Utilizza l'azione del flusso di lavoro "Aggiungi voce d'ordine all'opportunità" per associare prodotti specifici alle opportunità nei flussi di lavoro. Ad esempio, potresti voler aggiungere automaticamente una voce d'ordine a un'opportunità ogni volta che questa raggiunge una fase specifica nella tua pipeline delle opportunità, oppure se è stato inviato un modulo specifico.
Prima di iniziare
Quando si utilizza l’azione di flusso di lavoro “Aggiungi voce alla trattativa ”, tenere presente quanto segue:
- Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sulle trattative.
- L’azione può essere utilizzata solo per aggiungere prodotti esistenti alle trattative. Non è possibile modificare o sostituire i prodotti attualmente associati.
Aggiungere voci alle trattative utilizzando i flussi di lavoro
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro basato su trattativa esistente oppure crearne uno nuovo.
- Imposta i trigger di attivazione.
- Fai clic sull 'icona "+" per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione CRM . Quindi , clicca su Aggiungi voce all'opportunità.
- Configurare l’azione "Aggiungi voce all’opportunità" :
- Affare: scegli se associare le voci all'affare registrato o a un altro affare associato.
- Prodotto: seleziona la voce che desideri associare all'affare. Scopri di più sulla creazione e la gestione dei prodotti.
- Quantità: seleziona il numero di prodotti che desideri associare all'affare.
- Dopo aver configurato l'azione, in alto, fare clic su “Salva”.
- Continua a configurare il flusso di lavoro.