Gérer les activités commerciales dans l’espace de travail des ventes mis à jour

Utilisez l’espace de travail des ventes pour consulter vos données et vos activités commerciales et pour prendre des mesures rapides sur les éléments de suivi, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Personnaliser l’onglet Récapitulatif

Dans l’espace de travail des ventes, l’onglet Récapitulatif fournit une vue d’ensemble des informations relatives aux ventes ainsi que des moyens rapides d’agir sur les tâches et les éléments de suivi pertinents.

Pour modifier l’ordre des cartes récapitulatives :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez et faites glisser les cartes jusqu’à la position souhaitée.
3. Pour réduire ou développer le contenu de la carte, cliquez sur le nom de la carte.

Gérer les tâches

Utilisez l’espace de travail des ventes pour vous tenir à jour et pour exécuter les tâches suggérées.

Pour vérifier vos tâches :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Dans l’onglet Récapitulatif , utilisez la carte Tâches pour prévisualiser vos tâches existantes.
   • Cliquez sur le bouton Commencer les tâches en haut à droite de la carte pour commencer à travailler sur toutes les tâches qui vous ont été attribuées.
   • Cliquez sur le numéro figurant sous une catégorie de tâches (par exemple, Priorité élevée, Appels)  pour commencer à travailler sur ces tâches.
   • Cliquez sur le bouton Créer une tâche en haut à droite de la carte pour créer une nouvelle tâche.

3. Dans l’onglet Récapitulatif , utilisez la carte Tâches suggérées pour afficher les actions recommandées en fonction de votre activité récente.

Pour afficher plus de détails sur les tâches :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. En haut, cliquez sur l’onglet Tâches .
2. Pour filtrer vos tâches, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres. Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
3. Utilisez la barre latérale de gauche pour ajuster l’affichage des tâches. Pour créer une vue sauvegardée :
   • Sélectionnez les filtres souhaités.
   • Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Créer une vue.
   • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom.
   • Cliquez sur Créer une vue.

Gérer votre planning

Dans l’espace de travail des ventes, vous pouvez consulter votre planning, préparer les réunions à venir et prendre des mesures de suivi liées aux réunions passées.

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.

1. En haut, cliquez sur l’onglet Planifier .
2. Pour ajuster la vue, utilisez les filtres situés en haut du calendrier :
   • Pour modifier la période, cliquez sur le menu déroulant Période et sélectionnez Jour, Semaine ou Mois.
   • Pour filtrer certains types d’événements de la vue, cliquez sur le menu déroulant Clé et sélectionnez Réunions HubSpot, Événements du calendrier ou Toutes les tâches.
   • Pour masquer les week-ends, sélectionnez la case à cocher Masquer les week-ends .
   • Pour modifier le fuseau horaire, cliquez sur le menu déroulant fuseau horaire , puis sélectionnez un fuseau horaire.
   • Pour afficher différentes dates, utilisez les flèches en haut à droite du calendrier.
3. Pour consulter des catégories spécifiques de réunions et des suggestions d’actions, cliquez sur les sections dans la barre latérale gauche :
   • Réunions à venir : un aperçu de vos réunions à venir.
   • Opportunités de suivi : une vue des réunions qui ont besoin de résultats ou qui ont des tâches inachevées. Les éléments de cette section restent sept jours ou jusqu’à ce qu’ils soient terminés.
4. Pour afficher un résumé de votre planning, accédez à l’onglet Récapitulatif .
   • Dans le panneau de droite, prévisualisez votre planning de la journée.
   • Pour effectuer des actions de suivi après les réunions, utilisez la carte Suivi des réunions sur la gauche.

Analyser les activités de vente

L’espace de travail des ventes fournit une vue d’ensemble de vos activités de vente.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Fil pour afficher la chronologie des activités que vous avez effectuées.
3. Pour filtrer le flux d’activité :
   • Cliquez sur l’icône Filtres dans le coin supérieur droit.
   • Cliquez sur le menu déroulant Type d’activité et sélectionnez un type d’activité.
   • Cliquez sur le menu déroulant Inscription à la séquence pour sélectionner si les activités sont liées ou non à une séquence.
   • Cliquez sur Appliquer.

4. Pour afficher un rapport de vos activités :
   • Cliquez sur l'onglet Aperçus .
   • Dans la section Vos activités cette semaine , cliquez sur le nombre sous un type d’activité pour voir les détails du rapport.
5. Pour afficher la progression de vos séquences, consultez la carte Activités de prospection dans l’onglet Résumé .

Afficher les analytics (BÊTA)

L’espace de travail des ventes peut inclure un onglet Tableau de bord qui affiche une sélection de tableaux de bord de rapports. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez ajouter des tableaux de bord à l’espace de travail des ventes.