Modifica delle autorizzazioni dell'utente

Isuperamministratori e gli utenti con il permesso di aggiungere e modificare gli utenti nell'account HubSpot possono modificare i permessi di un utente. Gli utenti dovranno uscire dall'account e rientrarvi prima che gli aggiornamenti dei loro permessi diventino effettivi.

È inoltre possibile visualizzare la cronologia dei permessi di un utente per tenere traccia delle sue modifiche nel tempo.

Attenzione: se si tenta di assegnare un set di permessi con un posto a pagamento a un utente e non si dispone di posti a pagamento rimanenti sul proprio account HubSpot, si verrà indirizzati a una pagina di checkout per l'acquisto di un posto a pagamento aggiuntivo.

Rivedere e filtrare i dati degli utenti

Nota bene: se siete superamministratori del vostro account HubSpot, potete inserire il vostro account in una funzione beta che volete provare nella pagina Aggiornamenti prodotto.

Per avere una visione globale degli utenti del vostro account, potete scorrere la tabella degli utenti per visualizzare le seguenti informazioni:

• Nome
• Sede
• Set di autorizzazioni( soloEnterprise )
• Accesso
• Squadra principale( soloprofessionisti e aziende )
• Squadre extra (soloprofessionisti e aziende )
• Stato dell'invito
• Utente partner
• Ultimo attivo
• Stato SCIM (soloEnterprise )
• Stato della posta elettronica (soloSuper Admin )
• Stato del calendario (soloSuper Admin )
• Sincronizzazione del calendario (soloSuper Admin )
• Pagine di programmazione (soloSuper Admin )

Per filtrare ulteriormente i dati, utilizzare i menu a discesa Stato dell'invito e Ultimo attivo nella parte superiore della tabella. È possibile filtrare per qualsiasi proprietà facendo clic su Filtri avanzati. Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi filtro, quindi selezionare una proprietà da filtrare. Per continuare ad aggiungere filtri, fare clic su AND o OR per affinare ulteriormente la ricerca. Chiudere il pannello per visualizzare la tabella filtrata.

Per cancellare i filtri, fare clic su Cancella tutto nella parte superiore della tabella.

Modifica di sedi, autorizzazioni, accessi, preimpostazioni e profili degli utenti

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Fare clic sul nome dell'utente. Si accede alla schermata di riepilogo dell'utente.

• • Per modificare i posti e le autorizzazioni, fare clic sulla scheda Accesso:
    • Per modificare i posti, alla voce Posto, fare clic su Cambia posto. Scoprite come assegnare, aggiungere o rimuovere i posti a pagamento.

• • • Per modificare i set di autorizzazioni (solo perEnterprise ), in Set di autorizzazioni, fare clic su Modifica set di autorizzazioni. Nella pagina Modifica accesso, fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare un nuovo set di autorizzazioni. Fare clic su Salva.

Nota bene: l'assegnazione di un set di autorizzazioni sovrascrive le autorizzazioni di un individuo.

• • • Per rivedere le autorizzazioni dell'utente, alla voce Autorizzazioni, utilizzare il menu a discesa Vista corrente per rivedere le diverse autorizzazioni assegnate all'utente. Per modificare tali autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni. Per saperne di più sull'impostazione dei permessi dell'utente.

• • Per modificare l'accesso per team, fare clic sulla scheda Impostazione, quindi su Team. Usare i menu a discesa Team principale e Team extra per dare agli utenti l'accesso ai contenuti e alle risorse del team.

• • Per assegnare le preimpostazioni( solo perProfessional ed Enterprise ), fare clic sulla scheda Impostazione , quindi su Preimpostazioni. Fare clic sul menu a discesa Preset per selezionare una preimpostazione. Per creare nuove preimpostazioni, fare clic su Preimpostazioni sopra il menu a discesa.

• • Per modificare il nome del profilo dell'utente, i numeri di telefono, il fuso orario o il titolo del lavoro, fare clic sulla scheda Profilo. Digitare nelle caselle di testo per modificare i diversi campi.

• Al termine della modifica dei permessi dell'utente, fare clic su Torna a tutti gli utenti nella parte superiore della schermata.

• Per rendere l'utente un superamministratore, accanto al nome dell'utente, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Rendi superamministratore. Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva. In questo modo l'utente avrà automaticamente accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni per il livello di abbonamento e l'accesso alla sede dell'account. Per saperne di più, consultate il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Nota bene: gli utenti possono dare accesso solo agli stessi permessi di cui dispongono. Ad esempio, solo i superamministratori possono concedere ad altri utenti l'accesso come superamministratore.

• Per rimuovere l'utente come super amministratore, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Rimuovi super amministratore. Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva.
• Per rendere effettive le autorizzazioni aggiornate, uscire e rientrare nell'account HubSpot.

Per modificare i permessi di più utenti alla volta:

• Selezionare la casella di controllo accanto agli utenti di cui si desidera modificare i permessi.
• Nella parte superiore della tabella, navigare tra le opzioni disponibili per assegnare e limitare le autorizzazioni.e
• Per rendere effettive le autorizzazioni aggiornate, uscire e rientrare nell'account HubSpot.

Altri livelli di accesso personalizzabili sono la limitazione dell'accesso alle proprietà a utenti specifici e l' assegnazione dell'accesso ai contenuti a utenti specifici.