Escludere i record dai segmenti

Per impedire che determinati record vengano aggiunti a un segmento, è possibile aggiungere delle esclusioni. I record selezionati come esclusioni non saranno inclusi nel segmento anche se soddisfano i requisiti del filtro.

È inoltre possibile impostare filtri o regole di esclusione per escludere i record in base a determinati criteri. Ad esempio:

• Si dispone di un segmento di contatti non idonei. È possibile impedire che il segmento dei contatti non idonei venga aggiunto al segmento dei lead validi, anche se i contatti soddisfano gli altri criteri.

• Si dispone di un segmento di contatti provenienti da un evento, ma si desidera escludere i clienti esistenti che vi hanno partecipato. Impostare i seguenti criteri per escluderli: la fase del ciclo di vita non è “Cliente”.
• Si dispone di un segmento di contatti a cui inviare un'e-mail di marketing. Attivare la regola " Escludi i contatti non di marketing " in modo che i contatti siano inclusi solo se possono ricevere comunicazioni di marketing.

Se un record è già incluso in un segmento, puoi anche escluderlo manualmente in futuro.

Escludere i record durante la configurazione dei filtri dei segmenti

Metodi per escludere i record tramite i filtri

Puoi selezionare singoli record e interi segmenti da escludere, oppure impostare filtri per escludere i record in base a determinati criteri.

• Escludere record specifici: selezionare i singoli record da escludere. Ad esempio, un dipendente viene aggiunto come contatto a scopo di test nel proprio account. Escludere quel dipendente da un segmento di marketing.
• Escludere record da un altro segmento: creare un segmento separato con i record da escludere (manualmente o tramite importazione), quindi escludere quel segmento. Ad esempio, creare un segmento di tutti i clienti in base alla loro fase del ciclo di vita (ovvero, la fase del ciclo di vita è una qualsiasi tra "Cliente"). Escludi quel segmento per impedire che i clienti vengano aggiunti a un nuovo segmento di marketing aziendale.
• Escludere i record in base a criteri:
  • Criteri di filtro personalizzati: imposta i criteri utilizzando operatori negativi (ad es. “non è nessuno di”, “non contiene esattamente”). Ad esempio: “L’appartenenza all’importazione non è presente nell’importazione” o “L’appartenenza al segmento non è membro del segmento”.
    
  • Regole di esclusione (solo segmenti di contatti): attiva le regole di esclusione per aggiungere criteri di esclusione preconfigurati. Ad esempio, esclude i contatti non di marketing, domini e-mail specifici o contatti che si sono disiscritti.

Nota:per i segmenti statici, le esclusioni si basano sulle appartenenze al segmento al momento del salvataggio del segmento. Le modifiche successive apportate a un segmento di esclusione non aggiorneranno automaticamente il segmento statico. Per mantenere aggiornate le esclusioni, utilizzare un segmento attivo. In alternativa, salvare nuovamente il segmento statico o rimuovere manualmente i record.

Aggiungere esclusioni a un segmento

Per escludere record da un segmento durante la configurazione o la modifica dei filtri di un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Crea un nuovo segmento oppure fai clic su Modifica per modificare i filtri di un segmento esistente.
3. Per escludere i record in base a criteri di filtro personalizzati, aggiungi filtri con operatori negativi (ad es., " non è nessuno di", "non contiene esattamente").
4. Per selezionare record e segmenti specifici da escludere:
   • Attiva l'opzione Escludi [record].
   • Seleziona i segmenti o i singoli record da escludere dal segmento.
   • Continua a creare o modificare il segmento, quindi salva le modifiche. I record e i segmenti selezionati non verranno più aggiunti al segmento in futuro, anche se soddisfano i criteri di filtro del segmento.
5. Per escludere i contatti con regole di esclusione (solo segmenti di contatti), espandere la sezione " Regole di esclusione aggiuntive ". Attivare un interruttore per aggiungere la regola di esclusione:
   • Escludi contatti non di marketing: esclude tutti i contatti impostati come non di marketing (ovvero include solo i contatti a cui è possibile inviare comunicazioni di marketing).
   • Escludi domini e-mail: esclude i contatti con indirizzi e-mail contenenti domini specifici (ad es. il dominio della tua azienda per escludere i dipendenti). Inserisci i domini da escludere.
   • Escludi gli utenti che si sono disiscritti: esclude i contatti che si sono disiscritti dalle tue newsletter.

Scopri di più sulla creazione e la modifica dei segmenti.

Escludere i record già presenti in un segmento

Se i record sono già inclusi in un segmento, per escluderli in futuro:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sul nome di un segmento.
3. All'interno del segmento, seleziona le caselle di controllo dei record da escludere.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Escludi dal segmento.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su " Escludi e rielabora " per confermare.

Il segmento verrà rielaborato e i record selezionati verranno rimossi. In futuro, tali record non verranno aggiunti al segmento, anche se soddisfano i criteri di filtro del segmento.