Gestione delle associazioni dei record del CRM con i flussi di lavoro

Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare la gestione delle etichette di associazione dei record e creare nuove associazioni.

Nota bene: le seguenti azioni sono disponibili per i flussi di lavoro relativi a contatti, aziende, trattative, ticket e oggetti personalizzati. Queste azioni non possono essere utilizzate con altri oggetti come prodotti, preventivi, corsi, elenchi, ecc.

Creare nuove associazioni tra i record

Utilizzare questa azione per creare nuove associazioni all'interno dei record del CRM. Ad esempio, è possibile creare associazioni tra contatti e aziende quando i valori della proprietà del contatto corrispondono a quelli della proprietà dell 'azienda.

Per creare una nuova associazione:

• Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare le attivazioni di registrazione.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Quindi, fare clic su Crea associazioni.
  • Oggetto Iscritti: viene impostato come predefinito sul tipo di oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se è stato creato un flusso di lavoro basato sui contatti, questo sarà impostato su Contatto iscritto.
  • Oggetto da associare: il tipo di oggetto del record da associare al record iscritto.
  • Crea solo associazione senza applicare alcuna etichetta: selezionare questa casella di controllo per associare i record senza applicare un'etichetta di associazione.
  • Seleziona un'etichetta da applicare: selezionare l'etichetta di associazione da applicare al record appena associato. Questa opzione appare solo se si è scelto di creare un'associazione con un'etichetta di associazione.
  • Crea associazione quando ci sono: per l'azione Crea associazioni , selezionare l'opzione Valori di proprietà corrispondenti .
    • Quando si abbinano le proprietà tra i record, solo i valori delle proprietà saranno utilizzati per determinare la corrispondenza. L'etichetta e il nome interno delle proprietà selezionate non verranno utilizzati per la corrispondenza.
    • Ad esempio, se un contatto ha una proprietà Città con il valore Boston e un'azienda ha una proprietà Località con il valore Boston, il contatto e l'azienda verranno abbinati e verrà creata un'associazione.

• • Seleziona una proprietà del record iscritto: selezionare una proprietà del record iscritto da abbinare a una proprietà corrispondente del record da associare.
  • Seleziona una proprietà da associare: selezionare una proprietà del record da associare da abbinare a una proprietà corrispondente del record iscritto.
• Dopo aver impostato l'azione Crea associazioni , nella parte superiore, fare clic su Salva.

Nota bene: è possibile utilizzare solo proprietà di testo a riga singola, testo a più righe o numero di telefono quando si abbinano i record per creare associazioni.

Applicare le etichette di associazione a un record

Utilizzare questa azione per applicare un'etichetta di associazione a record già associati. Si può scegliere di applicare le etichette di associazione a tutti i record associati di un certo tipo di oggetto o di affinare ulteriormente quali record associati applicare all'etichetta di associazione.

• Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare le attivazioni di registrazione.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Quindi, fare clic su Applica etichette di associazione.
• Configurare i dettagli dell'azione Applica etichetta di associazione :
  
  • Oggetto Iscritti: per impostazione predefinita, viene impostato sul tipo di oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se è stato creato un flusso di lavoro basato sui contatti, questo sarà impostato su Contatto iscritto.
  • Oggetto associato: il tipo di oggetto dei record associati al record iscritto. Appariranno solo gli oggetti con etichette di associazione definite.
  • Seleziona l'etichetta per l'oggetto associato: l'etichetta di associazione da applicare ai record associati.
  • Applica l'etichetta selezionata a tutti i record associati: selezionare questa casella di controllo per applicare l'etichetta di associazione a tutti i record del tipo di oggetto selezionato associato al record iscritto.
  • Rifinisci a quali record accedere: scegliere di rifinire i record associati a cui applicare l'azione. Questo campo appare solo se l'opzione Applica l'etichetta selezionata a tutti i record associati non è stata selezionata.
    • Per proprietà corrispondente: l'etichetta di associazione verrà applicata solo quando il valore della proprietà specificata corrisponde al valore della proprietà corrispondente nel record iscritto. Ad esempio, è possibile impostare un Decision maker solo quando il contatto e l'azienda associata hanno lo stesso valore della proprietà Paese/Regione .
      • Seleziona una proprietà del record iscritto: selezionare una proprietà del record iscritto da abbinare alla proprietà corrispondente del record associato.
      • Seleziona una proprietà del record associato: selezionare una proprietà del record associato da abbinare a una proprietà corrispondente del record iscritto.

