för att välja datum och tid för mötet. Alternativt kan du klicka på ett datum och en tid i kalendern till höger.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Mötes typ för att ange en mötes typ.
8. Så här lägger du till fler deltagare:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare.
   • Använd sökfältet för att hitta de användare och kontakter du vill lägga till.
   • Markera kryssrutorna bredvid de ytterligare deltagarna.
9. Klicka på rullgardinsmenyn ”Plats” för att välja en mötesplats. Denna kommer att visas i kalenderinbjudan och vara synlig för deltagarna.
10. Under ”Schemalagd påminnelsemejl” kan du justera tidpunkten för påminnelsemejlen:
    • Ange ett nummer och klicka på rullgardinsmenyn för att välja ett relativt tidsalternativ (t.ex. 1 dag före, 2 timmar före, 10 minuter före osv.).
    • För att ta bort ett schemalagt påminnelsemejl klickar du på ikonen för borttagning ( delete ).
    • För att lägga till ett schemalagt påminnelsemejl, klicka på ”Lägg till påminnelse” och välj den relativa tidpunkten för det mejlet.
    • Du kan även markera kryssrutan ”Inkludera deltagarbeskrivningen i påminnelsemejlets brödtext ”.
11. Om du vill lägga till en beskrivning av mötet som ska visas i inbjudan skriver du in en beskrivning i fältet Deltagarbeskrivning.
12. Klicka på Lägg till intern anteckning för att lägga till en anteckning som endast är synlig för användare i ditt konto.
13. När du är klar med att justera mötesuppgifterna klickar du längst ned på Schemalägg möte.

Granska säljaktiviteter

Arbetsytan för försäljning ger en översikt över dina försäljningsaktiviteter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Flöde i den högra panelen för att visa en tidslinje över de åtgärder du har vidtagit, tillsammans med de senaste aktiviteterna i offerter som rör affärer som du ansvarar för.
3. Så här filtrerar du aktivitetsflödet:
   • Klicka på ikonen Filter längst upp till höger.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Aktivitetstyp och välj en aktivitetstyp.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Sekvensregistrering för att välja om aktiviteterna är relaterade till en sekvens eller inte.
   • Klicka på ”Apply”.

4. Så här visar du en rapport över dina aktiviteter:
   • Klicka på fliken Insikter.
   • I avsnittet Dina aktiviteter den här veckan klickar du på siffran under en aktivitetstyp för att se rapportens detaljer.
5. Så här visar du framstegen för dina sekvenser: Granska kortet ”Outreach-aktiviteter” på fliken ”Sammanfattning ”.

Visa analyser

Försäljningsarbetsytan kan innehålla fliken ”Dashboard” som visar utvalda rapporter. Om du är superadministratör kan du lägga till dashboards i försäljningsarbetsytan.