Administrer salgsaktiviteter i det opdaterede salgsarbejdsområde

Brug salgsarbejdsområdet til at gennemgå dine salgsdata og -aktiviteter og til at foretage hurtige handlinger på opfølgningspunkter, så du kan fokusere på det, der betyder mest.

Tilpas oversigtsfanen

I salgsarbejdsområdet giver fanen Oversigt et overblik over salgsoplysninger sammen med hurtige måder at handle på relevante opgaver og opfølgningselementer.

Sådan ændrer du rækkefølgen på oversigtskortene:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik og træk kortene til den ønskede position.
3. Klik på kortnavnet for at skjule eller udvide kortets indhold.

Administrer opgaver

Brug salgsarbejdsområdet til at holde dig opdateret og til at handle på foreslåede opgaver.

Sådan gennemgår du dine opgaver:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. På fanen Oversigt kan du bruge kortet Opgaver til at få vist dine eksisterende opgaver.
   • Klik på knappen Start opgaver øverst til højre på kortet for at begynde at arbejde med alle dine tildelte opgaver.
   • Klik på tallet under en opgavekategori (f.eks. Høj prioritet, Opkald) for at begynde at arbejde på netop disse opgaver.
   • Klik på knappen Opret opgave øverst til højre på kortet for at oprette en ny opgave.

3. På fanen Oversigt kan du bruge kortet Foreslåede opgaver til at se anbefalede handlinger baseret på din seneste aktivitet.

For at se flere detaljer om opgaver:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik på fanen Opgaver øverst.
2. For at filtrere dine opgaver skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
3. Brug venstre sidepanel til at justere opgavevisningen. Sådan opretter du en gemt visning:
   • Vælg de ønskede filtre.
   • Klik på Opret visning i venstre sidepanel.
   • Indtast et navn i dialogboksen.
   • Klik på Opret visning.

Administrer din tidsplan

I salgsarbejdsområdet kan du gennemgå din tidsplan, forberede dig på kommende møder og foretage opfølgning på tidligere møder.

På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.

1. Klik på fanen Schedule øverst.
2. Brug filtrene øverst i kalenderen til at justere visningen:
   • Hvis du vil ændre tidsrammen, skal du klikke på rullemenuen Tidsramme og vælge enten Dag, Uge eller Måned.
   • Hvis du vil filtrere bestemte typer begivenheder fra visningen, skal du klikke på rullemenuen Nøgle og vælge HubSpot-møder, Kalenderbegivenheder eller Alle opgaver.
   • Hvis du vil skjule weekender, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul weekender.
   • Hvis du vil ændre tidszonen, skal du klikke på rullemenuen Tidszone og derefter vælge en tidszone.
   • Brug pilene øverst til højre i kalenderen for at se forskellige datoer.
3. Klik på sektionerne i venstre sidebjælke for at se specifikke kategorier af møder og foreslåede handlinger:
   • Kommende møder: en oversigt over dine kommende møder.
   • Opfølgningsmuligheder: En oversigt over møder, der kræver resultater eller har uafsluttede opgaver. Emner i denne sektion forbliver i syv dage, eller indtil de er færdige.
4. For at se en oversigt over din tidsplan skal du navigere til fanen Oversigt.
   • I højre panel kan du se en forhåndsvisning af din tidsplan for dagen.
   • Hvis du vil følge op på møder, skal du bruge kortet Opfølgning på møder til venstre.

Gennemgå salgsaktiviteter

Salgsarbejdsområdet giver et overblik over dine salgsaktiviteter.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Feed i højre panel for at se en tidslinje over de aktiviteter, du har foretaget.
3. Sådan filtrerer du aktivitetsfeedet:
   • Klik på ikonet Filtre øverst til højre.
   • Klik på rullemenuen Aktivitetstype, og vælg en aktivitetstype.
   • Klik på rullemenuen Sequence enrollment for at vælge, om aktiviteterne er relateret til en sekvens eller ej.
   • Klik på Anvend.

4. For at se en rapport over dine aktiviteter:
   • Klik på fanen Indsigt.
   • I afsnittet Dine aktiviteter i denne uge skal du klikke på tallet under en aktivitetstype for at se detaljerne i rapporten.
5. Hvis du vil se, hvordan det går med dine sekvenser, skal du gennemgå kortet Outreach-aktiviteter på fanenOversigt.

Se analyser (BETA)

Salgsarbejdsområdet kan indeholde en Dashboard-fane, der viser udvalgte dashboards med rapporter. Hvis du er superadministrator, kan du tilføje dashboards til salgsarbejdsområdet.