更新された営業ワークスペースでセールスアクティビティーを管理

この営業ワークスペースを使用すれば、セールスデータやアクティビティを確認し、フォローアップ項目について簡単なアクションを取ることができるため、最も重要度の高い仕事に集中できます。

[サマリー]タブをカスタマイズ

営業ワークスペースの[ 概要 ]タブには、営業情報の概要のほか、関連タスクやフォローアップ項目に対して簡単なアクションを実行する方法が表示されます。

サマリーカードの順序を変更するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. カード をクリックして目的の位置までドラッグします。
3. カードの内容を折りたたんだり展開したりするには、 カード名をクリックします。

タスクを管理する

営業ワークスペースで最新情報を把握し、提案されたタスクに対応することができます。

タスクを確認するには、以下のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 概要 ]タブで、[タスク] カードを使用して既存のタスクをプレビューします。
   • カードの右上にある[ タスクを開始 ]ボタンをクリックして、割り当てられたすべてのタスクの処理を開始します。
   • タスクカテゴリー( 例:[優先度高]、[ コール])の下の数字 をクリックすると 該当するタスクのみの作業を開始できます。
   • カードの右上にある[タスクを作成 ]ボタンをクリックして新しいタスクを作成します。

3. [ 概要 ] タブで、[ 提案されたタスク ] カードを使用して、最近のアクティビティに基づいて推奨されるアクションを表示します。

タスクの詳細を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 上部にある[タスク ]タブをクリックします。
2. タスクを絞り込むには、テーブルの上部にある [フィルター ]をクリックします。[詳細フィルター ]をクリックして 、フィルターをさらにカスタマイズします。テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集]をクリックします。
3. 左側のサイドバーを使用してタスクビューを調整します。保存ビューを作成する：
   • 目的の フィルターを選択します。
   • 左側のサイドバーで[ビューを作成]をクリックします。
   • ダイアログボックスに名前を入力します。
   • [ビューを作成]をクリックします。

スケジュールを管理する

営業ワークスペースでは、スケジュールの確認やミーティングの準備、過去のミーティングに関するフォローアップを行うことができます。

HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。

1. 上部にある[スケジュール ]タブをクリックします。
2. ビューを調整するには、カレンダーの上部にあるフィルターを使用します。
   • 期間を変更するには、[ 期間 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 日]、[ 週]、[ 月]のいずれかを選択します。
   • ビューから特定のタイプのイベントを除外するには、[ キー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[HubSpotミーティング]、[ カレンダーイベント]、または [すべてのタスク]を選択します。
   • 週末を非表示にするには、[ 週末を非表示] チェックボックスをオンにします。
   • タイムゾーンを変更するには、[ タイムゾーン ]ドロップダウンメニュー をクリックしてタイムゾーンを選択します。
   • 別の日付を表示するには、カレンダーの右上にある 矢印 を使います。
3. 特定のカテゴリーのミーティングと推奨されるアクションを確認するには、左側のサイドバーの セクション をクリックします。
   • 今後のミーティング: 今後のミーティングの概要。
   • フォローアップ商談: 成果が必要なミーティングや、未完了のタスクがあるミーティングのビュー。このセクションの項目は、7日間または完了するまで保持されます。
4. スケジュールの概要を表示するには、[概要 ]タブに移動します。
   • 右側のパネルで、その日のスケジュールをプレビューします。
   • ミーティング後にフォローアップアクションを実行するには、左側の[ミーティングで フォローアップ]カードを使用します。

営業活動の確認

営業ワークスペースには、営業活動の概要が表示されます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. 右側のパネルで[フィード ]タブをクリックして、実行したアクティビティーのタイムラインを表示します。
3. アクティビティーフィードを絞り込むには、次の手順に従います。
   • 右上の [フィルター ]アイコンをクリックします。
   • [アクティビティータイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティータイプを選択します。
   • [シーケンス 登録 ]ドロップダウンメニューをクリックして、アクティビティーがシーケンスに関連しているかどうかを選択します。
   • ［適用］をクリックします。

4. アクティビティーのレポートを表示するには、次の手順に従います。
   • [ Insights(インサイト )]タブをクリックします。
   • [今週のアクティビティー] セクションで、アクティビティータイプの下の数字 をクリックすると、レポートの詳細が表示されます。
5. シーケンスの進捗状況を表示するには、[概要]タブの[ アプローチアクティビティー]カードを確認します。

アナリティクスを表示(ベータ版)

営業ワークスペースには、選択したレポートのダッシュボードを表示する[ ダッシュボード ]タブを含めることができます。スーパー管理者は、 ダッシュボードを営業ワークスペースに追加できます。