Metti alla prova il tuo flusso di lavoro

Verifica il tuo flusso di lavoro per assicurarti che l'automazione funzioni come previsto.

Approfondisci il test dei flussi di lavoro

Nei flussi di lavoro sono disponibili due funzionalità di test:

• Utilizza la funzione " Criteri di test " per verificare quali criteri di inclusione soddisfi un determinato record relativo a un contatto, un'azienda, un'opportunità, un preventivo o un ticket.
• Utilizza la funzione "Test" per verificare se un record verrà inserito nel flusso di lavoro e per simulare il percorso che un determinato record seguirà all'interno del flusso di lavoro dopo l'inserimento. Quando utilizzi questa opzione, puoi testare sia l'inserimento automatico che quello manuale.

Quando si esegue il test del flusso di lavoro o dei criteri di inclusione, il record verrà valutato solo in base alla versione corrente del flusso di lavoro. Se si sta testando il flusso di lavoro a scopo di risoluzione dei problemi:

• si consiglia di esaminare i dettagli del flusso di lavoro e di verificare la versione esatta in cui il record potrebbe essere stato inserito.
• Si consiglia inoltre di esaminare eventuali impostazioni aggiuntive del flusso di lavoro. Ad esempio, se un'azione del flusso di lavoro non viene eseguita come previsto, potrebbe essere opportuno verificare anche le impostazioni temporali che possono comportare la riprogrammazione automatica delle azioni.

Verifica dei record rispetto ai trigger di iscrizione al flusso di lavoro

Per verificare se un record soddisfa i criteri di avvio di un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. Fare clic sulla casella Trigger di iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic su "Testa [oggetto]".
5. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un [record] da testare e selezionare il record che si desidera testare.
   

Comprendere il test del trigger di iscrizione al flusso di lavoro

Il colore del pannello indicherà se il record soddisfa o meno i criteri di attivazione dell’iscrizione. In generale, ciò determinerà se un record verrà automaticamente iscritto quando il flusso di lavoro è stato attivato, oppure quando si seleziona l’impostazione “Sì, iscrivi gli oggetti esistenti che soddisfano i criteri di attivazione al momento” .

Nota: questo test determinerà solo se un record soddisfa i criteri di iscrizione attuali. In alcuni casi, il record potrebbe non essere iscritto anche se i criteri di iscrizione sono stati soddisfatti. Ad esempio, se il record iscritto ha già completato il flusso di lavoro in precedenza, ma la re-iscrizione non è stata attivata per quel flusso di lavoro. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi relativi ai criteri di iscrizione del flusso di lavoro.

Per comprendere il test di attivazione dell’iscrizione al flusso di lavoro:

• Se un record soddisfa i criteri di attivazione dell’iscrizione, il pannello apparirà di colore verde.
  
  
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• Se un record soddisfa almeno uno dei criteri di attivazione dell’iscrizione, il pannello potrebbe non apparire interamente verde, ma sarà presente un segno di spunta verde accantoall’intestazione della sezione “Il contatto corrisponde ad almeno un gruppo ”.
  • Ciò significa che il record soddisfa i criteri per l’iscrizione. Ad esempio, se un flusso di lavoro ha due gruppi di iscrizione, purché il record soddisfi almeno uno di essi, soddisferà i criteri per l’iscrizione.
  • Accanto a ciascun criterio sarà inoltre presente un segno di spunta o una croce per indicare se il record soddisfa o meno quel criterio specifico.
    
    

• Se un record non soddisfa alcun criterio di attivazione dell’iscrizione, il pannello apparirà in rosso.
  
  

Verifica i record in base al tuo flusso di lavoro e visualizza in anteprima le azioni del flusso di lavoro

Prima di attivare il flusso di lavoro, testalo per visualizzare in anteprima l'automazione e verificare che funzioni come previsto.

Durante il test di un flusso di lavoro, è possibile verificare se un record verrà inserito nel flusso e visualizzare in anteprima il percorso che un record specifico seguirà all’interno del flusso. Ad esempio, è possibile testare il flusso di lavoro per verificare verso quale ramo procederà un record.

Per testare i record in un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. In alto a destra, fare clic su " Test".
4. Nel pannello di destra, è possibile inserire il nome del contatto che si desidera testare. In alternativa, fare clic sul menu a discesa per ordinare i record in ordine alfabetico per nome, data dell'ultimo aggiornamento o data di creazione.
5. Dopo aver individuato il record che desideri testare, passa il mouse sul record e clicca su Scegli.

6. Nella parte superiore, seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Automatico: visualizza in anteprima cosa succede quando un record viene automaticamente inserito nel flusso di lavoro in base ai trigger di inserimento. Scopri di più sui trigger di inserimento.
   • Manuale: visualizza in anteprima cosa succede quando un record viene inserito manualmente nel flusso di lavoro da un utente. Scopri di più sull’inserimento manuale dei contatti nei flussi di lavoro.

7. Se il record soddisfa i criteri di inserimento, verranno visualizzati un risultato simulato e il timestamp di ciascuna azione. Il percorso del record sarà evidenziato in verde nell'anteprima del flusso di lavoro. Non verrà eseguita alcuna azione effettiva.
   • Per visualizzare ulteriori dettagli su ciascuna azione, fare clic su [nome dell’azione] per espanderla.
   • Quando si esaminano le azioni di diramazione , il risultato della diramazione verrà previsto in base allo stato attuale del record.
     • Le condizioni di diramazione vengono valutate in ordine e il record seguirà la prima condizione di diramazione che soddisfa. Per testare una diramazione specifica, fare clic sulla diramazione, quindi selezionare "Testa contatto".
     • Per visualizzare l’anteprima del test in base ad altri rami, fare clic sul menu a discesa e selezionare un altro ramo.
     • In alcuni casi, l’esito del ramo potrebbe non essere selezionato automaticamente e potrebbe essere necessario selezionare manualmente un ramo per visualizzarne l’anteprima. Ad esempio, se il ramo è determinato dall’output di un’azione precedente.
       
       

8. Quando si esaminano le azioni "Invia e-mail ", per ricevere una copia dell'e-mail, fare clic su "Invia anteprima".
   • In questo modo verranno inviate tutte le e-mail presenti nel percorso di anteprima, non solo l’azione “Invia e-mail ” selezionata.
   • HubSpot invierà l’e-mail di prova al tuo indirizzo e-mail, non a quello del contatto sottoposto al test.

9. Se il record non soddisfa i criteri di iscrizione, verrà visualizzato un messaggio di errore. Per esaminare ulteriori dettagli, clicca per espandere la sezione " Il record non soddisfa i criteri di iscrizione ".
10. Per testare un altro record, in alto, clicca su " Cambia record".
11. Per uscire dal test del flusso di lavoro, in alto a sinistra, clicca sull'icona X.