Nota bene: quando si abbinano le proprietà tra i record, solo i valori delle proprietà saranno utilizzati per determinare la corrispondenza. L'etichetta e il nome interno delle proprietà selezionate non verranno utilizzati per la corrispondenza. Ad esempio, se un contatto ha una proprietà Città con il valore Boston e un'azienda ha una proprietà Località con il valore Boston, il contatto e l'azienda verranno abbinati e verrà creata un'associazione.

• • • Per valore di proprietà del record iscritto: l'etichetta di associazione verrà applicata solo quando il record iscritto soddisfa i requisiti dei valori di proprietà specificati. Ad esempio, è possibile applicare l'etichetta di associazione Decision maker solo quando l'azienda iscritta ha più di cinque dipendenti.
      • Seleziona una proprietà del record iscritto: selezionare una proprietà del record iscritto.
      • Operatore: selezionare tra gli operatori è uguale a o non è uguale a
      • Valore di input del record iscritto: selezionare o immettere un valore di proprietà da utilizzare con l'operatore.
        

• • • Per valore della proprietà del record associato: l'etichetta di associazione verrà applicata solo quando il record associato soddisfa i requisiti dei valori di proprietà specificati. Ad esempio, si può applicare l'etichetta di associazione Decision maker solo a quando la proprietà del contatto Job Title è stata impostata su Manager.
      • Seleziona una proprietà del record associato: seleziona una proprietà del record associato.
      • Operatore: selezionare tra gli operatori è uguale a o non è uguale a
      • Valore di input del record associato: selezionare o inserire il valore di una proprietà da utilizzare con l'operatore.
• Dopo aver impostato l'azione Crea associazioni , nella parte superiore, fare clic su Salva
  

Registrare le etichette di associazione del record

• Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare le attivazioni di registrazione.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Quindi, fare clic su Aggiorna etichette di associazione.
• Configurare i dettagli dell'azione Aggiorna etichette di associazione :
  
  • Oggetto Iscritti: per impostazione predefinita, viene impostato sul tipo di oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se è stato creato un flusso di lavoro basato sui contatti, questo sarà impostato su Contatto iscritto.
  • Oggetto associato: l'oggetto associato al record. Appariranno solo gli oggetti con etichette di associazione definite.
  • Seleziona l'etichetta esistente: l'etichetta di associazione corrente utilizzata per associare i diversi record.
  • Aggiungi o sostituisci etichetta esistente: si può scegliere di aggiungere o sostituire l'etichetta di associazione esistente.
    • Aggiungi all'etichetta esistente: aggiunge un'etichetta di associazione all'etichetta di associazione esistente. Ad esempio, se un contatto ha attualmente un'etichetta di associazione Primario, l'aggiunta di un'etichetta di associazione Decisore aggiornerà i contatti associati ai record del contatto in Primario e Decisore .
    • Sostituire un'etichetta esistente: cancellare l'etichetta di associazione esistente e aggiungere una nuova etichetta di associazione. Ad esempio, se un contatto ha attualmente l'etichetta di associazione Primario, scegliendo questa azione con l'etichetta di associazione Decision maker si aggiorneranno i contatti associati ai record del contatto solo con l'etichetta di associazione Decision maker.
  • Selezionare l'etichetta da aggiungere o Sostituire l'etichetta esistente con: selezionare la nuova etichetta di associazione da aggiungere o sostituire a quella esistente.
• Dopo aver impostato l'azione Aggiorna etichetta di associazione , fare clic su Salva nella parte superiore
  
  
  

Rimuovere le etichette di associazione del record

• Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare le attivazioni di registrazione.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Quindi, fare clic su Rimuovi etichette di associazione.
• Configurare i dettagli dell'azione Rimuovi etichette di associazione :
  
  • Oggetto Iscritti: per impostazione predefinita, viene impostato sul tipo di oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se è stato creato un flusso di lavoro basato sui contatti, questo sarà impostato su Contatto iscritto.
  • Oggetto associato: l'oggetto associato al record. Appariranno solo gli oggetti con etichette di associazione definite.
  • Seleziona le etichette esistenti da rimuovere: selezionare le etichette di associazione da rimuovere dagli oggetti iscritti e associati.
  • Rimuovi le associazioni esistenti con questa etichetta: selezionare questa casella di controllo per rimuovere le associazioni tra i record.
• Dopo aver impostato l'azione Aggiorna etichetta di associazione , fare clic in alto su Salva